Referenzhandbuch

Bitte um Übersetzungshilfe

Mit der Instsallation von iDempiere werden auch im Verzeichnis:

../iDempiere/idempiere.gtk.linux.x86_64/idempiere-server/data/de_DE/

die deutschen Sprachpakete abgelegt. Diese könnenrecht problemlos in iDempiere installiert werden.

Bisher wurden noch nicht alle Texte in iDempiere übersetzt. Bitte helft bei der Übersetzung und schreibt eure Bemerkungen und Verbesserungsvorschläge in dieses WIKI.

Alternativ können die Verbesserugnsvorschläge und Anregungen auch gerne per Mail an: iDempiere -at- arcor -punkt- de gesendet werden.

Allgemeine Hinweise

In diesem Referenzhandbuch werden die einzelnen Menüeinträge aufgelistet. Die Menüeinträge können Programmfunktionen auslösen oder diverse Fenster öffnen wie z.B.:

	Ein Workflow-Prozess durchläuft diverse Eingabefenster, Einstellungen und Funktionen
	Der Dialog ist ein Fenster oder ein Formular
	Starte einen Verarbeitungsprozess
	startet einen Bericht

Durch einen Klick auf den Menüeintrag erhalten Sie eine Beschreibung.

Systemadministration

Systemadministration

Einstellungen allgemein

Einstellungen System - Allgemeine System-Einstellungen

Belegübersetzung synchronisieren - Synchronisieren Sie die Belegübersetzungen
Falls der aktuelle Mandant keine mehrsprachigen Belege aktiviert hat, werden die Übersetzungen für Belege mit dem Hauptdatensatz synchronisiert (d.h. der Inhalt des Hauptdatensatzes wird in den übersetzten Datensatz kopiert). Dieser Prozess ist erforderlich bei einem Wechsel in eine Einsprachige Umgebung weil dort die Übersetzungen nicht in den Übersetzungsdatensätzen verwaltet werden. Dies betrifft die für den Mandanten vorgenommenen Belegübersetzungen, z.B. für Maßeinheiten, Zahlungsbedingungen, Artikelinformationen, usw.

Menü - Verwaltung Menü
Im Fenster Menü" legen Sie fest, welches Menü angezeigt wird. Nur für die Systemadministration. Auf welche Menüeinträge ein Benutzer zugreifen kann, hängt von den Sicherheitseinstellungen ab."

Baum - Verwaltung Baumdefinition
Im Fenster Baum" legen Sie Beschreibungen und Bilder fest, die bei der Anzeige eines Baumes erscheinen."

Baumverwaltung - Verwaltung Bäume
Lassen Sie sich Bäume anzeigen und nehmen Sie Änderungen vor. Verwalten Sie Einträge in den zugehörigen Fenstern.

Aufgabe - Verwaltung von Aufgaben
Im Fenster Aufgaben" können Sie die in Workflows verwendeten Aufgaben und Zugriffsebenen verwalten."

Systemgrafiken - Verwaltung der Grafiken und Icons

Fehlermeldung - Fehlermeldungen anzeigen
Im Fenster Fehlermeldung" werden alle verursachten Fehlermeldungen angezeigt. Nur für die Systemadministration bestimmt. Alle Einträge müssen manuell gelöscht werden."

Statusmeldung - Ansicht Systemmeldungen
Während der Prozessausführung erstellt das System Statusmeldungen. Sie können sie in diesem Fenster einsehen.

Land, Region, Ort - Verwaltung Länder, Regionen und Orte
Das Fenster Länder, Regionen und Orte" legt die verschiedenen Einheiten die im Adressfeld verwendet werden. Es bestimmt das Adressformat sowie die Zuordnung von Regionen zu Ländern und Orten mit Regionen oder Ländern.
Länder werden normalerweise nur auf Systemebene festgelegt."

Systemkonfigurator

Sicherheit -

Benutzer - Verwaltung Systembenutzer
Das Fenster Benutzer" ermöglicht es die Benutzer dieses Systems zu erfassen. Benutzer können sich im System anmelden und erhalten den Zugriff auf Funktionalitäten über eine oder mehrere Rollen."

Mein Profil - Meine Benutzerinformationen

Passwort zurücksetzen - Passwort zurücksetzen

Gesperrtes Konto zurücksetzen - Gesperrtes Konto für Benutzer zurücksetzen

Rolle - Verwaltung Benutzerverantwortlichkeiten
"Das Rollen Fenster erlaubt es verschiedene Rollen für die Benutzer anzulegen. Rollen steuern den Zugriff auf Fenster, Aufgaben, Berichte usw. Pro Mandant wird je eine Rolle für Administratoren und Benutzer vordefiniert. Für spezifische Funktionalitäten oder Anforderungen können weitere Rollen angelegt werden.
Zugriffsinformationen werden zwischengespeichert. Nach Änderungen ist eine Neuanmeldung und/oder ein Leeren des Cache erforderlich."

Rollenzugriff aktualisieren - Aktualisieren Sie die Zugriffsrechte der Rolle/n eines MandantenAktualisieren der Zugriffsrechte einer Rolle oder aller Rollen eines Mandanten auf Fenster, Formulare, Prozesse und Workflows. Falls ausgeführt für System, werden alle Rollen aller Mandanten aktualisiert. Bitte beachten, dass nur Rollen aktualisiert werden die nicht als manuell markiert sind.

Rolle kopieren - Rolle kopierenRollenzugriffsdatensätze von einer Rolle in eine andere kopieren. Die existierenden Zugriffsdatensätze der Ziel-Rolle werden gelöscht.

Rolle Datenzugriff - Verwaltung Einstellungen Datenzugriff
Verwalten Sie die Einstellungen für den Datenzugriff von Rollen/Verantwortlichkeiten. Beachten Sie, dass Zugriffsinformationen im Cache gespeichert werden und daher eine Neuanmeldung oder ein Leeren des Cache erforderlich sind.

Rolle Zugriff Toolbar SchaltflächeVerwaltung Rolle Zugriff Toolbar Schaltfläche

Protokoll Zugriffe - Überprüfen Sie den Daten- oder Ressourcenzugriff
Protokollierung muss explizit aktiviert werden

Protokoll Sitzungen - Protokoll der Benutzersitzungen
Historie der Online- oder Websessions

Protokoll Prozesse - Nutzen Sie die Protokollierung von Prozessen
Prozessinstanzinformationen

Protokoll Änderungen - Änderungsüberprüfung
Protokoll Datenänderungen

Archivbetrachter - Ansicht automatisch archivierte BelegeJe nach Ebene der automatischen Kundenarchivierung werden Belege und Berichte gespeichert und können eingesehen werden. In der Ansicht Bericht können Sie Belege oder Berichte manuell archivieren. Sie können Archiveinträge nur einsehen, wenn Sie Zugriff auf den Originalbeleg haben.

Server - ADempiere-Server-Verwaltung

Zeitplaner - Verwaltung Prozesszeitpläne und Protokolle
Asynchron auszuführende Prozesse planen

Anfrageprozessor - Anfrageprozessoren festlegen
Im Fenster Anfrageprozessor" können Sie verschiedene durchzuführende Prozesse, sowie deren Frequenz und Timing festlegen. Der Anfrageprozessor kann nur für eine oder für alle Anfragearten eingesetzt werden."

Alarmprozessor - Verwaltung Alarmprozessor/Serverparameter und Protokolle
Alarmprozessor/Serverparameter

Workflow-Prozessor - Verwaltung Workflow-Prozessor und -Protokoll
Einstellungen zum Workflow-Prozessor

Verbuchungsprozessor - Verwaltung Buchungsprozessor und -protokolle
Buchungsprozessor/Serverparameter und Protokolle

Anfragen-E-Mail-Prozessor

Workflow - iDempiere-Workflow

Verantwortlicher Workflow - Verantwortlicher für Workflow-Ausführung.
Die letztendliche Verantwortung für die Workflow-Ausführung liegt beim tatsächlichen Benutzer. Unter Workflow Verantwortlicher" können Sie die Suche nach dem verantwortlichen Benutzer definieren."

Workflow - Verwaltung Workflows
Im Fenster Workflow" definieren Sie Workflows im System, die Zugriffsebene für den Workflow und die Knoten oder Schritte innerhalb des Workflows."

Workflow-Editor - Workflows bearbeiten
Bearbeiten Sie das Layout von Workflows

Workflow zu Mandant - Angepasste Workflow-Elemente zum vorliegenden Mandanten verschieben
Die Sicherheitsarchitektur verhindert das Hinzufügen mandantenspezifischer Modifikationen/Anpassungen zu bestehenden Standard-Workflows. Mit Workflow Mandant" können Sie auf Systemebene vorgenommenen Anpassungen auf den Mandanten übertragen und so mandantenspezifische Anpassungen hinzuzufügen."

Workflow-Aktivitäten (alle) - Alle Workflow-Aktivitäten überwachen
Verwaltung aller Workflow-Aktivitäten

Workflow-Aktivitäten - Meine aktiven Workflow-Aktivitäten
Ansicht laufende Workflow-Aktivitäten

Workflow-Prozess - Workflow-Prozesse überwachen
Workflow-Prozessinstanzen einsehen und verwalten

Drucke - Druck-Einstellungen

Druck Papier - Verwaltung Papierformat
Papiergröße, Seitenausrichtung und Seitenränder für den Druck

Druck Farbe - Verwaltung Druckfarbe
Für den Druck verwendete Farbe

Druck Schrift - Verwaltung Druckschrift
Für den Druck verwendete Schrift

Druck Tabellenformat - Legen Sie das Tabellenformat für Berichte fest
Unter Druck Tabellenformat" legen Sie fest, wie Tabellenkopf, -fuß usw. gedruckt werden. Bitte beachten Sie, dass das Tabellenformat zur Leistungssteigerung lokal zwischengespeichert wird."

Druckformat - Verwaltung Druckformat
Unter Druck Format" legen Sie fest, wie Daten für den Druck aufbereitet werden."

Druck Formatdetail - Zeigt die Version der Standard-Java-VM an.
Druckformat mit Details.

Formular drucken - Verwaltung verwendeter Druckformulare (z.B. Rechnungen, Schecks, ...)

Etikettendrucker - Verwaltung Etikettendruckerdefinition

Etikettendruck - Druck Etikettenformat
Verwaltung Etikettendruckformate

Zusammenarbeit - Zusammenarbeit und Content Management

Chat-Typ - Verwaltung Chat-Typen
Chat-Typen

Ansicht Chat - Ansicht Diskussionen / Chats
Ansicht Chat / Diskussionsthemen

Cache leeren - Cache des Systems leeren **Schließen Sie alle Fenster bevor Sie fortfahren.**
Um die Leistung der Anwendung zu steigern, werden wiederholt genutzte Daten durch iDempiere zwischengespeichert. Mit dieser Aktion löschen Sie den lokalen Cache.

