Geschäftspartner (Fenster ID-123)
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Fenster: Geschäftspartner
Beschreibung: Verwaltung Geschäftspartner
Hilfe: Im Fenster "Geschäftspartner" können Sie alle Einheiten festlegen, mit denen Sie interagieren. Dies umfasst Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Vor der Erfassung bzw. dem Import von Artikeln müssen Sie Ihre Lieferanten definieren. Vor Auftragserzeugung müssen Sie Ihre Kunden definieren. Dieses Fenster verwaltet alle Informationen zu Ihren Geschäftspartnern und die hier eingegebenen Daten werden bei der Belegerzeugung verwendet.
TAB: Geschäftspartner
Beschreibung: Geschäftspartner
Hilfe Im Register "Geschäftspartner" legen Sie jede Instanz fest, mit der eine Organisation Transaktionen vornehmen kann.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Suchschlüssel | Suchschlüssel für den Datensatz im erforderlichen Format - muss eindeutig sein | Ein Suchschlüssel ermöglicht eine schnelle Methode einen bestimmten Datensatz zu finden. Falls kein Suchschlüssel angegeben wird, erzeugt das System automatisch einen numerischen Wert. Der für diese Systemnummer verwendete Nummernkreis wird im Fenster "Nummerkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" angegeben, wobei TableName dem tatsächlichen Namen der Tabelle entspricht (z.B. C_Order). | Value character varying(40) NOT NULL String |
| Employee | Mitarbeiter | Zeigt an ob ein Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist | Das Optionsfeld "Mitarbeiter" zeigt an, ob ein Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt. | IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No |
| Greeting | Anrede | Die "Anrede" zum Druck auf Korrespondenz | "Anrede", die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll. | C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Name 2 | Name 2 | Weiterer Name | null | Name2 character varying(60) String |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Summary Level | Summenebene | Dies ist ein Summenelement | Ein Summenelement stellt in einem Baum einen Ast und keinen Endknoten dar. Summenelemente werden u. a. für Berichte genutzt und haben keine eigenen Werte. | IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No |
| Credit Status | Kreditstatus | Kreditstatus eines Geschäftspartners. | Kreditverwaltung ist inaktiv falls der Kreditstatus auf "keine Kreditprüfung" oder "Kredit Stop" steht - oder wenn das Kreditlimit mit 0 angegeben ist. Falls aktiv, wird der Status automatisch auf "Kredit halt" gesetzt, sofern alle offenen Posten (einschliesslich Lieferantenaktivitäten) höher sind als das Kreditlimit. Es wird auf "Kredit beobachten" gesetzt, sobald 90% des Kreditlimits erreicht werden. Ansonsten wird "Kredit OK" eingestellt. | SOCreditStatus character(1) List |
| Open Balance | Offener Saldo | Gesamtbetrag "Offener Saldo" in primärer Buchungswährung. | The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.
Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments). |
TotalOpenBalance numeric Amount |
| Tax ID | Steuer-ID | Steueridentifikation | Die "Steuer-ID" ist die offizielle Steuernummer des Eintrags, | TaxID character varying(20) String |
| SO Tax exempt | Steuerbefreiung | Geschäftspartner ist steuerbefreit | Falls ein Geschäftspartner steuerbefreit ist, wird die "steuerbefreite Steuer" verwendet. Hierzu muss eine Steuer mit 0% eingerichtet und als "steuerbefreit" gekennzeichnet werden. Dies ist für Steuerberichte erforderlich, so dass steuerbefreite Transaktionen nachvollzogen werden können. | IsTaxExempt character(1) Yes-No |
| PO Tax exempt | Bestellung steuerfrei | Geschäftspartner ist steuerbefreit für Einkäufe | Ist ein Geschäftspartner für Bestellungen steuerbefreit, wird der steuerfreie Satz verwendet. Dazu müssen Sie einen Steuersatz von 0 % festlegen, dieser gilt dann als steuerfreier Satz. Dies ist erforderlich, damit steuerfreie Transaktionen in der Steuererklärung nachvollzogen werden können. | IsPOTaxExempt character(1) NOT NULL Yes-No |
| Tax Group | Steuergruppe | null | null | C_TaxGroup_ID numeric(10) Table Direct |
| D-U-N-S | D-U-N-S | Dun & Bradstreet-Nummer | Für EDI verwendet - Details unter www.dnb.com/dunsno/list.htm | DUNS character(11) String |
