Belegart (Fenster ID-135)

Fenster: Belegart

Beschreibung: Verwaltung Belegarten

Hilfe: Im Fenster "Belegart" können alle im System verwendbaren Belegarten festgelegt werden. Eine Belegart bildet die Basis für die Belegbearbeitung und bestimmt die Bezeichnung beim Druck und den verwendeten Nummernkreis.

TAB: Belegart

Beschreibung: Belegart festlegen

Hilfe Im Register "Belegart" legt man die Prozessparameter und -kontrollen eines Belegs fest. Zu beachten ist, dass für Lieferungen mit automatischen Belegen wie Lagerbestellungen oder Einkauf, keine Bestätigungen erstellt werden!

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Name	Alphanumerischer Identifikator des Eintrags	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) String
Print Text	Drucktext	Drucktext für Beleg oder Korrespondenz	Der "Drucktext" zeigt den Text an, der auf Belege oder Korrespondenz gedruckt werden soll. Die Maximallänge beträgt 2000 Zeichen.	PrintName character varying(60) NOT NULL String
Document Note	Belegnotiz	Zusatzinformationen zu einem Beleg	In das Feld "Belegnotiz" können zusätzliche Artikelinformationen eingeben werden.	DocumentNote character varying(2000) Text
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Standard	Standardwert	Das Optionsfeld "Standard" zeigt an, ob ein Eintrag als Standardwert benutzt wird.	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
GL Category	Buchführungs-Kategorie	Buchführungs-Kategorie	Die "Buchführungs-Kategorie" ist eine optionale, benutzerdefinierte Methode zur Gruppierung von Journalpositionen.	GL_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Sales Transaction	Verkaufstransaktion	Zeigt eine Verkaufstransaktion	Das Feld "Verkaufstransaktion" zeigt an, dass es sich um eine Verkaufstransaktion handelt.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Document BaseType	Basisbelegart	Logische Art des Belegs	Die "Basisbelegart" ist die Basis oder der Ausgangspunkt für einen Beleg. Mehrere Belegarten können eine gemeinsame Basisbelegart haben.	DocBaseType character(3) NOT NULL List
SO Sub Type	Unterart Auftrag	Unterart Auftrag	The SO Sub Type indicates the type of sales order this document refers to. This field only appears when the Document Base Type is Sales Order. The selection made here will determine which documents will be generated when an order is processed and which documents must be generated manually or in batches. The following outlines this process. SO Sub Type of Standard Order will generate just the Order document when the order is processed. The Delivery Note, Invoice and Receipt must be generated via other processes. SO Sub Type of Warehouse Order will generate the Order and Delivery Note. The Invoice and Receipt must be generated via other processes. SO Sub Type of Credit Order will generate the Order, Delivery Note and Invoice. The Receipt must be generated via other processes. SO Sub Type of POS (Point of Sale) will generate all document	DocSubTypeSO character(2) List
Pro forma Invoice	Pro Forma-Rechnung	Zeigt an, ob aus einem Beleg Pro Forma-Rechnungen erzeugt werden können	Das Optionsfeld "Pro Forma-Rechnung" zeigt an, ob aus einem Verkaufsbeleg Pro Forma-Rechnungen erzeugt werden können. Das Feld "Pro Forma-Rechnung" zeigt den Betrag an, der durch die Lieferung einer Bestellung fällig wird.	HasProforma character(1) Yes-No