Einstellungen Mandant - Mandanten-Einstellungen verwalten

Überprüfung Ersteinrichtung Mandant - Überprüfung der Ersteinrichtung eines neuen Mandanten auf Systemebene

Einrichtungsassistent

Mandant - Verwaltung Mandanten
"Der Mandant ist die höchste Ebene einer unabhängigen Geschäftseinheit. Jeder Mandant hat eine oder mehrere Organisationen die an ihn berichten. Jeder Mandant bestimmt die Buchführungsparameter (Buchführungungsschema, Hierarchie-Definition, Maßeinheiten).
Zur Erstellung von Mandanten muss der Prozess Ersteinrichtung Mandant"" mit der Systemadministrator-Rolle durchlaufen werden.
Ein neuer Mandant sollte nicht in diesem Fenster erstellt werden. Die erforderlichen Sicherheits- und Zugriffsregeln werden nur im Rahmen des Prozesses ""Ersteinrichtung Mandant"" erzeugt. Hier in diesem Fenster angelegte Mandanten können nicht verwendet werden, weil die erforderlichen Strukturen fehlen."""

Webshop - Webshop festlegen
Einrichtung eines Webshops festlegen

Einträge verschmelzen - Verschmelze Quelleintrag mit Zieleintrag - Quelleintrag löschen
Vorsicht - Seien Sie sich bewusst was Sie tun!
Alle Instanzen der Von-Entität (z.B. Kunde A) werden in die Nach-Entität (z.B. Kunde B) geändert.Die Von-Entität (z.B. Kunde A) wird gelöscht.
Das kann nicht Rückgängig gemacht werden! Bitte zuerst ein Backup erstellen.
Seien Sie sich bewusst dass möglicherweise auch die Historie geändert wird (z.B. Rechnungen, etc.)!
Seiteneffekte:
Verschmelzen von Artikeln verzerren wahrscheinlich die Artikelkosten; Verschmelzen von Geschäftspartnern kann zu inkonsistenten Salden führen.
Einschränkungen:
Buchführungs- und Bestandskonflikte werden in dieser Version nicht behoben."

ASP abonnierte Module

Einstellungen Organisation

Organisationsart - Verwaltung Organisationsarten
Im Feld Organisationsart" können Sie Organisationen für Berichte kategorisieren."

Organisation - Verwaltung Organisationen
Im Fenster Organisation" können Sie Organisationseinträge anlegen und verwalten. Eine Organisation ist häufig eine juristische Person oder eine Untereinheit, für die Belege und Transaktionen bearbeitet werden."

Dashboardinhalt bearbeiten

Einstellungen Dashboard

Bank - Verwaltung Bank
Im Fenster Bank" legen Sie Banken und mit einer Organisation oder einem Geschäftspartner verbundene Konten fest."

Zahlungsprogramm

Kontoauszüge abgleichen - Algorithmus zur Zuordnung der Kontoauszugsinformationen zu Geschäftspartnern, Rechnungen und Zahlungen.
Algorithmus zur Suche von Geschäftspartnern, Rechnungen und Zahlungen in importierten Kontoauszügen

Kassenbuch - Verwaltung Kassenbuch
Im Fenster Kassenbuch" legen Sie Bank und Konto zur Verrechnung von Bartransaktionen an."

Periodisch - Dauerbuchungsbeleg
Neue Belege aus vorhandenen Belegen erzeugen

Daten - Daten verwalten

Hilfsfunktionen

Anhang - Verwaltung Anhänge
Nur für die Systemadministration. Sie können das Fenster für Diagnosezwecke verwenden, um die Attribute von Anhängen anzuzeigen.

Standort - Verwaltung Standortadresse
Im Fenster Standort können Sie Adressdaten im System anlegen. Dieses Fenster ist nur für die Nutzung durch den Systemadministrator. Benutzer greifen über die entsprechenden Felder oder Register auf die Einträge zu, z.B. im Fenster Auftrag oder Geschäftspartner.

Einstellungen - Verwalten von System-, Mandanten-, Organisations- und Benutzereinstellungen
Nur für den Systemadministrator.

Unverarbeitete Belege (eigene) - Unverarbeitete Belege (eigene)
Ansicht Meine nicht verarbeiteten Belege

Unverarbeitete Belege (alle) - Unverarbeitete Belege (alle)
Ansicht alle nicht verarbeiteten Belege

Daten Import

Importformate definieren - Verwaltung von Importformaten für das Ladeprogramm
Im Fenster Import Format Ladeprogramm" legen Sie das Dateilayout für die importierten Artikelinformationen fest."

Import Ladeprogramm - Lädt Textdateien in Importtabellen
Import Ladeprogramm untersucht den Inhalt der Datei und lädt ihn in eine Importtabelle. Kommentare beginnen mit einem '[' und enden mit einem ']' und werden ignoriert. Beispiel: [Eine Überschrift].

Import Geschäftspartner - Import Geschäftspartner
Das Fenster Import Geschäftspartner" zeigt den Inhalt einer Zwischentabelle, die beim Import von Geschäftspartnern verwendet wird. Der Prozess "Bearbeiten" fügt Einträge hinzu oder ändert die betreffenden Einträge."

Import Artikel - Import Artikel
Das Fenster Import Artikel" zeigt eine Zwischentabelle, die für den Import externer Daten ins System verwendet wird. Der Prozess "Bearbeiten" fügt Einträge hinzu oder ändert die betreffenden Einträge."

Preisliste importieren - Import Preisliste
Das Fenster Import Preisliste" ist eine Übergangstabelle für den Import externer Daten ins System. Der Prozess "Bearbeiten" fügt Einträge hinzu oder ändert die betreffenden Einträge."

Import Konto - Import von Basiskontowerten
Das Fenster Import Konto" ist eine Zwischentabelle für den Import externer Daten ins System. Der Prozess "Bearbeiten" fügt Einträge hinzu oder ändert die betreffenden Einträge."

Import Berichtspositionssatz - Import Berichtpositionssätze
Das Fenster Import Berichtpositionssatz" zeigt eine Zwischentabelle für den Import von Daten in das System. Der Prozess "Bearbeiten" fügt Einträge hinzu oder ändert die betreffenden Einträge."

Import des Warenbestands - Importieren Sie Bestandsbewegungen.
Validieren und Importieren von Warenbestandsvorgängen

Import Lagerbewegung - Dieses Fenster ermöglicht den Import von Lagerbewegungstransaktionen

Import Auftrag - Import Aufträge
Bitte treffen Sie beim Import des Ladeformats explizite J/N-Entscheidungen, z. B. als Konstanten, bitte nicht NULL stehen lassen. Der Wert NULL bedeutet Weiß nicht". Generell werden Optionsfelder nicht aktiviert, wenn der Wert nicht "J" ist. Das heißt, Sie können 0 oder einen beliebigen Wert eingeben. Beim Test wird immer "J" oder "Nicht J" geprüft. - d. h. dass Nullwerte nicht "Nicht J", sondern NULL (Weiß nicht) bedeuten - siehe die Einleitung zur SQL-Sprache."

Import einer Rechnung - Import Rechnungen
Import geladener Rechnungen

Import Bestätigungen - Importieren Sie Bestätigungspositionen für Wareneingänge oder Lieferscheine
Importieren Sie Bestätigungsdaten bestehender Wareneingangs-/Lieferbestätigungen

Import Wechselkurs - Import von Wechselkursen
Die Kurse werden wie die Umrechnungsarten nach der Währungsvalidierung importiert. Es wird der Multiplikationsfaktor verwendet. Wird ein reziproker Kurs erstellt, so wird der Divisionsfaktor benutzt.

Import Gehaltsabrechnungsbewegung - Import Gehaltsabrechnungsbewegung

Import des Journals - Importieren Sie Journale
Vor dem Import möchten Sie vielleicht den Importsaldo mit Nur gültig" überprüfen. Nicht saldierte Journale werden importiert. Das Handling ist in Ihren Buchführungseinstellungen festgelegt. Der optionale Saldencheck gilt für den gesamten Import, nicht für einzelne Läufe oder Journale."

Import Zahlung - Import Zahlungen

Kontoauszug laden - Kontoauszug laden
Laden Sie einen Kontoauszug in die Importtabelle. Die verwendeten Parameter hängen vom aktuellen Ladeprogramm ab.

Import eines Bankauszugs - Importieren Sie Kontoauszüge.

Import löschen - Alle Daten der Importtabelle löschen.
Z.B. bei Problemen mit dem Laden von Daten können hiermit alle Daten der Importtabelle gelöscht werden. Die Aktion Import Löschen" unterscheidet nicht zwischen importierten und nicht importierten Daten."

Replikationsdaten

Einrichtung Replikation - Einrichtung Datenreplikation

Replikationsstrategie - Verwaltung Replikationsstrategie
Die Datenreplikationsstrategie legt fest, welche Tabellen auf welche Art repliziert werden. Bitte beachten Sie, dass das Application Dictionary durch eine Migration nicht synchronisiert wird.

Exportformat

Exportformat-Generator - Erstellen Sie verschiedene Exportformate basierend auf einem Fenster.

Exportmodell testen - Testen Sie den Export von XML-Dateien.

Importmodell testen - Testen Sie den Import von XML-Dateien.

Typ Exportprozessor

Exportprozessor

Typ Importprozessor

Importprozessor

Beziehungstyp

Störungsmeldung System - Automatisch erstellte oder manuell erfasste Systemproblemberichte
Störungsmeldungen des Systems werden verwendet um die Lösung von Systemproblemen zu beschleunigen.Falls aktiviert, werden sie automatisch an das Projektteam berichtet. Keine Daten oder vertraulichen Informationen werden übertragen.

Application-Dictionary

Application-Dictionary - Application-Dictionary verwalten

Fensteranpassung - Legen Sie die Fensteranpassung für die Rolle bzw. den Benutzer fest
Hier festgelegte Anpassungen überschreiben/ersetzen die Standardeinstellungen des Systems, falls festgelegt.

Anwendungspakete - Im- und Export von Erweiterungspaketen

PackOut - Anlegen eines Erweiterungspakets - 2pack Paket erstellen

PackIn - Import eines Erweiterungspakets - Importiert ein Paket
Importieren Sie eine Erweiterung, die mit PackOut erzeugt wurde

Installierte Pakete - Liste installierter Pakete

Pakete verwalten - Paketinstallationshistorie und Verwaltung
Paketinstallation überprüfen. Wenn nötig, auch Rollback der Erweiterungen durchführen.

Geschäftspartner

Geschäftsbeziehungen - Geschäftspartner und deren Beziehungen verwalten

Einstellungen Geschäftspartner

Einrichtung Geschäftspartner - Einrichtung Geschäftspartnereinstellungen

Geschäftspartnergruppe - Verwaltung Geschäftspartnergruppen
Im Fenster Gruppe Geschäftspartner" können Sie Buchführungsparameter auf Gruppenebene festlegen. Hier festgelegte Parameter werden standardmäßig für jeden der Gruppe zugeordneten Geschäftspartner verwendet. Die Parameter können jedoch nachträglich für jeden Geschäftspartner individuell angepasst werden."

Anrede - Verwaltung Anreden
Im Fenster Anrede" legen Sie die Anrede eines Geschäftspartners oder dessen Kontakts fest."

Zahlungsbedingung - Verwaltung Zahlungsbedingungen
Im Fenster Zahlungsbedingungen" legen Sie die Zahlungsbedingungen fest: a) die Sie Ihren Kunden bieten und die b) Ihre Lieferanten Ihnen bieten. Jede Rechnung muss Zahlungsbedingungen enthalten! Auf der Standardrechnung werden die Bezeichnung der Zahlungsbedingung und ergänzende Notizen gedruckt."