| Reference No | Referenznummer | Ihre Kunden- oder Lieferantennummer beim Geschäftspartner | eine "Referenznummer" kann auf Bestellungen und Rechnungen gedruckt werden, damit Ihr Geschäftspartner Belege einfacher zuordnen kann. | ReferenceNo character varying(40) String |
| NAICS/SIC | NAICS/SIC | Standard Industry Code oder der Nachfolger NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html | Das Feld "NAICS/SIC" zeigt den Code an, den ein Geschäftspartner verwendet. | NAICS character(6) String |
| Rating | Einstufung | Klassifizierung oder Priorität | Mit einer "Einstufung" differenzieren Sie die Priorität | Rating character(1) String |
| Business Partner Group | Geschäftspartnergruppe | Geschäftspartnergruppe | Unter "Gruppe Geschäftspartner" können Sie allgemeine Standardwerte festlegen, die dann für einzelne Geschäftspartner verwendet werden. | C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Language | Sprache | Die Sprache für den Geschäftspartner, wenn Mehrsprachigkeit aktiviert wurde. | Die Sprache identifiziert die für die Darstellung und Formatierung von Belegen zu verwendende Sprache. Voraussetzung ist, dass auf Mandantenebene mehrsprachige Belege aktiviert sind und dass die Sprache erzeugt und geladen ist. | AD_Language character varying(6) Table |
| URL | URL | URL | Die URL ist die Online-Adresse für diesen Geschäftspartner | URL character varying(120) URL |
| Prospect | Aktiver Interessent / Kunde | Kennzeichnet einen Interessenten oder Kunden | Das Optionsfeld "Interessent" kennzeichnet einen aktiven Interessenten oder Kunden. | IsProspect character(1) NOT NULL Yes-No |
| Link Organization | Mit Organisation verknüpfen | Geschäftspartner mit einer Organisation verknüpfen | Wenn der Geschäftspartner eine andere Organisation ist, wählen Sie diese Organisation oder leeren Sie das Feld, um eine neue Organisation zu erstellen. Sie verknüpfen einen Geschäftspartner mit einer Organisation, um explizit Belege für Inter-Organisations-Vorgänge zu erzeugen. Wenn Sie eine neue Organisation erstellen, können Sie eine Organisationsart angeben. Wenn Sie eine Rolle wählen, wird der Zugriff auf die neue Organisation auf diese Rolle beschränkt, sonst haben alle (nicht manuellen) Rollen des Mandanten Zugriff auf die neue Organisation. | AD_OrgBP_ID numeric(10) Button |
| Potential Life Time Value | Potentieller Gesamtwert | Erwarteter Gesamtertrag | "Potentieller Gesamtwert" ist der voraussichtlich durch diesen Geschäftspartner erwirtschaftete Ertrag in Buchführungswährung. | PotentialLifeTimeValue numeric Amount |
| Actual Life Time Value | Aktueller Gesamtwert | Aktueller Gesamtertrag | "Aktueller Gesamtertrag" ist der durch diesen Geschäftspartner erwirtschaftete Ertrag in primärer Buchungswährung. | ActualLifeTimeValue numeric Amount |
| Acquisition Cost | Akquisitionskosten | Die Kosten für die Akquisition eines Kunden | Die "Akquisitionskosten" sind die für die Akquise eines Kunden investierten Gelder. | AcqusitionCost numeric Costs+Prices |
| Employees | Mitarbeiter | Anzahl Mitarbeiter | Zeigt die Anzahl der "Mitarbeiter" eines Geschäftspartners an. Dieses Feld ist nur für Interessenten sichtbar. | NumberEmployees numeric(10) Integer |
| Share | Anteil | Anteil am Gesamtvolumen des Kunden in Prozent | Der "Anteil" zeigt den prozentualen Anteil des Geschäftspartners an den angebotenen Artikeln an. | ShareOfCustomer numeric(10) Integer |
| Sales Volume in 1.000 | Verkaufsvolumen in 1.000 | Gesamtes Verkaufsvolumen in Tausend der Buchführungswährung | Das "Verkaufsvolumen in 1.000" zeigt den Gesamtumfang der Verkäufe eines Geschäftspartners an. | SalesVolume numeric(10) Integer |
| First Sale | Erster Verkauf | Das Datum der ersten Verkaufstransaktion | Das Feld "Erster Verkauf" zeigt das Datum der ersten Verkaufstransaktion mit einem Geschäftspartner an. | FirstSale timestamp without time zone Date |
| Logo | Logo | null | null | Logo_ID numeric(10) Image |
TAB: Kunde
Beschreibung: Kundenparameter festlegen
Hilfe Im Register "Kunde" legen Sie einen Geschäftspartner als Kunden der Organisation an. Die erforderlichen Felder erscheinen, wenn das Optionsfeld "Kunde" ausgewählt wurde.