Zeitplan Rechnung - Verwaltung Rechnungszeitpläne
Im Fenster Zeitplan Rechnung" legen Sie die fest, wie oft und zu welchen Stichtagen Sammelrechnungen erzeugt werden. Wenn ein Kunde eine Rechnung für mehrere Lieferungen wünscht, können Sie hier den entsprechenden Rechnungsplan anlegen und dem Kunden zuordnen."

Mahnen - Verwaltung Mahnstufen
Im Fenster Mahnung" legen Sie die Parameter zur Erzeugung von Mahnschreiben fest. Jedem Kunden kann ein Mahncode zugeordnet werden."

Geschäftspartner - Verwaltung Geschäftspartner
Im Fenster Geschäftspartner" können Sie alle Einheiten festlegen, mit denen Sie interagieren. Dies umfasst Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Vor der Erfassung bzw. dem Import von Artikeln müssen Sie Ihre Lieferanten definieren. Vor Auftragserzeugung müssen Sie Ihre Kunden definieren. Dieses Fenster verwaltet alle Informationen zu Ihren Geschäftspartnern und die hier eingegebenen Daten werden bei der Belegerzeugung verwendet."

Info Geschäftspartner - Informationen zu Geschäftspartnern anzeigen

Details Geschäftspartner - Detailbericht Geschäftspartner
Dieser Bericht erstellt eine Liste mit Details aller Geschäftspartner, mit Adressen und Kontakten für jeden aktiven Geschäftspartner, der mit Adresse und Kontakt angelegt ist.

Offene Posten Geschäftspartner - Geschäftspartner - Offene Beträge
Der Bericht zeigt offene Rechnungen und Zahlungen an

Beziehung zum Partner - Verwaltung Geschäftspartnerbeziehungen
In Beziehungen Geschäftspartner" verwalten Sie die Beziehungen von Geschäftspartnern: Wer empfängt die Rechnungen für Lieferungen, wer zahlt sie."

Zuordnung Geschäftspartner erstellen - Definieren und überprüfen Sie die Organisationszugehörigkeit eines Geschäftspartners
Der Prozess erlaubt es die Eigentümerschaft der Organisation zu überprüfen oder zu ändern sowie die der abhängigen Elemente (Standort, Kontakt/Benutzer, Bankkonto, Einbehalt).
Geschäftspartnergruppe oder bestimmten Geschäftspartner auswählen

Umsatzrealisierung - Einstellungen Umsatzrealisierung
Im Fenster Umsatzrealisierung" legen Sie die Zeitintervalle der Umsatzerfassung fest. Statt auf Zeit kann die Umsatzrealisierung auch auf Servicelevel bezogen sein."

Zuordnung Geschäftspartner aufheben - Heben Sie die Zuordnung eines Geschäftspartners zu einer Organisation auf
Heben Sie die Zuordnung eines Geschäftspartners zu einer Organisation (für explizite Interorganisationsbelege) auf

Positionskategorie - Verwaltung Stellenkategorien

Stelle - Verwaltung Stellen
Verwaltung interner (Mitarbeiter) oder externer Stellen

Dienstleistung - Verwaltung Dienstleistungen

Ressource - Verwaltung Ressourcen
Verwalten Sie Ihre Ressourcen. Der Artikel dieser Ressource wird automatisch erstellt und synchronisiert. Aktualisieren Sie Details wie Namen, Maßeinheit usw. bitte in der Ressource. Ändern Sie nicht den Artikel.

Zeitart - Verwaltung Zeiterfassungsarten
Verwalten Sie verschiedene Arten der Zeiterfassung

Ausgaben-Typ - Verwaltung Ausgaben-Typen

Aufwandsbericht - Spesenabrechnung
In der Spesenabrechnung" können Sie Zeitaufwand, Spesen und andere Aufwendungen für ein Projekt erfassen."

Aufwand (nicht berechnet) - Ansicht Aufwendungen und Kosten, die den Kunden noch nicht berechnet wurden.
Überprüfen Sie zu berechnende Aufwandspositionen vor der Rechnungsstellung an Kunden.

Auftrag aus Aufwand erstellen - Erstellen Sie Aufträge aus Aufwandsberichten

Aufwand (nicht erstattet) - Ansicht nicht erstatteter Aufwand und Kosten
Prüfen Sie offenen Aufwandspositionen vor der Erstattung der Aufwände

Kreditorenrechnungen aus Aufwand erstellen - Erstellen Sie Kreditorenrechnungen zur Zahlung an Mitarbeiter aus Aufwandsberichten.

Anfrage

Einrichtung Anfragen - Richten Sie die Anfragebearbeitung für einen Mandanten ein

Anfrageart - Verwaltung Anfragearten
Mit der Anfrageart" können Sie Anfragen kategorisieren und bearbeiten. Z. B. Kontonachfragen, Garantiefälle, etc."

Anfragegruppe - Verwaltung Anfragegruppe
Gruppe von Anfragen (z.B. Versionsnummern, Verantwortlichkeiten, ...)

Anfragekategorie - Verwaltung Anfragekategorien
Kategorie/Gegenstand einer Anfrage.

Anfrageergebnis - Verwaltung Anfrageergebnisse
Ergebnis einer Anfrage, z.B. gelöst, verworfen.

Anfragestatus - Verwaltung Anfragestatus
Status einer Anfrage, z.B. offen, geschlossen, in Bearbeitung.

Standardantwort auf eine Anfrage - Verwaltung Standardantworten auf Anfragen
Textblöcke, die in Antworten kopiert werden.

Anfragen (alle) - Alle Anfragen einsehen und bearbeiten
Im Fenster Anfragen (alle)" können Sie alle Anfragen einsehen"

Anfragen zu Rechnungen

Anfrage erneut öffnen - Öffnen Sie eine abgeschlossene Suchanfrage erneut

Interessengebiet - Interessengebiet oder -gegenstand
Ein Interessengebiet" zeigt das Interesse eines Kontakts an einem bestimmten Thema an. Interessengebiete können für Marketingkampagnen verwendet werden."

Anfrage - Bearbeiten Sie Ihre Anfragen
Im Fenster Anfrage" können Sie alle Ihnen zugeordneten Anfragen festlegen und nachverfolgen."

Info Vertriebsbeauftragte - Informationen zu Firmenvertreter (Vertriebsbeauftragter)
In diesem Fenster werden Informationen zu Firmenvertretern angezeigt

E-Mail-Vorlage - Verwalten von E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Text senden - Sende E-Mails an aktive Abonnenten eines Interessengebietes oder eine Geschäftspartnergruppe vom ausgewählten Benutzer

Vertrieb

Vertrieb

Marketing und Vertrieb

Einrichtung Vertrieb - Einrichtung Vertrieb

Vertriebsgebiet - Verwaltung Vertriebsgebiete
Im Fenster Vertriebsgebiet" können Sie die verschiedenen Gebiete festlegen, in denen Sie tätig sind. Sie können auf Vertriebsgebiete zugeschnittene Berichte erzeugen"

Provision - Verwaltung Provisionen und Tantiemen
Legen Sie fest wie und wann Sie Provisionen oder Tantiemen berechnen und an wen sie gezahlt werden sollen. Im Fenster Provision" legen Sie fest wieProvisionen oder Tantiemen gezahlt werden. Sie können mehrere Provisionen für denselben Auftrag oder dieselbe Rechnung zahlen, z.B. an die Person die den Vorgang eingibt sowie an den Verkäufer des Artikels/der Artikelgruppe oder an den Verantwortlichen für den Kunden/die Kundengruppe."

Provisionsdurchgang - Provisionen überprüfen und ändern
Im Fenster Provisionslauf" werden die Ergebnisse von Provisionsläufen angezeigt. Wenn der Prozess "Provision erzeugen" im Fenster "Provision" gestartet wurde, werden die Ergebnisse hier angezeigt. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, erzeugen Sie eine Zahlungsanweisung zur Auszahlung der Kommission."

Provisionslauf Details - Detailbericht zum Provisionslauf
Provisionslaufdetails - Beträge mit Auftrags- und Rechnungsdetails

Marketingkanal - Verwaltung Marketingkanäle
Das Fenster Marketingkanal" definiert die verschiedenen Kanäle, die im Rahmen von Marketingkampagnen verwendet werden."

Marketingkampagne - Verwaltung Marketingkampagnen
Im Fenster Marketingkampagne" definieren Sie Start- und Endtermin einer Kampagne. Zudem wird der aktuelle Saldo der Rechnungsbeträge einer Kampagne angezeigt."

Auftragsquelle

POS Tender Type

Aufträge

Auftrag - Aufträge anlegen und ändern
Im Fenster Auftrag" können Sie Aufträge anlegen und ändern."

Auftragsdetails - Bericht mit Auftragsdetails
Der Bericht enthält auch Informationen zu Auftragsdetails und entgangenem Umsatz. Dieser Bericht kann für Vertrieb und Einkauf verwendet werden.

Offene Aufträge - Bericht zu offenen Aufträgen
Aufträge mit zu liefernden (nachbestellten) oder zu berechnenden Mengen

Auftragstransaktionen - Bericht über Auftragstransaktionen

Angebot konvertieren - Wandeln Sie ein offenes Angebot in einen Auftrag um
Sie können ein unverbindliches oder verbindliches Angebot in jede Auftragsbelegart umwandeln. Sie würden diesen Vorgang z.B. starten, wenn Sie das Angebot als Beleg verwalten/bestehen lassen wollen. Der Belegstatus muss In Bearbeitung" sein."

Auftrag/Rechnung Neubepreisung - Berechnen Sie den Preis eines offenen Auftrags oder einer offenen Rechnung basierend auf der letzten Preislistenversion neu.

Bestellung aus Kundenauftrag erzeugen - Erstellen Sie eine Bestellung aus einem Auftrag
Nach Fertigstellung von Aufträgen kann einer oder mehrere Bestellungen für jeden Auftrag erstellt werden. Eine Bestellung referenziert immer nur einen Auftrag (d.h. keine Konsolidierung von Aufträgen). Die Organisation des Auftrags wird verwendet um die Bestellung zu erzeugen. Falls ein Standardbelegtyp für die Bestellung auf Organisationsebene festgelegt ist, so wird dieser verwendet anstelle der auf Mandantenebene definierten Belegtypen.
Bestellungen werden für alle Auftragspositionen erzeugt bei denen das Artikel einen aktuellen Lieferanten hat, der Lieferant eine Preisliste hinterlegt hat mit allen Artikeln auf der neuesten Version der Preisliste. Die Maßeinheit wird kopiert. Bestellung und Auftrag können unterschiedliche Währungen haben. Wenn der Prozess einmal gelaufen ist, ist es erforderlich Auftrag/Bestellung manuell zu synchronisieren - speziell falls Positionen hinzugefügt oder geändert werden (Artikel & Menge).

Auftrag erneut öffnen - Öffnen Sie einen bereits geschlossenen Auftrag erneut.

Auftrag Stapelverarbeitung - Bearbeiten Sie Aufträge/Bestellungen in einem Lauf
Die Auswahl der Aufträge erfolgt mittels eines Kriteriums unter Verwendung der Belegaktion. Stellen Sie sicher, dass die Aktion für die Belege zulässig ist.

Tastenanordnung der Kasse - Bestimmen Sie die Anordnung der Funktionstasten der Kasse.

Produktschnelltasten erzeugen - Bereits festgelegte Schnelltasten für Artikel erzeugen

Kassenterminal - Verwaltung Kassenterminal
Unter Kassenterminal" legen Sie Standardwerte und Funktionen des Kassenfensters fest."

Web-Kassenterminal - Kassenterminal
Geben Sie Transaktionen über das Kassenterminal ein. Das Durchziehen von Kreditkarten, sowie Scans werden automatisch erkannt.

Zahlung Kasse

Lieferungen

Lieferscheine erzeugen (manuell) - Auswahl und Erzeugung von Lieferscheinen
Lieferscheine aus Aufträgen erzeugen.
Aufträge auswählen für die Lieferscheine erzeugt werden sollen.

Lieferscheine erzeugen - Erzeugen und drucken Sie Lieferscheine aus offenen Aufträgen
Lieferscheine für offen Aufträge werden erstellt basierend auf der Lieferart sowie der relativen Priorität des Auftrags. Falls ein Zusagedatum angegeben ist, werden nur Aufträge bis zu diesem Datum berücksichtigt.
Falls mehrere Aufträge eines Geschäftspartners denselben Standort haben, können die Aufträge in einer Lieferung zusammengefasst werden.
Es können auch Aufträge eingeschlossen werden, die ausstehende Bestätigungen haben (z.B. bestellt=10 - unbestätigte Lieferungen=4 - würde eine neue Lieferung von 6 erzeugen, falls verfügbar).

Lieferung (Kunde) - Kundenbestandslieferungen und Kundenretouren
Im Fenster Lieferung (Kunde)" legen Sie geplante oder bereits erfolgte Kundenlieferungen fest. Die Lieferungen werden aus Kundenaufträgen erzeugt. Ein Lieferschein erzeugt eine Kundenrechnung."

Lieferscheindetails - Detailinformation zum Lieferschein
Der Bericht stellt die Kopfzeilen und die Positionen einer Warenlieferung mit Lagerort zu Verfügung. Sie können den Bericht auch zur Erstellung eines konsolidierten Kommissionierscheins verwenden.

Packstück - Verwaltung Packstücke
Eine Lieferung kann aus einem oder mehreren Packstücken bestehen. Ein Packstück kann nachverfolgt werden.

Verkaufsrechnungen

Rechnungen erzeugen (manuell) - Auswahl und Erzeugung von Rechnungen
Rechnungen aus Aufträgen erzeugen. Wählen Sie die Aufträge aus, für die Rechnungen erzeugt werden sollen.

Rechnungen erzeugen - Rechnungen aus offenen Aufträgen erzeugen und drucken
Rechnungen für offene Aufträge werden immer auf Basis der Rechnungsregel des Auftrags erstellt. Wenn mehrere Aufträge an dieselbe Rechnungsadresse gehen, können die Aufträge zu einer Rechnung zusammengefasst werden.

Rechnung (Kunde) - Kundenrechnungen eingeben
Im Fenster Rechnungen (Kunde)" können Sie Kundenrechnungen anzeigen und eingeben. Ebenso können Sie Rechnungen aus Auftrags- oder Lieferbelegen erzeugen."

Zahlungsplan Rechnungen - Verwaltung Zahlungsplan Rechnungen
Verwaltung des Zahlungsplans für unbezahlte Rechnungen

Rechnungen drucken - Drucken Sie Rechnungen oder versenden Sie sie als PDF
Rechnungen (neu) drucken oder als PDF-Anhänge an den Geschäftspartner-Kontakt mit gültiger E-Mail-Adresse verschicken. Anmerkung: Falls Sie nur eine Belegnummer VON Wert angeben, werden alle Rechnungen gedruckt die eine Belegnummer gleich oder größer haben. Alternativ kann das %-Zeichen als Platzhalter verwendet werden.

Rechnungsübersichten

Rechnungstransaktionen (Buchen) - Rechnungstransaktionen nach Buchungsdatum
Der Bericht erstellt eine Liste der Rechnungstransaktionen geordnet nach Buchungsdatum

Rechnungstransaktionen (Belege) - Rechnungstransaktionen nach Rechnungsdatum
Der Bericht zeigt die Rechnungsbuchungen nach Buchungsdatum geordnet an

Rechnungsdetail und Marge - Bericht über Rechnungsdetails (Positionen) und Marge
Der Bericht erstellt eine detaillierte Liste der Kunden- und Lieferantenrechnungen inklusive Margen.

Rechnung täglich - Rechnungsbericht pro Tag
Rechnungsbetrag nach Organisation und Vertriebsbeauftragten

Rechnung wöchentlich - Rechnungsbericht pro Woche
Rechnungsbetrag nach Organisation und Vertriebsbeauftragten

Rechnung Artikelkategorie wöchentlich - Rechnungsbericht nach Artikelkategorie pro Woche.
Rechnungsbetrag nach Artikelkategorie

Rechnung monatlich - Rechnungsbericht pro Monat
Rechnungsbetrag nach Organisation und Vertriebsbeauftragten

Rechnung Artikelkategorie monatlich - Rechnungsbericht nach Artikelkategorie pro Monat
Rechnungsbetrag nach Artikelkategorie

Rechnung Lieferant monatlich - Rechnungsbericht nach Lieferant pro Monat
Rechnungsbetrag nach Lieferant und Artikelkategorie

Rechnung Artikel monatlich - Rechnungsbericht nach Artikel pro Monat
Berechneter Betrag pro Artikel und Monat

Kundenrechnungen quartalsweise nach Lieferant - Rechnungsbericht quartalsweise nach Kunde und Artikellieferant
Rechnungsbetrag nach Kunden und Lieferanten, d. h. welcher Kunde kauft bei welchem Lieferanten

Kundenrechnungen quartalsweise nach Artikel - Rechnungsbericht nach Kunde und Artikel pro Quartal
Rechnungsbetrag nach Kunde und Artikelkategorie

Rechnung Artikel quartalsweise - Rechnungsbericht nach Artikel pro Quartal
Berechneter Betrag pro Artikel und Quartal

Beschaffung

Beschaffung

Ausschreibungsgegenstand - Verwaltung Ausschreibungsthemen und -abonnenten
Mit einem Ausschreibungsgegenstand" können Sie eine Abonnentenliste potentieller Lieferanten zusammenstellen, die evt. auf eine Ausschreibung reagieren."

Ausschreibung - Verwaltung Ausschreibungen
Erstellen Sie eine Ausschreibung", die an Lieferanten eines Ausschreibungsgegenstands gesendet wird. Nach Wahl eines Lieferanten können Sie einen Auftrag oder Kostenvoranschlag für einen Kunden oder eine Bestellung für einen Lieferanten erstellen."

Ausschreibungsantwort - Verwaltung Ausschreibungsantworten

Ausschreibung unbeantwortet - Ausstehende Ausschreibungsantworten
Erstellen Sie eine Liste der Antworten zu aktiven Ausschreibungen (nicht geschlossen/bearbeitet) mit unvollständigen Antworten.

Ausschreibungsantwort - Details der Ausschreibungsantwort
Listet die Antwortdetails auf aktive Ausschreibungen (nicht geschlossen/bearbeitet) auf, bei denen die Antwort als vollständig markiert ist.

Anforderung - Materialanforderung
Geben Sie Anforderungen ein und verwalten Sie diese. Unter Nachschub" können Sie Materialanforderungen automatisch erzeugen. Auf Wunsch können Sie konsolidierte Bestellungen erzeugen."

Bestellung aus Bedarfsanforderung erstellen - Bestellungen aus Bedarfsanforderungen erstellen
Bestellung aus Bestellanforderung erstellen.

Anforderungen offen - Detaillierte Information zu offenen Anforderungen

Bestellung - Verwaltung Bestellungen
Im Fenster Bestellung" legen Sie eine Bestellung für eine Organisation an. Aus einer eingegebenen Bestellung kann ein Lieferschein oder eine Rechnung erzeugt werden."

Wareneingang - Lieferungen des Herstellers (Eingänge)
Im Fenster Wareneingang" können Sie Material- oder Artikellieferungen eines Lieferanten eingeben. Lieferungen können manuell eingegeben oder aus einer Bestellung oder Lieferantenrechnung erzeugt werden."

Wareneingang Details - Detailinformationen zum Wareneingang
Der Bericht bietet Kopf (Header) und Positionen des Wareneingangs mit Lagerort.

Rechnung (Lieferant) - Eintrag in Lieferantenrechnung
Im Fenster Rechnung (Lieferant)" können Sie Lieferantenrechnungen eingeben und einsehen. Zudem können Lieferantenrechnungen aus Bestell- oder Wareneingangsbelegen erzeugt werden."

Rechnungssatz - Aufwendungen Rechnungssatz
Geben Sie die Aufwandsrechnungen des Rechnungssatzes ein. Nach Erstellung der Positionen werden die tatsächlichen Rechnungen im Verarbeitungslauf erstellt.

Zuordnung Bestellung-Lieferschein-Rechnung - Ordnen Sie Bestellungen, Lieferscheine und Lieferantenrechnungen zu.
Stellen Sie sicher, dass Lieferscheine und Rechnungen bearbeitet wurden. Wenn Sie Teillieferungen zuordnen wollen, stellen Sie sicher, dass nicht Gleiche Menge" ausgewählt wurde."

Zugeordnete Bestellungen - Ansicht zugeordnete Bestellungen
Ansicht Zuordnungsdetails Bestellpositionen zu Rechnungs- und Wareneingangspositionen

Zugeordnete Rechnungen - Ansicht zugeordnete Rechnungen
Ansicht Zuordnungsdetails von Rechnungs- zu Wareneingangspositionen

Rücksendungen

RetourenRücksendungen verwalten

Art der Freigabe für Warenrücksendung - RMA Typ
Verwaltung der RMA Typen

Kundenretoure - Kundenretouren (Wareneingänge)
Im Fenster Kundenretouren" können Sie Material- oder Artikellieferungen aus einer Kundenretoure eingeben."

RMA Kunde - Verwaltung von RMA
Eine RMA" kann für Retourenannahmen und zur Gutschrifterteilung erforderlich sein."

Lieferanten-RMA - Verwaltung von RMA
Eine RMA" kann für Retourenannahmen und zur Gutschrifterteilung erforderlich sein."

Zurück an Lieferant - Lieferantenretouren
Im Fenster Lieferantenretouren" legen Sie bereits durchgeführte oder noch durchzuführende Lieferungen an einen Lieferanten (als Retoure) fest."

Offene Posten

Offene Posten

Rechnung Steuern - Abgleich von Rechnungssteuern.
Dieser Bericht erstellt eine Liste der Rechnungssteuerpositionen mit Steuerinformationen zu den Geschäftspartnern.

Offene Posten - Liste offener Posten (Rechnungen)
Zeigt alle unbezahlten Rechnungen für einen gegebenen Geschäftspartner und Datumsbereich an. Beachten Sie, dass bar bezahlte Rechnungen in Offene Posten" erscheinen, bis das Kassenjournal bearbeitet wird."