Datei:Geschäftspartner - Kunde - Fenster (iDempiere 1.0.0).png
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Suchschlüssel | Suchschlüssel für den Datensatz im erforderlichen Format - muss eindeutig sein | Ein Suchschlüssel ermöglicht eine schnelle Methode einen bestimmten Datensatz zu finden. Falls kein Suchschlüssel angegeben wird, erzeugt das System automatisch einen numerischen Wert. Der für diese Systemnummer verwendete Nummernkreis wird im Fenster "Nummerkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" angegeben, wobei TableName dem tatsächlichen Namen der Tabelle entspricht (z.B. C_Order). | Value character varying(40) NOT NULL String |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Customer | Kunde | Zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Kunde ist | Das Optionsfeld "Kunde" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Kunden angezeigt. | IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No |
| Document Copies | Exemplare des Belegs | Anzahl zu druckender Exemplare | Das Feld "Belegexemplare" gibt die Anzahl der Kopien an, die von jedem Beleg erzeugt werden sollen. | DocumentCopies numeric(10) Integer |
| Invoice Rule | Rechnungsstellung | Häufigkeit und Art der Rechnungen | Die "Rechnungsstellung" legt Art und Häufigkeit der Rechnungsstellung für einen Geschäftspartner fest. | InvoiceRule character(1) List |
| Invoice Schedule | Zeitplan Rechnung | Zeitplan für die Rechnungsstellung | Ein "Zeitplan Rechnung" bestimmt die Häufigkeit der Rechnungsstellung. | C_InvoiceSchedule_ID numeric(10) Table Direct |
| Delivery Rule | Lieferart | Bestimmt den Lieferzeitpunkt | Das Feld "Lieferzeitpunkt" zeigt den Versandzeitpunkt einer Lieferung an. Soll der Auftrag z.B. versendet werden wenn der gesamte Auftrag vollständig, der Artikel lieferbar ist oder sofort, wenn die Artikel verfügbar/erhältlich werden? | DeliveryRule character(1) List |
| Delivery Via | Lieferung durch | Versandart des Auftrags | Die "Versandart" gibt an, auf welche Weise Artikel geliefert werden. Wird die Lieferung z.B. vom Empfänger abgeholt oder wird sie per Post, UPS etc. versendet? | DeliveryViaRule character(1) List |
| Price List | Preisliste | Einziger Identifikator einer Preisliste | Mit einer "Preisliste" legen Sie Preis, Marge und Kosten einer gekauften oder verkauften Ware fest. | M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct |
| Discount Schema | Rabattschema | Berechnungsschema für Handelsrabattsätze. | Nach Berechnung des (Standard-)Preises wird der Rabattprozentsatz berechnet und auf den Endpreis angewendet. | M_DiscountSchema_ID numeric(10) Table |
| Flat Discount % | Fester Rabatt % | Prozentsatz Festrabatt. | null | FlatDiscount numeric Number |
| Payment Rule | Zahlungsweise | Wie eine Rechnung bezahlt wird | Die "Zahlungsweise" ist die Art des Rechnungsausgleichs. | PaymentRule character(1) List |
| Payment Term | Zahlungsbedingung | Die Zahlungsbedingungen, z.B. Zeitpunkt, Rabatt | Die "Zahlungsbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) Table |
| Sales Representative | Vertriebsbeauftragter | Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter | Das Feld "Vertriebsbeauftragter" zeigt den für eine Region zuständigen Firmenvertreter oder Vertriebsbeauftragten an. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein intern gültiger Benutzer sein. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Dunning | Mahnen | Mahnregeln für überfällige Rechnungen | Das Feld "Mahnung" zeigt Mahnregeln und -methoden an, die bereits zuvor bei fälligen Zahlungen angewandt wurden. | C_Dunning_ID numeric(10) Table Direct |
| Order Reference | Referenznr. Kunde | Eine Transaktionsnummer Ihres Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung). | Die "Auftragsnummer" eines Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf Rechnungen gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden. | POReference character varying(20) String |
| Discount Printed | Rabatt drucken | Rabatt auf Rechnungen und Aufträgen drucken | Ist das Optionsfeld "Rabatt drucken" aktiviert, wird der Rabatt auf Belege gedruckt. | IsDiscountPrinted character(1) Yes-No |
| Order Description | Beschreibung Auftrag | In Aufträgen verwendete Beschreibung | Das Feld "Beschreibung Auftrag" gibt die Standardbeschreibung an, die auf Aufträgen eines Kunden verwendet werden soll. | SO_Description character varying(255) String |
| Invoice Print Format | Druckformat Rechnung | Druckformat für Rechnungen. | Sie müssen ein Format für den Belegdruck festlegen. | Invoice_PrintFormat_ID numeric(10) Table |
| Min Shelf Life % | Mindesthaltbarkeit % | Mindesthaltbarkeit in Prozent, bezogen auf das Mindesthaltbarkeitsdatum einer Artikelinstanz | Mindesthaltbarkeit des Produkts mit Garantiedatumsinstanz. Wenn > 0, können Produkte mit einer Haltbarkeit ((Garantietage-Heute) / Garantietage), die weniger als die Mindesthaltbarkeit beträgt, nicht gewählt werden, bis "Alles anzeigen" gewählt wurde. | ShelfLifeMinPct numeric(10) Integer |
| Credit Limit | Kreditlimit | Zulässige Gesamtmenge ausstehender Beträge | Das Kreditlimit kennzeichnet den Gesamtbetrag der in der primären Buchführungswährung auf dem Konto zulässig ist. Falls das Kreditlimit 0 ist, wird keine Prüfung durchgeführt. Das Kreditmanagement basiert auf dem insgesamt offenen Betrag, der auch Lieferantenaktivitäten beinhalten kann. | SO_CreditLimit numeric Amount |
| Credit Used | Kredit gewährt | Aktuell offener Saldo | "Kredit gewährt" zeigt die Gesamtmenge offener oder unbeglichener Rechnungen des Geschäftspartners in primärer Buchungswährung an. Das Kreditmanagement basiert auf dem offenen Gesamtbetrag inklusive den Geschäftsfällen des Lieferanten. | SO_CreditUsed numeric Amount |
| Dunning Grace Date | Karenzdatum Mahnung | null | null | DunningGrace date Date |
| Customer Profile ID | Profil-ID für Kundenzahlung | null | null | CustomerProfileID character varying(60) String |
TAB: Buchführung Kunden
Beschreibung: Kundenbuchführung festlegen
Hilfe Im Register "Buchführung Kunden" legen Sie die Standardkonten zur Buchung von Forderungstransaktionen diesen Kunden betreffend fest.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Schema | Buchführungsschema | Regeln der Buchführung | Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, wie z.B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Customer Receivables | Kundenforderungen | Konto für "Forderungen Kunden" | Das Konto "Forderungen Kunden" wird zur Verbuchung von Kundenforderungen verwendet. | C_Receivable_Acct numeric(10) Account |
| Receivable Services | Forderungen Dienstleistungen | Kundenkonten "Forderungen Dienstleistungen" | Das Konto "Forderungen Dienstleistungen" wird zur Verbuchung von Forderungen aus Dienstleistungen verwendet, falls Sie zwischen Dienstleistungen und auf Artikel bezogenen Erträgen unterscheiden wollen. Das Konto kann nur genutzt werden, wenn das Buchen auf Dienstleistungskonten im Buchführungsschema aktiviert wurde. | C_Receivable_Services_Acct numeric(10) Account |
| Customer Prepayment | Abschlagszahlungen Kunde | Konto für "Abschlagszahlungen Kunden" | Das Konto "Abschlagszahlungen Kunden" wird für die Verbuchung von Abschlagszahlungen durch Kunden verwendet. | C_Prepayment_Acct numeric(10) Account |
TAB: Lieferant
Beschreibung: Lieferantenparameter festlegen
Hilfe Im Register "Lieferant" legen Sie einen Geschäftspartner fest, der Lieferant dieser Organisation ist. Die erforderlichen Felder erscheinen, wenn das Optionsfeld "Lieferant" ausgewählt wurde.
Datei:Geschäftspartner - Lieferant - Fenster (iDempiere 1.0.0).png
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Suchschlüssel | Suchschlüssel für den Datensatz im erforderlichen Format - muss eindeutig sein | Ein Suchschlüssel ermöglicht eine schnelle Methode einen bestimmten Datensatz zu finden. Falls kein Suchschlüssel angegeben wird, erzeugt das System automatisch einen numerischen Wert. Der für diese Systemnummer verwendete Nummernkreis wird im Fenster "Nummerkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" angegeben, wobei TableName dem tatsächlichen Namen der Tabelle entspricht (z.B. C_Order). | Value character varying(40) NOT NULL String |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Vendor | Lieferant | Zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant ist | Das Optionsfeld "Lieferant" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Lieferanten angezeigt. | IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sales Representative | Vertriebsbeauftragter | Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Firmenvertreter ist. | Das Optionsfeld "Vertriebsbeauftragter" kennzeichnet ob dieser Geschäftspartner ein Vertriebsbeauftragter ist. Ein Vertriebsbeauftragter kann auch ein Mitarbeiter sein, muss aber nicht. | IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment Rule | Zahlungsweise | Zahlungsmöglichkeit Einkauf | Das Feld "Zahlungsweise" gibt die Art der Zahlung für einen Einkauf an. | PaymentRulePO character(1) List |
| PO Payment Term | Zahlungsbedingung Bestellung | Die Zahlungsbedingungen für eine Bestellung | Das Feld "Zahlungsbedingungen Bestellung" zeigt die Zahlungsbedingungen für eine Bestellung an. | PO_PaymentTerm_ID numeric(10) Table |
| Purchase Pricelist | Einkaufspreisliste | Preisliste die von diesem Geschäftspartners verwendet wird | Eine Preisliste der Artikel, die eine Organisation über einen Lieferanten bezieht. | PO_PriceList_ID numeric(10) Table |
| PO Discount Schema | Rabattschema für Bestellungen | Berechnungsschema für die Bestellrabattsätze. | null | PO_DiscountSchema_ID numeric(10) Table |
| Is Manufacturer | Ist Hersteller | Ein Geschäftspartner hat die Rolle Hersteller. | null | IsManufacturer character(1) Yes-No |
TAB: Buchführung Lieferanten
Beschreibung: Lieferantenbuchführung festlegen
Hilfe Im Register "Buchführung Lieferanten" legen Sie die Standardkonten zur Buchung von Verbindlichkeitstransaktionen fest die diesen Geschäftspartner betreffen.