Fälligkeit - Fälligkeitsbericht
Der Alterungsbericht ermöglicht einen Bericht über offene Elemente (Rechnungen). Wählen Sie die Alterungsbehälter die im Bericht vorkommen sollen. Falls eine Währung angegeben ist, werden nur Rechnungen in dieser Währung verwendet. Andernfalls werden die Beträge in die primäre Buchführungswährung konvertiert. Falls kein Fälligkeitsdatum ausgewählt wurde, wird das Systemdatum verwendet um die Alterungsbehälter zu berechnen.

Rechnung - Nicht realisierter Gewinn/Verlust - Bericht zu Rechnungen - Nicht realisierter Gewinn/Verlust
Der Bericht listet nicht vollständig bezahlte Rechnungen mit dem offenen Betrag, dem Hauptbuchbeträgen sowie dem neu bewerteten Beträgen. Falls eine Rechnung teilweise bezahlt ist wird der offene Betrag verwendet um den neu bewerteten Betrag zu berechnen. Falls eine Währung ausgewählt ist werden nur Rechnungen mit dieser Währung eingeschlossen. Falls alle Währungen eingeschlossen sind, werden alle Rechnungen eingeschlossen, so dass der Bericht verwendet werden kann die Aufwands- und Verbindlichkeitskonten abzustimmen. Falls ein Hauptbuch Belegart ausgewählt wird, wird ein Hauptbuchjournal erstellt. Bitte beachten, dass der Bericht nur gebuchte Rechnungen beinhaltet.

Mahnlauf - Verwaltung Mahnläufe
Verwaltung Mahnläufe

Mahnbriefe drucken - Mahnbriefe auf Papier drucken oder als PDF senden
Mahnungen (erneut) drucken oder als PDF-Anhänge an Geschäftspartner mit gültiger E-Mail-Adresse schicken.

Zahlung - Verarbeitung von Zahlungen und Quittungen
Im Fenster Zahlungen" können Sie Zahlungen und Rechnungstilgungen eingeben. Wird durch die Zahlung eine einzelne Rechnung beglichen, kann sie hier bearbeitet werden. Werden durch die Zahlung mehrere Rechnungen beglichen oder handelt es sich um eine Teilzahlung, sollte sie im Fenster "Zahlungen Zuordnung" bearbeitet werden."

Zahlungsdetails - Detailbericht Zahlungen
Der Bericht erstellt eine Liste zugeordneter Zahlungen (eingehend positiv, ausgehend negativ) mit zugeordneten und verfügbaren Beträgen

Zahlungszuordnung - Rechnungen und Zahlungen zuordnen

Ansicht Zuordnung - Einsehen und Ändern/Aufheben von Zuordnungen
Im Fenster Ansicht Zuordnung" können Sie Zahlungszuordnungen anzeigen und ändern."

Zuordnung - Zuordnung von Rechnungen zu Zahlungen
Der Bericht zeigt Zuordnungen von Rechnungen zu Zahlungen und Kassenjournaleinträgen an. Vorherige Zuordnungen werden als aufgehoben angezeigt.

Nicht zugeordnete Rechnungen - Rechnungen, die keiner Zahlung zugeordnet sind
Bericht über nicht zugeordnete Rechnungen. Teilweise bezahlte/zugeordnete Rechnungen finden Sie unter Offene Posten""

Nicht zugeordnete Zahlungen - Zahlungen, die nicht zu Rechnungen zugeordnet sind
Bericht über nicht zugeordnete Zahlungen. Teilweise bezahlte/zugeordnete Zahlungen finden Sie unter Zahlungsdetails""

Zuordnung aufheben - Sie setzen die Zuordnung von Rechnungen zu Zahlungen zurück, d. h. die Zuordnung wird gelöscht
Löschen Sie die Zuordnungen für Geschäftspartner, Geschäftspartnergruppen, Buchungsdaten oder eine einzelne Zuordnung. Im Gegensatz zur Aktion Ungültig" unter "Ansicht Zuordnung", wird die Zuordnung hier gelöscht (kein Nachverfolgen möglich), wenn die Periode offen ist."

Forderungsabschreibung - Abschreibung offener Forderungen
Die Forderungsabschreibung" markiert die ausgewählten Rechnungen als bezahlt und schreibt den offenen Betrag ab. Alternativ können Sie Zahlungen erstellen."

Wahl der Zahlungsart - Wählen Sie Rechnungen zur Zahlung aus
Das Fenster Zahlungsauswahl erlaubt es die Rechnungen auszuwählen und zu verarbeiten die bezahlt werden sollen. (a) Sie können eine Zahlungsauswahl erstellen und die Rechnungen manuell auszuwählen oder Vorschläge basierend auf Kriterien generieren. Der zu zahlende Betrag kann geändert werden oder die Rechnungen gelöscht werden die nicht bezahlt werden sollen. (b) Wenn Sie mit der Zahlungsauswahl zufrieden sind, können die Zahlungen erstellt werden. (c) Die Zahlungen werden im Fenster Zahlungen drucken/exportieren" gedruckt oder exportiert."

Auswahl Zahlung (manuell) - Manuelle Zahlungsauswahl
Wählen Sie eine Lieferantenrechnung für die Zahlung aus. Finden Sie eine Rechnung nicht, stellen Sie sicher, dass sie nicht in einer anderen (unbearbeiteten) Zahlungsauswahl enthalten ist.

Zahlung drucken/exportieren - Drucken oder Exportieren von Zahlungen

Zahlungssatz - Bearbeiten Sie Zahlungsläufe für die EZV
Zahlungslauf Elektronisches Lastschriftverfahren.

Bankauszug - Kontoauszüge verarbeiten
Im Fenster Kontoauszug" können Sie Kontoauszüge abgleichen. Sie können die Positionen im Register "Position Kontoauszug" eingeben oder mit der Schaltfläche "Position/en erstellen aus" den Auszug automatisch aus allen nicht abgeglichenen Zahlungen dieses Kontos erzeugen.Wenn Sie den Abgleich durchgeführt haben aktivieren Sie die Schaltfläche "Kontoauszug bearbeiten", um die Zahlungen als abgeglichen zu markieren und die entsprechenden Buchungen vorzunehmen."

Nicht abgeglichene Zahlungen - Nicht mit Kontoauszug abgeglichene Zahlungen
Der Bericht zeigt Zahlungen an, die nicht mit dem Kontoauszug abgeglichen wurden. Zahlungen mit einem Betrag gleich 0 sind nicht aufgeführt.

Liquiditätsplan

Cash-Flow Bericht

Banküberweisung - Banküberweisungen transferieren Gelder zwischen Banken

Materialwirtschaft

Materialwirtschaft

Einstellungen Materialwirtschaft

Einrichtung Artikel - Einrichtung Artikel

Lager und Lagerorte - Verwaltung Lager und Lagerorte
Im Fenster Lager und Lagerorte" legen Sie jedes Lager fest, sowie alle Lagerorte in diesem Lager und die Buchführungsparameter, die für den Warenbestand in diesem Lager gelten."

Lagerorganisation - Richten Sie die Organisationszugehörigkeit eines Lagers ein oder überprüfen Sie sie.
Hier können Sie die Organisationszugehörigkeit eines Lagers und seiner abhängigen Einträge, z.B. Lagerort, Bestand, überprüfen oder ändern.

Maßeinheit - Verwaltung Maßeinheiten
Das Fenster Maßeinheit" wird verwendet um nicht-monetäre Maßeinheiten festzulegen. Es bestimmt auch ob Umrechnungen zwischen Maßeinheiten erlaubt sind und wie diese durchgeführt werden. Das System bietet manche automatische Umrechnungen (z.B. Minute, Stunde, Tag, Arbeitstag, etc.) wenn sie nicht hier explizit festgelegt sind.Umrechnungen müssen direkt sein (d.h. wenn nur je eine Umrechnung zwischen A-B und B-C vorliegt, kann das System nicht zwischen A-C umrechnen. Dazu müsste eine Umrechnung explizit festgelegt werden)."

Artikelkategorie - Verwaltung Artikelkategorien
Mit einer Artikelkategorie" legen Sie Artikelgruppen an. Diese Gruppen können zur Erzeugung von Preislisten, zur Festlegung von Margen und zur einfachen Zuordnung verschiedener Buchführungsparameter zu Artikeln verwendet werden."

Lieferantendetails - Verwaltung Lieferantendetails
Im Fenster Lieferantendetails" können Sie alle Artikel eines ausgewählten Lieferanten einsehen und verwalten."

Lieferantenauswahl - Artikel mit mehr als einem Lieferanten
Wird ein Artikel von mehr als einem Lieferanten angeboten, muss EIN Lieferant ausgewählt werden. Sie können also einen spezifischen Lieferanten für eine Bestellung auswählen.

Frachtkategorie - Verwaltung Frachtkategorien
Frachtkategorien werden verwendet um die Frachtgebühren des gewählten Spediteurs zu berechnen

Artikel - Verwaltung Artikel
Im Fenster Artikel" legen Sie alle von einer Organisation verwendeten Artikel fest. Dies schließt z.B. an Kunden verkaufte, in der Produktion verwendete und von einer Organisation gekaufte Artikel ein."

Artikel Organisation - Setzen und überprüfen Sie die Organisationszugehörigkeit eines Artikels
Der Prozess erlaubt es die Eigentümerschaft von Organisationen an Artikeln und ihren abhängigen Entitäten (Stücklisten, Ersatz, Wiederauffüllung, Einkauf, Info Geschäftspartner, Kostenrechnung) zu verifizieren und zu ändern. Wählen Sie entweder eine Artikelkategorie oder einen spezifischen Artikel.

Einrichtung Preisliste - Legen Sie Preislisten und Rabatte/Skonti an

Preislistenschema - Verwaltung Preislistenschema
Mit einem Preislistenschema" legen Sie die Kalkulationsregeln für Preislisten fest."

Preisliste - Verwaltung Artikelpreislisten
Das Preislisten Fenster ermöglicht die Erzeugung von Preislisten für Geschäftspartner. Preislisten bestimmen die Währung und die Handhabung von Steuern. Preislisten Versionen erlauben die parallele Verwaltung von verschiedenen Zeitspannen. Die aktuellste Preislistenversion wird basierend auf dem Belegdatum verwendet.

Alle Preislisten haben drei Preise: Liste, Standard und Limit.

Im ersten Schritt wird eine Basispreisliste erstellt. Artikel und Preise können manuell oder automatisch hinzugefügt werden. Die Basispreisliste enthält häufig die unverbindlichen Preisempfehlungen". Der Standardpreis ist der individuelle Verkaufspreis (oder Ihr Einkaufspreis beim Lieferanten). Der Limit Preis kann dazu verwendet werden den finalen Einkaufskosten nach Rabatten zu prüfen.
Preislisten können berechnet und kopiert werden. Um die Berechnung zu beschleunigen werden die Parameter gespeichert und verwendet wenn eine neue Preisliste erstellt wird."

Rabattschema - Verwaltung Rabattschemata
Mit dem Rabattschema" berechnen Sie den Handelsrabatt in Prozent"

Lieferart - Verwaltung Lieferarten
Im Fenster Lieferarten" legen Sie die verfügbaren Speditionsfirmen und die zugehörigen Versandarten fest. Wenn auf einem Auftrag die Versandart "Spediteur" gewählt wird, muss ein Spediteur zugeordnet werden."