.png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Schema | Buchführungsschema | Regeln der Buchführung | Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, wie z.B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Vendor Liability | Verbindlichkeiten Lieferanten | Konto "Verbindlichkeiten Lieferanten" | Das Konto "Verbindlichkeiten Lieferanten" wird zur Verbuchung von Transaktionen bezüglich der Verbindlichkeiten von Lieferanten verwendet. | V_Liability_Acct numeric(10) Account |
| Vendor Service Liability | Verbindlichkeiten Lieferantenservice | Konto für Lieferanten-Dienstleistungsverbindlichkeiten | Das Konto für Lieferanten-Serviceverbindlichkeiten kennzeichnet das Konto das für die Erfassung von Serviceverbindlichkeiten verwendet wird. Es dient zur Unterscheidung zwischen Verbindlichkeiten für Artikel und solchen für Services. | V_Liability_Services_Acct numeric(10) Account |
| Vendor Prepayment | Abschlagszahlungen Lieferant | Konto "Abschlagszahlungen Lieferanten" | Das Konto "Abschlagszahlungen Lieferanten" wird für die Verbuchung von Abschlagszahlungen an einen Lieferanten verwendet. | V_Prepayment_Acct numeric(10) Account |
TAB: Mitarbeiter
Beschreibung: Mitarbeiterparameter festlegen
Hilfe Im Register "Mitarbeiter" legen Sie einen Geschäftspartner fest, der Mitarbeiter dieser Organisation ist. Wenn der Mitarbeiter auch Vertriebsbeauftragter ist, sollte dieses Optionsfeld ausgewählt werden.
Datei:Geschäftspartner - Mitarbeiter - Fenster (iDempiere 1.0.0).png
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Suchschlüssel | Suchschlüssel für den Datensatz im erforderlichen Format - muss eindeutig sein | Ein Suchschlüssel ermöglicht eine schnelle Methode einen bestimmten Datensatz zu finden. Falls kein Suchschlüssel angegeben wird, erzeugt das System automatisch einen numerischen Wert. Der für diese Systemnummer verwendete Nummernkreis wird im Fenster "Nummerkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" angegeben, wobei TableName dem tatsächlichen Namen der Tabelle entspricht (z.B. C_Order). | Value character varying(40) NOT NULL String |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Employee | Mitarbeiter | Zeigt an ob ein Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist | Das Optionsfeld "Mitarbeiter" zeigt an, ob ein Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt. | IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sales Representative | Vertriebsbeauftragter | Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Firmenvertreter ist. | Das Optionsfeld "Vertriebsbeauftragter" kennzeichnet ob dieser Geschäftspartner ein Vertriebsbeauftragter ist. Ein Vertriebsbeauftragter kann auch ein Mitarbeiter sein, muss aber nicht. | IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Buchführung Mitarbeiter
Beschreibung: Mitarbeiterbuchführung festlegen
Hilfe Im Register "Buchführung Mitarbeiter" legen Sie die Standardkonten zur Buchung von Kostenerstattungen an diese Geschäftspartner fest.
Datei:Geschäftspartner - Buchführung Mitarbeiter - Fenster (iDempiere 1.0.0).png
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Client | Client/Tenant for this installation. | A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organization | Organizational entity within client | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Business Partner | Identifies a Business Partner | A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Schema | Accounting Schema | Rules for accounting | An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Active | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Employee Expense | Employee Expense | Account for Employee Expenses | The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. | E_Expense_Acct numeric(10) Account |
| Employee Prepayment | Employee Prepayment | Account for Employee Expense Prepayments | The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. | E_Prepayment_Acct numeric(10) Account |
TAB: Bankkonto
Beschreibung: Bankkonto festlegen
Hilfe Im Register "Bankkonto" legen Sie Bankdaten für diesen Geschäftspartner an. Die Daten werden zur Bearbeitung von Zahlungen und Überweisungen verwendet.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| User/Contact | Benutzer/Kontakt | (Interner) Benutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners | Ein bestimmter "Benutzer" des Systems. Z.B. ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| ACH | Automatisierte Abrechnungsstelle | Automatisierte Abrechnungsstelle | Das Optionsfeld "Automatisierte Abrechnungsstelle" zeigt an, ob ein Konto Transaktionen der automatisierten Abrechnung akzeptiert. | IsACH character(1) NOT NULL Yes-No |
| Account Usage | Kontoverwendung | Geschäftspartner Verwendung Bankkonto | Bestimmt wie das Bankkonto verwendet wird | BPBankAcctUse character(1) List |
| Bank | Bank | Bank | Das Feld "Bank" identifiziert eine Bank einer Organisation oder eines Geschäftspartners mit der/dem eine Organisation interagiert. | C_Bank_ID numeric(10) Search |
| Bank Account Type | Kontenart | Kontenart | Die "Kontenart" bezeichnet die Art eines Kontos, z.B. Ersparnisse, Scheckkonto... | BankAccountType character(1) List |
| Routing No | BLZ | Bankleitzahl | Die "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Sie wird zur Weiterleitung von Schecks und elektronischen Transaktionen benötigt. | RoutingNo character varying(20) String |
| Account No | Konto-Nr. | Kontonummer | Die "Kontonr." zeigt die Nummer an, die einem Konto zugeordnet ist. | AccountNo character varying(20) String |
| Credit Card | Kreditkarte | Kreditkarte (Visa, MC, AmEx). | Wählen Sie den Kreditkartentyp für die Zahlung aus der Auswahlliste "Kreditkarte" aus. | CreditCardType character(1) List |
| Number | Nummer | Kreditkartennummer | Die "Nummer" ist die auf der Kreditkarte angegebene Nummer, eingegeben ohne Leerzeichen. | CreditCardNumber character varying(20) String |
| Verification Code | Verifizierungscode | Der Verifizierungscode einer Kreditkarte. | Der "Verifizierungscode" gibt den Verifizierungscode auf einer Kreditkarte an. Bei AMEX z.B. 4 Stellen auf der Vorderseite, bei MC/Visa 3 Stellen auf der Rückseite. | CreditCardVV character varying(4) String |
| Exp. Month | Ablaufmonat | Gültig bis Monat | "Gültig bis Monat" zeigt den Monat an, in dem eine Kreditkarte abläuft. | CreditCardExpMM numeric(10) Integer |
| Exp. Year | Ablauf Jahr | Gültig bis Jahr | "Gültig bis Jahr" zeigt das Jahr an, in dem eine Kreditkarte abläuft. | CreditCardExpYY numeric(10) Integer |
| Account Name | Konto Name | Name des Eigentümers von Kreditkarte- oder Konto. | "Konto Name" zeigt den Namen des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an. | A_Name character varying(60) String |
| Account Street | Konto Straße | Straße des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto. | "Konto Straße" zeigt die Straße des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an. | A_Street character varying(60) String |
| Account City | Konto Ort | Ort des Inhabers von Kreditkarte oder Konto | "Konto Ort" zeigt die Ort des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an. | A_City character varying(60) String |
| Account Zip/Postal | Konto Postleitzahl | Postleitzahl des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto | "Konto Postleitzahl" zeigt die Postleitzahl des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an. | A_Zip character varying(20) String |
| Account State | Konto Land | Land des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto. | "Konto Land" zeigt das Land des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an. | A_State character varying(40) String |
| Account Country | Land | Land | Name des Zugangslandes | A_Country character varying(40) String |
| Driver License | Führerschein | Führerschein als Zahlungsidentifikation. | Der "Führerschein" wird zur Identifikation verwendet. | A_Ident_DL character varying(20) String |
| Social Security No | Sozialversicherungsnummer | Sozialversicherungsnummer als Zahlungsidentifikation. | Die "Sozialversicherungsnummer" wird zur Identifikation verwendet. | A_Ident_SSN character varying(20) String |
| Account EMail | E-Mail-Konto | E-Mail-Adresse | "Konto E-Mail" zeigt die E-Mailadresse des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto an. | A_EMail character varying(60) String |
| Address verified | Adresse verifiziert | Die Adresse wurde verifiziert. | Das Feld "Adresse verifiziert" zeigt an, ob eine Adresse durch die Kreditkartenfirma bestätigt wurde. | R_AvsAddr character(1) List |
| Zip verified | Postleitzahl verifiziert | Die Postleitzahl wurde verifiziert. | "Postleitzahl verifiziert" zeigt an, ob eine Postleitzahl durch die Kreditkartenfirma bestätigt wurde. | R_AvsZip character(1) List |
| Customer Payment Profile ID | Profil-ID für Kundenzahlung | null | null | CustomerPaymentProfileID character varying(60) String |
TAB: Standort
Beschreibung: Standort festlegen
Hilfe Im Register "Standort" legen Sie den physischen Standort eines Geschäftspartners fest. Es können mehrere Standortseinträge für einen Geschäftspartner angelegt werden.