Stücklisten prüfen - Verifizieren Sie die Strukturen von Stücklisten.
Der Prozess Stücklistenverifikation" überprüft Elemente und Abläufe einer Stückliste."

Promotionsgruppe - Artikel gruppieren um Promotion einzurichten

Promotion - Einrichtung Promotionsregel

Artikelatribute

Loskontrolle - Kontrolle einer Artikellosnummer
Einstellungen für die Erzeugung von Artikellosnummern.

Seriennummernsteuerung - Artikelseriennummernsteuerung
Einstellungen für die Erzeugung von Artikelseriennummern.

Attribut - Artikelattribut
Artikelattribute wie Farbe, Größe, usw.

Attributsatz - Verwaltung Artikelattributsatz
Definieren Sie Attributsätze, um einem Artikel zusätzliche Attribute und Eigenschaften zuzuordnen. Sie müssen einen Attributssatz anlegen, wenn Sie Serien- und Losnummern verwenden möchten.

Attributsatzinstanz - Ansicht Attributsatzinstanz Details und Verwendung

Los - Legen Sie eine Artikellosnummer fest.
Verwaltung einzelner Artikellose

Artikelattributsmatrix - Artikel mit Attributen in einer Tabellenmatrix verwalten
Ein oder zwei Artikelattribute auswählen um Artikel in einer Reihe oder einer Matrixdarstellung anzuzeigen bzw. zu verwalten.

Warenbewegungen - Warenbewegungen

Transaktionsdetails - Bericht mit Transaktionsdetails.
Der Bericht zeigt Details der Bestandsbewegungen an, z.B. Wareneingang, Lieferung, Bewegungen, inklusive Informationen zu Artikelinstanzen wie Los- oder Seriennummer.

Artikeltransaktionswert - Artikeltransaktionswert
Der Bericht zeigt Warentransaktionen mit aktuellen Herstellerpreisen an

Artikeltransaktionen Zusammenfassung - Artikeltransaktionen Zusammenfassung
Der Bericht zeigt eine Zusammenfassung der Transaktionen für gelagerte Artikel an

Bestandsbewegung - Bestandsbewegung
Im Fenster Bestandsbewegung" können Sie Bestandsbewegungen innerhalb von Lagern/Lagerorten eingeben. Nach der Eingabe aller Positionen wird der jeweilige Bestand mit der Aktion "Bewegungen buchen" aktualisiert."

Physische Inventur - Physische Inventur eingeben
Im Fenster Physische Inventur" können Sie Inventurlisten erzeugen. Die Zahlen können dann bearbeitet werden und aktualisieren die Warenbestandsdaten des Systems. Normalerweise werden Sie die Positionen automatisch erstellen wollen. Bei manueller Erstellung überprüfen Sie bitte, ob der Buchwert korrekt ist."

Eigenverbrauch - Eingabe Eigenverbrauch
Im Fenster Eigenverbrauch" geben Sie die Menge der selbst verbrauchten Artikel ein."

Nachbestellung - Bericht zur Bestandsnachbestellung
Der Bericht listet Artikel die wieder aufgefüllt werden. Bitte beachten, dass ein Artikel nur einen aktuellen Lieferanten haben kann. Falls mehrere Lieferanten für einen Artikel existieren, werden beide Datensätze zurückgesetzt. Der aktuelle Lieferant muss manuell festgelegt werden.

Bestätigung Lieferung/Wareneingang - Wareneingangs- oder Empfangsbestätigung.
Bestätigung für Lieferung oder Wareneingang, erstellt aus dem entsprechenden Beleg.

Offene Bestätigungen - Offene Lieferungs- oder Wareneingangsbestätigungen
Der Bericht erstellt eine Liste der offenen Bestätigungen

Offene Bestätigungsdetails - Details offener Wareingangs- oder Lieferscheinbestätigungen
Der Bericht zeigt die Details offener Bestätigungspositionen an

Lagerdetails - Bericht über Lagerdetails.
Der Bericht zeigt Lagerdetails mit Informationen zu Artikelinstanzen, z.B. Los, Seriennummer.

Lagerung pro Artikel

Stückliste einfügen - Einfügen/Erweitern einer Stückliste.
Fügen Sie eine erweiterte Stückliste in einen Auftrag, eine Rechnung usw. ein. Der Beleg muss den Status Entwurf" haben. Stellen Sie sicher, dass die Artikel der Stückliste in der zum Beleg, also Auftrag, Rechnung usw., gehörigen Preisliste enthalten sind, da der Preis sonst 0 gesetzt wird!"

Lager aufräumen - Räumen Sie das Warenlager auf
Verschieben Sie Bestand auf nicht ausgelastete Lagerplätze, d. h. innerhalb eines Lagers wird Ware auf Lagerplätze mit negativer Verfügbarkeit verschoben -> Bestandsbewegung erzeugen.

Bericht Bestandsbewertung - Bericht Bestandsbewertung
Der Bericht erstellt eine Artikelliste mit Lagerbeständen und ihren Werten an einem Bewertungsdatum. Zusätzlich zu den verschiedenen Preisen werden die Standardkosten und optional weitere Kostenarten für die Bestandsbewertung des entsprechenden Lagers verwendet.

Materialreferenz - Referenz der Materialbewegung (Einsatzort/Ursprung)
Dieser Bericht zeigt z.B. an, wo ein Wareneingang benötigt wurde oder woher eine Kundenlieferung stammt

Projekt-Verwaltung

Projekt-Verwaltung

Projekteinrichtung und Verwendung - Einrichtung von Projekten und Projektberichten

Projekttyp - Verwaltung Projekttyp und -phase
Verwaltung von Projekttypen und -phasen mit Einträgen zur Standardleistung

Projekt - Verwaltung Projekte
Das Fenster Projekt" wird verwendet um Projekte festzulegen, die über Phasen und Aufgaben verfolgt werden können."

Projekt (Positionen/Sachverhalte) - Verwaltung von Auftragsprojekten und Arbeitsaufträgen.
Im Fenster Projekt (Positionen/Sachverhalte)" verwalten Sie Details vonProjektpositionen und -sachverhalten über Phasen/Aufgaben hinweg"

Bestellung aus Projekt erzeugen - Bestellungen aus Projektposition(en) erzeugen

Projektmaterial - Bestellen Sie Material aus einem Wareneingang oder einer manuellen Lagerortzuordnung und liefern Sie es an das Projekt.
Projekt auswählen sowie - Materialeingang - Kostenbericht - Lagerort und Projektposition noch nicht ausgegeben - Lagerort, Artikel und Mengenpreis Das Standardbewegungsdatum ist das heutige Datum.

Projektpositionen (nicht zugeteilt) - Hier werden Projektpositionen eines Arbeitsauftrags oder Anlageprojekts aufgelistet, die noch keinem Projekt zugeteilt wurden

Projektbestellungen (nicht zugeteilt) - Hier werden Projektpositionen mit bereits erzeugten Bestellungen eines Arbeitsauftrags oder Anlageprojekts aufgelistet, die noch keinem Projekt zugeteilt wurden.

Projektmarge (Arbeitsauftrag) - Arbeitsauftragspositionen (geplanter Ertrag) vs. Projektsachverhalte (Kosten).
Der Bericht über die Marge für Arbeitsaufträge vergleicht die Projektpositionen (geplante Einnahmen) mit den Projektmaterialien (aktuelle Aufwendungen und Kosten). Der Margenbetrag wird durch Subtraktion der Kosten (Sachverhalt) vom Ertrag (Position) berechnet. Kosten sind in der Währung des Buchführungsschemas angegeben, die Positionen in der Währung der Projektpreisliste.

Projektberichte - Verwaltung Projektberichtszyklen
Das Fenster Projektzyklus" bestimmt die mit einem bestimmten Projekt assoziierten Schritte. Um die verschiedenen Projektarten zu unterscheiden können mehrere Projektzyklen definiert werden. Projektzyklen können alle oder einen Teil der vorhandenen Projektstati verwenden. Z.B. kann ein Opportunitätsprojektzyklus die Schritte vom Interessenten zum Vertragspartner beinhalten - oder der Servicezyklus kann die Schritte von der Installation bis zu Kundenabnahme beinhalten."

Projektzyklusbericht - Projektberichte basierend auf Projektzyklen
Der Projektzyklus berichtet über allgemeine Projektphasen eines Zyklus/Schritt/Phase. Alle Berichtsinhalte wird gewichtet entsprechend dem relativen Gewicht des Zyklusschritts und in die Währung des Projektzyklus konvertiert (z.B. für Verkaufstrichter-Berichte). Die Projekte müssen einen Typ, Phase und Währung angegeben haben. Die Phase muss einem Zyklusschritt zugeordnet sein.

Projektbuchführung Detailbericht - Details der Buchführungsdaten des Projekts

Buchführung

Buchführung

Einstellungen Buchführung

Einrichtung Buchführung - Überprüfung und Anpassung der Einrichtung Buchführung

Kalender, Jahr und Periode - Verwaltung Kalender, Jahre, Perioden
Im Fenster Kalender" können Sie Kalender für die Periodenkontrolle und die Berichtsteuerung verwalten. Es ist auch möglich, alternative Kalender anzulegen, z.B. für Geschäftsjahre von Juli bis Juni."

Kontenplan - Verwaltung Kontenpläne
Im Fenster Kontenplan" können Sie Kontenpläne und benutzerdefinierte Pläne verwalten. Einer der Kontenpläne ist Ihr Basiskontenplan. Sie könnenKontenpläne hinzufügen, um weitere Berichte oder benutzerdefinierte Buchführungssegmente zu erstellen."

Buchführungsdimensionen - Verwaltung Dimensionsbäume (nicht Buchführung)
Verwaltung der Bäume, die zu nicht zum Buchführungssegment gehören. Kontensegmentbäume, wie auch benutzerdefinierte Dimensionen, werden im Fenster Kontenplan" verwaltet. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fenster keine neuen Einträge erstellen können, wenn Sie keinen Standardsatz aller erforderlichen Werte definiert haben!"

Buchführungsschema - Verwaltung der Buchführungsschemata - Damit Änderungen wirksam werden, melden Sie sich bitte erneut an.
Im Fenster Buchführungsschema" legen Sie eine Buchführungsmethode und die zur Kontenstruktur gehörigen Elemente fest. Definieren und aktivieren Sie Elemente für die detaillierte Buchführung für Geschäftspartner, Artikel, Standorte usw. Überprüfen und ändern Sie Hauptbuch- und Standardkonten. Die tatsächlich verwendeten Konten einer Transaktion hängen von der durchführenden Organisation ab. Ein Großteil der Informationen wird aus dem Kontext gewonnen."

Kontenkombination - Verwaltung gültiger Kontenkombinationen
Im Fenster Kontenkombination" können Sie gültige Kontenkombinationen festlegen und einsehen."

Buchführungs-Kategorie - Buchführungs-Kategorien pflegen
Im Fenster Buchführungs-Kategorie" können Sie Kategorien für Journale festlegen. Diese Kategorien ermöglichen eine wunschgemäße Gruppierung und Berichterstellung in Journalen."