.png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Address | Adresse | Standort oder Adresse | Das Feld "Anschrift" zeigt die Adresse oder den Standort eines Unternehmens an. | C_Location_ID numeric(10) Location (Address) |
| Phone | Telefon | Kennzeichnet eine Telefonnummer | Das Feld "Telefon" kennzeichnet eine Telefonnummer | Phone character varying(40) String |
| 2nd Phone | Telefon (alternativ) | Kennzeichnet eine alternative Telefonnummer | "Telefon (alternativ)" gibt eine weitere Telefonnummer an. | Phone2 character varying(40) String |
| Fax | Fax | Faxnummer | Das Feld "Fax" zeigt die Faxnummer eines Geschäftspartners oder Standorts an | Fax character varying(40) String |
| ISDN | ISDN | Ein ISDN- oder Modemanschluss | Das Feld "ISDN" zeigt einen ISDN- oder Modemanschluss an. | ISDN character varying(40) String |
| Ship Address | Lieferadresse | Lieferadresse des Geschäftspartners | Wenn eine "Lieferadresse" ausgewählt wurde, wird diese für den Warenversand/Warenempfang an/von Kunden durch einen Lieferanten verwendet. | IsShipTo character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice Address | Rechnungsadresse | Quittungs-/Rechnungsabsender für diesen Geschäftspartner | Wenn ein "Rechnungsabsender" ausgewählt wurde, wird die Adresse als Absender für Kundenrechnungen und als Adressat für Lieferantenrechnungen eingesetzt. | IsBillTo character(1) NOT NULL Yes-No |
| Pay-From Address | Zahlungsadresse | Ein Geschäftspartner zahlt von dieser Adresse und wir senden Mahnungen an diese Adresse. | Wenn "Zahlungsadresse" ausgewählt wurde, begleicht ein Geschäftspartner Rechnungen von dieser Adresse und wir senden Mahnungen an diese Adresse. | IsPayFrom character(1) NOT NULL Yes-No |
| Remit-To Address | Erstattungsadresse | Geschäftspartner Zahlungsadresse | Wurde eine "Erstattungsadresse" ausgewählt, werden Zahlungen an einen Lieferanten dorthin überwiesen. | IsRemitTo character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sales Region | Vertriebsgebiet | Vertriebsgebiet | Ein "Vertriebsgebiet" ist ein bestimmtes Verkaufsgebiet. | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct |
| Customer Address ID | ID - Kundenadresse | null | null | CustomerAddressID character varying(60) String |
TAB: Kontakt (Benutzer)
Beschreibung: Benutzer des Systems verwalten - intern oder als Kontakt eines Geschäftspartners
Hilfe Ein bestimmter "Benutzer" des Systems. Z.B. ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner.
_-_Fenster_(iDempiere_1.0.0).png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Comments | Bemerkungen | Bemerkungen oder zusätzliche Informationen | Ins Feld "Bemerkungen" können Sie zusätzliche Informationen eingeben. | Comments character varying(2000) Text |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| EMail Address | E-Mail-Adresse | Die "E-Mailadresse" ist die ID für diesen Benutzer und sollte vollständig sein, z.B. anna.blume@firma.de. Mit einer E-Mail-Adresse haben Sie Zugang zu diversen Selbstverwaltungsfunktionen und -aktionen im Web. | EMail character varying(60) String | |
| Password | Passwort | Ein "Passwort" beliebiger Länge. Bitte Groß-/Kleinschreibung beachten. | Das Passwort für diesen Benutzer. Passwörter sind erforderlich um authorisierte Benutzer zu identifizieren. Das Passwort kann über den Prozess "Passwort zurücksetzen" geändert werden. | Password character varying(1024) String |
| Greeting | Anrede | Die "Anrede" zum Druck auf Korrespondenz | "Anrede", die beim Druck auf Korrespondenz verwendet werden soll. | C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct |
| Partner Location | Partnerstandort | Zeigt die (Liefer-)Adresse des Geschäftspartners | Kennzeichnet den Standort des Geschäftspartners | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
| Title | Titel | Titel einer Person | Der "Titel" gibt den Titel der eingetragenen Person an. | Title character varying(40) String |
| Birthday | Geburtstag | "Geburtstag" oder Jahrestag | "Geburtstag" oder Jahrestag | Birthday timestamp without time zone Date |
| Phone | Telefon | Kennzeichnet eine Telefonnummer | Das Feld "Telefon" kennzeichnet eine Telefonnummer | Phone character varying(40) String |
| 2nd Phone | Telefon (alternativ) | Kennzeichnet eine alternative Telefonnummer | "Telefon (alternativ)" gibt eine weitere Telefonnummer an. | Phone2 character varying(40) String |
| Fax | Fax | Faxnummer | Das Feld "Fax" zeigt die Faxnummer eines Geschäftspartners oder Standorts an | Fax character varying(40) String |
| Notification Type | Benachrichtigungsart | Art der Benachrichtigung | Gewählte Art der Benachrichtigung bei geänderten anfragen o. Ä., z.B. per E-Mail. | NotificationType character(1) NOT NULL List |
| Position | Stelle | Ein Job, eine Stelle. | null | C_Job_ID numeric(10) Table Direct |
| Full BP Access | GP Vollzugriff | Der Benutzer/Kontakt hat Vollzugriff auf die Geschäftspartnerinformation und Ressourcen | Falls ausgewählt hat der Benutzer vollen Zugriff auf den Geschäftspartner (GP), inklusive Belegen (Aufträge, Rechnungen, Anfragen) oder Ressourcen (Vermögenswerte, Downloads). Falls nicht ausgewählt hat der Benutzer keinen Zugriff, es sei denn der Zugriff wurde explizit im Register "GP Zugriff" erteilt. | IsFullBPAccess character(1) NOT NULL Yes-No |
| EMail Verify | E-Mail überprüft | Datum der E-Mailüberprüfung | null | EMailVerifyDate timestamp without time zone Date+Time |
| Verification Info | Überprüfung Infos | Überprüfung einer E-Mailadresse. | Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen zur Überprüfung einer E-Mailadresse. | EMailVerify character varying(40) String |
| Last Contact | Letzter Kontakt | Datum an dem diese Person zuletzt kontaktiert wurde | Das Feld "Letzter Kontakt" gibt an, wann eine Person zuletzt kontaktiert wurde. | LastContact timestamp without time zone Date |
| Last Result | Letztes Ergebnis | Ergebnis des letzten Kontakts | Das Feld "Letztes Ergebnis" gibt das Ergebnis des letzten Kontakts an. | LastResult character varying(255) String |
TAB: GP Zugriff
Beschreibung: Zugriff des Benutzers/Kontakts auf Geschäftspartnerinformationen und -ressourcen.
Hilfe Falls auf Benutzerebene "Voller GP-Zugriff" nicht ausgewählt ist, muss hier explizit Zugriff erlaubt werden.
.png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| User/Contact | Benutzer/Kontakt | (Interner) Benutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners | Ein bestimmter "Benutzer" des Systems. Z.B. ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner. | AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Access Type | Zugangstyp | Zugriffstyp des Benutzers/Kontakts auf die Geschäftspartnerinformationen und Ressourcen | Falls auf Benutzerebene "Voller GP-Zugriff" nicht ausgewählt ist, muss der Zugriff explizit Zugriff erteilt werden | BPAccessType character(1) NOT NULL List |
| Document BaseType | Basisbelegart | Logische Art des Belegs | Die "Basisbelegart" ist die Basis oder der Ausgangspunkt für einen Beleg. Mehrere Belegarten können eine gemeinsame Basisbelegart haben. | DocBaseType character(3) List |
| Request Type | Anfrageart | Art der Anfrage, z.B. Nachfrage oder Beschwerde. | Mit der "Anfrageart" können Sie Anfragen kategorisieren und bearbeiten. Z. B. Kontonachfragen, Garantiefälle, etc. | R_RequestType_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Interessengebiet
Beschreibung: Ein Interessengebiet des Geschäftspartnerkontakts
Hilfe Ein "Interessengebiet" kann für Marketingkampagnen genutzt werden
.png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| User/Contact | Benutzer/Kontakt | (Interner) Benutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners | Ein bestimmter "Benutzer" des Systems. Z.B. ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner. | AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Interest Area | Interessengebiet | Interessengebiet oder -gegenstand | Ein "Interessengebiet" zeigt das Interesse eines Kontakts an einem bestimmten Thema an. Interessengebiete können für Marketingkampagnen verwendet werden. | R_InterestArea_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Subscribe Date | Anmeldung | Datum, an dem das Abo eines Kontakts begann. | Datum, an dem ein Kontakt ein Interessengebiet abonnierte. | SubscribeDate timestamp without time zone Date |
| Opt-out Date | Datum der Abmeldung | Datum, an dem das Abo eines Kontakts endet. | Enthält dieses Feld ein Datum, ist der Kunde vom Bereich abgemeldet und kann keine Mails zum Bereich empfangen. | OptOutDate timestamp without time zone Date |
Beiträge
Branchencode
Zur Strukturierung der Information über Geschäftspartner für den Vertrieb ist es oft sinnvoll, den Banchencode zur erfassen. Der Branchencode fehlt nicht. Er ist nur nicht übersetzt und verbirgt sich hinter dem Begriff NAICS/SIC:
Das Feld kann man für den 5-stelligen de-Branchencode: http://w3.ibs.de/gis/brachencode.html verwenden.
NAICS
Die sechsstellige NAICS/SIC ist das US-Pendant zum Branchenschlüssel, siehe hier.
NACE
NACE ist das europäische Gegenstück zu "NAICS".
ISIC
Jetzt fehlt noch die UN, die Ihren ISIC Code hat.
NotificationType
ein paar Gedanken zum Thema "Benachrichtigungsart"/NotificationType. Das Thema hat mit dem Schutz der Privatsphäre der gespeicherten Kontaktpersonen/Geschäftspartenern zu tun.
Im System sind vier Benachrichtigungsarten vorgesehen. Sie beziehen sich auf die Kontakte per email und "Notice"/Postmitteilungen. Notice wurde mit "Statusmeldung" übersetzt:
Nicht berücksichtigt ist das Medium Telefon und andere Medien, die ich hier nicht abhandeln will. Fügt man ein Medium hinzu, so erweitern sich die Kombinationen auf 8:
| Code | Bemerkung | Notice/Postmitteilungen | phone | |
|---|---|---|---|---|
| B | E-mail+Notice | 1 | 1 | - / 0 |
| E | E-mail, default | 1 | 0 | - / 0 |
| N | Notice | 0 | 1 | - / 0 |
| X | no Notification | 0 | 0 | - / 0 |
| A | (neu) All | 1 | 1 | 1 |
| C | (neu) phonecalls only | 0 | 0 | 1 |
| M | (neu) no email | 0 | 1 | 1 |
| P | (neu) no Paper | 1 | 0 | 1 |
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