Währungsart - Verwaltung Kursarten
Unter Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z.B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs."

Währung - Verwaltung Währungen
Im Fenster Währung" können Sie alle Währungen für Belege oder Berichte verwalten. Sie sollten die verwendeten Währungen auf Systemebene definieren und auf Mandantenebene nur Währungen für Berichtzwecke hinzufügen (z.B. für instabile Währungen)."

Wechselkurs - Verwaltung Wechselkurse
Im Fenster Wechselkurs" können Sie Wechselkurse für die Umrechnung von Belegbeträgen verwalten. Bitte beachten Sie, dass zur Umrechnung der Multiplikationsfaktor verwendet wird, der Divisionsfaktor dient nur der Anzeige."

Einrichtung Steuern - Einrichtung Steuerberechnung

Belegart - Verwaltung Belegarten
Im Fenster Belegart" können Sie alle im System verwendbaren Belegarten festlegen. Eine Belegart bildet die Basis für die Belegbearbeitung und bestimmt die Bezeichnung beim Druck und den verwendeten Nummernkreis."

Gegenbeleg - Verwaltung der Arten von Gegenbelegen
Wenn Sie nach der Zuordnung Geschäftspartner - Organisation explizit Belege für Inter-0rganisations-Buchungen verwenden, können Sie hier basierend auf der Belegart der Ursprungstransaktion festlegen, welche Belegart der Gegenbeleg hat. Beispiel: Ein Standardauftrag" erzeugt eine "Standardbestellung". Wenn Sie hier eine Beziehung herstellen, überschreiben Sie damit den Standardeintrag in der Belegartdefinition. So können Sie eine bestimmte Zuordnung erstellen. Wenn nichts festgelegt ist, wird die erste passende Belegart verwendet, z. B. wird bei der Belegart Rechnung FaLL der erster FaLL-Beleg gewählt."

Belegarten überprüfen - Belegarten und Periodensteuerungen verifizieren
Stellt sicher, dass ein DocumentType für alle Basis-Belegarten existiert.

Erzeugt fehlende Periodensteuerungen für die Belegart (müssen ggf. geöffnet werden)

Belegnummernkreis - Verwaltung System- und Belegnummernkreise
Das Nummernkreis Fenster bestimmt wie Belegnummern erzeugt werden. Ändern Sie wie Belegnummern generiert werden. Ein Präfix oder Suffix kann hinzugefügt oder die aktuelle Nummer geändert werden.

Distribution des Hauptbuchs - Hauptbuch Distribution
Wenn die Kombinationskriterien einer Distribution erfüllt sind, wird auf die Kontenkombination der Distributionspositionen gebucht. Die Distribution ist ein einschrittiger Vorgang, der auf dem Prozentwert aller Positionen basiert.

Steuerkategorie - Verwaltung Steuerkategorien
Im Fenster Steuerkategorie" verwalten Sie die Steuerkategorien. Jeder Artikel ist einer Steuerkategorie zugeordnet, um die Verwaltung der Steuern bei Änderungen zu erleichtern."

Steuersatz - Verwaltung Steuern und Steuersätze
Unter Steuersatz" verwalten Sie die unterschiedlichen Steuern und Steuersätze jeder Steuerkategorie. Z.B. muss die Umsatzsteuer für jeden Staat festgelegt werden, in dem sie erhoben wird."

Gebührenart

Aufwand/Ertrag Direktbuchungen - Verwaltung Aufwand/Ertrag Direktbuchungen
Hier können Sie die verschiedenen Kosten oder Gebühren definieren, die anfallen können. Dies können z.B. Bankgebühren, Verpackungskosten oder Bearbeitungsgebühren sein.

Aufwand/Ertrag erzeugen - Erzeugen Sie Aufwand/Ertrag-Direktbuchungen aus Basiskonten
Im oberen Bereich legen Sie unter Verwendung der allgemeinen Aufwandskonten neue Aufwand/Ertrag-Direktbuchungen an. Im unteren Bereich legen Sie unter Verwendung der Basiskonten neue Aufwand-Ertrag-Direktbuchungen an.

Aktivität (Kostenrechnung) - Verwaltung der Aktivitäten für die Aktivitätsbasierte Kostenrechnung
Im Fenster Aktivität (Kostenrechnung)" legen Sie die verschiedenen Aktivitäten fest, für die Sie Kosten erfassen wollen."

Budget - Verwaltung von Budgets für die Buchhaltung

Erneute Verbuchung - Erneutes Verbuchen von Belegen mit Buchungsfehlern oder von gesperrten Belegen.
Belege mit Buchungsfehlern werden beim nächsten Lauf des Buchungsprozessors zum erneuten Verbuchen zurückgesetzt - nachdem die Ursache behoben wurde (z.B. die Periode zu öffnen).

Allgemeine Steuerverwaltung

Steuergruppe - Steuergruppen erlauben die Geschäftspartner anhand einer Referenzsteuer zu gruppieren.

Steuerart - Mit Hilfe von Steuerarten können Sie Steuern gruppieren.

Bemessungsgrundlage - Bestimmt die Bemessungsgrundlage für eine Steuer
Die Steuerbasis kann auf Preis, Kosten und Menge basieren

Übergeordneter Steuersatz - Verwaltung Steuern und Steuersätze
Unter Steuersatz" verwalten Sie die unterschiedlichen Steuern und Steuersätze jeder Steuerkategorie. Z.B. muss die Umsatzsteuer für jeden Staat festgelegt werden, in dem sie erhoben wird."

Steuerdefinition - Sie können verschiedene Steuerkombinationen anlegen
Sie können die Information zur Steuerdefinition zur Erstellung der Logik verwenden, welche den Steuersatz für Ihren Beleg festlegt.

C_Invoice Calculate Tax

Nicht gebuchte Belege - Nicht gebuchte Belege
Ansicht nicht gebuchte Belege

Buchführung zurücksetzen - Buchungseinträge zurücksetzen *** Beenden Sie vorher den Buchführungsprozessor ***
Die Buchungen werden gelöscht und beim nächsten Start des Buchungsprogramms erneut erstellt. Dies ist ein DRASTISCHER Schritt und sollte NUR vorgenommen werden, wenn die Buchungsstruktur geändert wurde und eine manuelle Korrektur via Journal nicht sinnvoll ist, z.B. bei geänderten Standardkonten.

Buchungsprozessor Mandant - Buchungsprozessor Mandant
Der Buchungsprozessor Mandant" ermöglicht dem Benutzer die Ausführung des Prozessors während einer Mandantensession. Das Systemkonfigurationsparameter CLIENT_ACCOUNTING muss, als [I]mmediate oder [Q]ueue konfiguriert, aktiviert sein."

Finanzberichte

Berichtspositionssatz - Verwaltung Positionssätze für Finanzberichte
Der Positionssatz legt fest, welche Positionen in einem Finanzbericht gedruckt werden

Berichtsspaltensatz - Verwaltung Berichtspaltensätze
Der Berichtspaltensatz" legt fest, welche Daten in die Spalten eines Berichts gedruckt werden."

Berichtshierarchie - Berichtshierarchie festlegen
Unter Berichtshierarchie" können Sie verschiedene Hierarchien/Bäume für einen Bericht auswählen. Buchungssegmente wie "Organisation", "Konto", "Artikel" können mehrere Hierarchien für verschiedene Sichtweisen auf ein Geschäft enthalten."

Report Cube - Legen Sie einen Report" für die Vorkalkulation der zusammengefassten Buchführungsdaten fest."
Für jede Periode eines gewählten Kalenders werden Datenzusammenfassungen erzeugt. Die Daten werden nach den von Ihnen ausgewählten Dimensionen gruppiert.

Würfel neu berechnen - Die Aggregate basierend auf den Einstellungen des Würfels neu berechnen

Finanzbericht - Verwaltung Finanzberichte
Ein Finanzbericht" ist eine Kombination aus Berichtspaltensatz und Zeilensatz."

Rechenschaftsbericht - Bericht zu Kontostand, Anfangsbestand und Buchungen
Wählen Sie eine Periode. Wenn das Feld leer bleibt, wird die aktuelle Periode gewählt. Sie können auch einen Zeitraum eingeben. Sie können eine alternative Berichtshierarchie auswählen.

Rohbilanz - Rohbilanz einer Periode oder eines Zeitraums.
Wählen Sie eine Periode. Wenn das Feld leer bleibt, wird die aktuelle Periode gewählt. Sie können auch einen Zeitraum eingeben. Wurde ein Konto ausgewählt, wird der Saldo basierend auf Kontentyp und Primärkalender des Mandanten berechnet, d. h. für Erfolgskonten ab Jahresbeginn. Wurde kein Konto ausgewählt, besteht der Saldo aus der Summe aller Transaktionen vor der gewählten Kontenrangfolge oder ab dem ersten Tag der gewählten Periode. Sie können eine alternative Berichtshierarchie auswählen.

Leistungsmessung

Alarm - iDempiere-Alarm
Unter Alarm" können Sie Systembedingungen festlegen, von deren Auftreten Sie informiert werden möchten."

Einrichtung Leistungsmessung - Einrichtung Leistungsmessung

Leistung Farbschema - Verwaltung Farbschema Leistungsdarstellung
Darstellung der Leistung durch ein Farbschema. Das Schema arbeitet häufig mit drei Ebenen, z. B. rot - gelb - grün. iDempiere unterstützt zwei, z. B. rot - grün, oder vier Ebenen, z. B. grau - bronze - silber - gold. Beachten Sie, dass nicht zielführende Maßnahmen weiß dargestellt werden. Die Prozentzahl kann zwischen 0 und unendlich liegen, d. h. auch über 100%.

Leistungskenngrößen - Definition von Leistungskenngrößen
Im Fenster Leistungskenngrößen" können Sie Regeln und Beschränkungen für Kenngrößen festlegen. Sie können z.B. die Kenngrößenermittlung für den Verkauf auf eine bestimmte Artikelkategorie und einen bestimmten Zeitraum einschränken."

Leistungskenngrößen Berechnung - Definition wie die Leistungskenngrößen berechnet werden.
Die Berechnung der Leistungskennzahlen bestimmt wie die Leistungskennzahlen berechnet werden. Das SQL muss einen Einzelwert als Ergebnis liefern. Bitte die Beispiele ansehen. Die Datumseinschränkung ist im Ziel definiert. Mögliche Einschränkungen hinsichtlich Organisation, Geschäftspartnern, Produkten, usw. müssen als Leistungszieleinschränkungen angegeben werden.

Leistungsverhältnis - Verwaltung Leistungskennzahlen
Die Berechnungsvorschrift für eine Kennzahl

Leistungsziel - Definition von Leistungszielen
Das Leistungsziel Fenster ermöglicht die Definition von Leistungszielen

Leistungsvergleich - Leistungsvergleich
Datenreihen zum Vergleich interner Ergebnisse mit anderen Größen (z.B. Kurswert, ...)

Leistungsindikatoren - Ansicht Leistungsindikatoren
Anzeige aller Leistungsindikatoren und Ziele

Kostenrechnung

Kostenart - Verwaltung Kostenarten
Sie können mehrere Kostenarten festlegen. Für die Buchführung wird eine im Kontenschema ausgewählte Kostenart verwendet.

Kostenelement - Verwaltung Kostenelemente Artikel
Sie können Ihre eigenen Artikelkostenarten anlegen.

Artikelkosten - Verwaltung Artikelkosten
Verwaltung Artikelkostenarten

Kosteneinträge erstellen - Kosteneinträge erstellen
Die Einträge zur Kostenrechnung werden durch Laufprozesse oder bei Bedarf erstellt. Sie können die Erstellung von Kostenrechnungsinformationen hier einleiten.

Standardkosten aktualisieren - Zukünftige und Standardkostenpreise festlegen (alt)
Für die Standardkosten können Sie die tatsächlichen oder zukünftigen Kostenarten einrichten oder neu berechnen (für die Kostenart des Buchführungsschemas). Wird das Kostenrechnungslevel des Buchführungsschemas auf Mandant" gesetzt, werden fehlende Kostendatensätze erstellt. Die Anschaffungskosten werden auf Basis des akkumulierten Betrags/der akkumulierten Menge der Kostenrechnungsmethode erstellt."

Zusammenfassung Artikelkosten - Bericht über zusammengefasste Artikelkosten
Der Bericht Zusammenfassung Artikelkosten" erstellt eine Liste der zusammengefassten Kosten des Artikels"

Artikelkosten - Bericht Artikelkosten
Der Bericht Artikelkosten" erstellt eine Liste der Kosten für den Artikel, die Kostenart und das Kostenelement."

Details Artikelkosten - Bericht über Artikelrechnungen mit Kostendetails
Der Bericht Details Artikelkosten" erstellt eine Artikelliste mit individueller Rechnungskostenzuordnung"

Journal - Journaleinträge manuell eingeben und ändern
Im Fenster Hauptbuchjournal" können Sie Journaleinträge manuell eingeben und ändern."

Journal Stapel - Journaleinträge manuell eingeben und ändern
Im Fenster Hauptbuchjournal" können Sie Journaleinträge manuell eingeben und ändern."

Automatische Kontoabstimmung - Reconcile account transactions according to standard rules

Buchführungsfakten abstimmen (manuell)

Unreconciled accounting facts

Buchführungsdaten Details - Suchanfrage Buchführungsdaten
Suchanfrage einzelner Buchungstransaktionen

Buchführungsdaten Details - Detaillierter Bericht zu Buchführungsdaten.
Bericht mit detaillierten Buchführungsinformationen.

Buchführungsdaten Salden - Suchanfrage tägliche Buchführungssalden
Abfrage täglicher Kontensalden

Buchführungsdaten täglich - Buchführungsdetails zusammengefasst nach Buchungsdatum.
Der Bericht erstellt eine Zusammenfassung der täglichen Buchführungstransaktionen.

Journal-Generator

Buchführungsdaten periodisch - Buchführungsdetails zusammengefasst nach Buchungsperioden.
Die Buchungsperiode wurde auf Mandantenebene festgelegt.

Manufacturing

Manufacturing

Qualitätsprüfung

Teileart - Teileart

Stücklistenverwaltung - Verwaltung Stücklisten
Für eine leichtere Organisation der Produktion werden in dem Fenster Stücklistenverwaltung" die Stücklisten angelegt und gepflegt."

Stücklistenkennzeichen überprüfen - Stücklistenkennzeichen überprüfen
Der Prozess Stücklistenkennzeichen überprüfen" prüft ob alle Artikel mit Stücklisten ordnungsgemäß gekennzeichnet sind."

Stücklistenstruktur überprüfen - Stücklistenstruktur auf Korrektheit überprüfen
Stücklistenstruktur auf Zirkelbezüge prüfen. Zirkelbezüge werden nicht unterstützt.

Stücklistenkosten ermitteln - Stücklistenkosten ermitteln
Die Stücklistenkosten ausgehend von der untersten Ebene der Stückliste rekursiv ermittelt.

Produktersetzung - Ersetzt in allen Stücklisten einen Artikel durch einen anderen Artikel

Stücklisten Strukturansicht - Zeigt die Eltern-Komponente-Beziehung für den im Artikelfeld angegebenen Artikel.
Die Auswahl eines Artikels zeigt die Hierarchie von Komponenten und Unter-Stücklisten für den Artikel. Die Aktivierung des Wo verwendet" Optionsfelds zeigt die Stückklisten in denen der Artikel verwendet wird."

Eingerückter Stücklistenbericht - Eingerückter Stücklistenbericht mit Mengen und Wertangaben

Bestellvorschlagsliste inkl. Produktion - Bericht zur Bestandsnachbestellung
Der Bericht listet Artikel die wieder aufgefüllt werden. Bitte beachten, dass ein Artikel nur einen aktuellen Lieferanten haben kann. Falls mehrere Lieferanten für einen Artikel existieren, werden beide Datensätze zurückgesetzt. Der aktuelle Lieferant muss manuell festgelegt werden.

Produktion - Produktion basierend auf Stücklisten
Im Fenster Produktion" erstellen Sie Pläne und die entsprechenden Bestandsbewegungen zur Produktion eines Artikels auf Basis einer Stückliste."

Produktion (Einzelner Artikel)

Abschreibungen

Vermögenswerte

Fixed Assets

Setup and Maintain

Fixed Assets Setup

Vermögenswertgruppe - Gruppe von Vermögenswerten
Eine Vermögenswertgruppe" legt die Standardkonten fest. Wenn "Vermögenswertgruppe" in der Artikelkategorie ausgewählt wurde, werden Vermögenswerte bei der Auslieferung erstellt."

Vermögenswert - Intern oder durch Kunden genutzte Anlagen.
Vermögenswerte" entstehen entweder durch Kauf oder Lieferung eines Artikels. Ein Vermögenswert kann intern genutzt werden oder Kunden gehören."

Inbound Charges for GL -

Inbound Charges for AP -

Inbound Charge Entry Report -

Inbound Asset Entry -

Post Imported Assets -

Einrichtung Abschreibungen

Abschreibungsmethoden - Abschreibungsmethoden
Im Fenster Abschreibungsmethoden" kann der Benutzer die in iDempiere zu Verfügung stehenden Abschreibungsmethoden überprüfen."

Abschreibungsberechnungsmethode - Legen Sie Berechnungsmethoden für die Kalkulation von Abschreibungsaufwendungen fest.
Im Fenster Abschreibungsberechnung" kann der Benutzer festlegen, wie mit Anpassungen an Abschreibungsaufwendungen auf Sachanlagen umgegangen wird."

Abschreibungskonventionen erstes Jahr - Einrichtung Abschreibungskonventionen
Ermöglicht Benutzern die Festlegung von Abschreibungskonventionen, die in iDempiere zu Verfügung stehen

Abschreibungsperiode Verteilungsart - Periode Verteilungsart
Im Fenster Periode Verteilungsart" können Sie die Verteilung von Abschreibungen über eine Periode eintragen und überprüfen."

Abschreibungstabellen - Ermöglicht den Benutzern die Erstellung verschiedener Zeitpläne für Abschreibungen

Processing -

Abschreibungen verarbeiten -

Abschreibungsprognose erstellen -

Abschreibungsprognose Vermögenswerte - Wird zur Überprüfung von Prognosen über Vermögenswerte verwendet

Abschreibungsaufwandseintrag - Wird zur Überprüfung von noch nicht gebuchten Abschreibungsaufwandseinträgen verwendet

Abschreibungseintrag buchen - Abschreibungseintrag erstellen
Im Fenster Abschreibungseintrag" können Sie Einträge zu Abschreibungsaufwendungen erstellen und ins Hauptbuch buchen."

Übertragungen / Abgänge aufteilen -

A_Asset_Split_ID - Prozess Aufteilung Vermögenswerte
Im Fenster Aufteilung Vermögenswert" können Sie Vermögenswerte bearbeiten und aufteilen"

Anlageeintrag (aufgeteilt) - Wird zur Überprüfung von Einträgen zu aufgeteilten Vermögenswerten verwendet.

Vermögenswerteintrag aufteilen - Aufgeteilte Vermögenswerteinträge erstellen
Im Fenster Aufgeteilte Vermögenswerteinträge" können Sie ins Hauptbuch aufgeteilte Vermögenswerte erstellen und buchen."

Vermögenswerte übertragen - Prozess Übertragung von Vermögenswerten
Im Fenster Vermögenswerte übertragen" können Sie Vermögenswerte übertragen"

Anlagentransfer Eintrag - Wird zur Überprüfung von Einträgen zu übermittelten Anlagen verwendet.

Anlageneintrag Übermittlung - Eintrag für Vermögenswerttransfer erstellen
Im Fenster Eintrag für Vermögenswerttransfer erstellen" können Sie Transfers für Vermögenswerte erstellen und sie ins Hauptbuch übertragen"

Schritt 2: Vermögenswert entsorgen - Vermögenswerte Entsorgung
Im Fenster Vermögenswerte Entsorgung" können Sie die für die Entsorgung der Vermögenswerte nötigen Hauptbucheinträge vornehmen."

Anlageentsorgung Aufwandsbericht - Wird zur Überprüfung von Einträgen zu entsorgten Anlagen verwendet.

Entsorgter Vermögenswerteintrag - Eintrag für entsorgten Vermögenswert erstellen
Im Fenster Entsorgter Vermögenswerteintrag" können Sie entsorgte Vermögenswerte erstellen und ins Hauptbuch buchen."

Neubewertung von Vermögenswerten -

Neubewertung Vermögenswerte - Prozess Neubewertung von Vermögenswerten
In diesem Fenster können Sie auswählen, welche Vermögenswerte neu bewertet werden

Neubewertungsindex für Vermögenswerte - Legen Sie den Neubewertungsindex oder die die Neubewertungsfaktoren für die Vermögenswerte fest.
Im Fenster Index Neubewertung Anlagen" können Sie Indexwerte oder Faktoren für die Neubewertung von Vermögenswerten festlegen."

Berichte -

Asset Parent Report

Asset Group Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults

Abschreibungstabelle

Bericht zu Anlagekonventionen - Bericht zu Anlagekonventionen

Abschreibung Berechnungsmethoden - Liste der verfügbaren Methoden zur Abschreibungsberechnung

Vermögenswert Abschreibungsmethode - Liste der Abschreibungsmethoden

Bericht verteilen

Kundenservice -

Registrierung - Registrierung von Benutzervermögenswerten
Benutzerregistrierung eines Vermögenswerts

Registrierungsattribute - Registrierungsattribute Vermögenswert
Definieren Sie Einzelwerte für die Anlageregistrierung.

Anlagen Liefermonat - Bericht über die Anlageauslieferungen pro Monat.
Der Bericht erstellt eine Liste der Anlagen, sowie der Auslieferungen pro Monat für die gewählten Einträge.

Anlagenauslieferung Details - Detaillierter Bericht zur Anlagenauslieferung
Für die ausgewählten Einträge wird eine Liste der Anlagen und ihrer Auslieferungen erstellt.

Anlagen Kunden - Bericht zu Kundenanlagen mit Auslieferungsmenge
Der Bericht zeigt die Anlagen der Geschäftspartner mit der Gesamtzahl der Auslieferungen.

Anlagen Lieferung - Kundenanlagen elektronisch liefern
Mail an Kunden senden und aktuelle Lieferung als Anlage hinzufügen (optional)