Document Type for ProForma	Belegart für Pro Forma-Rechnung	Belegart für aus diesem Verkaufsbeleg erzeugte Pro Forma-Rechnungen	Die "Belegart Pro Forma-Rechnung" bezeichnet die Belegart, die erzeugt wird, wenn von diesem Verkaufsbeleg ausgehend eine Rechnung erzeugt wird. Das Feld wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Belegart um einen Auftrag handelt und wenn das Optionsfeld "Pro Forma-Rechnung" ausgewählt wurde.	C_DocTypeProforma_ID numeric(10) Table
Document Type for Invoice	Belegart für Rechnung	Belegart für aus diesem Verkaufsbeleg erzeugte Rechnungen	Die Belegart für Rechnung kennzeichnet die Belegart die verwendet wird, wenn ausgehend von diesem Verkaufsbeleg eine Rechnung erzeugt wird. Das Feld wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Belegart um einen Auftrag handelt.	C_DocTypeInvoice_ID numeric(10) Table
Document Type for Shipment	Belegart für Lieferung	Belegart für aus diesem Verkaufsbeleg erzeugte Lieferungen	"Belegart Lieferung" bezeichnet die Belegart, die erzeugt wird, wenn von diesem Verkaufsbeleg ausgehend eine Rechnung erzeugt wird. Das Feld wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Belegart um einen Auftrag handelt.	C_DocTypeShipment_ID numeric(10) Table
Document is Number Controlled	Beleg ist nummernverwaltet	Der Beleg hat einem Belegnummernkreis	Das Optionsfeld "Nummernverwaltet" zeigt an, ob die Belegart zu einem Belegnummernkreis gehört.	IsDocNoControlled character(1) NOT NULL Yes-No
Document Sequence	Belegnummernkreis	Der "Belegnummernkreis" legt die Nummerierung der Belege fest.	Der Belegnummernkreis zeigt die Nummerierungsregel an, die für diese Belegart benutzt werden sollte.	DocNoSequence_ID numeric(10) Table
Overwrite Sequence on Complete	Nummerierung bei Fertigstellung überschreiben	null	null	IsOverwriteSeqOnComplete character(1) Yes-No
Definite Sequence	Bestimmter Nummernkreis	null	null	DefiniteSequence_ID numeric(10) Table
Overwrite Date on Complete	Datum bei Fertigstellung überschreiben	null	null	IsOverwriteDateOnComplete character(1) Yes-No
Pick/QA Confirmation	Picklisten-/Qualitätskontroll- Bestätigung	Vor Beginn des Vorgangs wird eine "Bestätigung Picklisten-/Qualitätskontrolle" benötigt.	Die Bearbeitung der Lieferung/des Zahlungseingangs setzt eine "Bestätigung Picklisten-/Qualitätskontrolle" voraus. Zu beachten ist, dass für Lieferungen mit automatischen Belegen wie Lagerbestellungen oder Einkauf, keine Bestätigungen erstellt werden!	IsPickQAConfirm character(1) NOT NULL Yes-No
Ship/Receipt Confirmation	Bestätigung Versand/Wareneingang	Vor Beginn des Vorgangs wird eine "Bestätigung Lieferung/Wareneingang" benötigt.	Die Bearbeitung der Lieferung (Wareneingang) setzt eine Bestätigung voraus. Bitte beachten Sie, dass für Lieferungen mit automatischen Belegen wie Lagerbestellungen oder Einkauf, keine Bestätigungen erstellt werden!	IsShipConfirm character(1) NOT NULL Yes-No
Split when Difference	Bei Differenz aufteilen	Beleg bei Differenz teilen.	Falls die Bestätigung Differenzen enthält, wird der ursprüngliche Beleg aufgeteilt damit der ursprüngliche Beleg (Lieferung) verarbeitet und der Bestand aktualisiert werden kann. Über den neuen Beleg kann der Disput zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen werden. Der Bestand wird erst aktualisiert nachdem die Bestätigung verarbeitet wurde.	IsSplitWhenDifference character(1) NOT NULL Yes-No
Difference Document	Differenzbeleg	Belegart zur Bearbeitung strittiger Lieferungen	Falls die Bestätigung Differenzen enthält, wird der ursprüngliche Beleg aufgeteilt damit der ursprüngliche Beleg (Lieferung) verarbeitet und der Bestand aktualisiert werden kann. Über den neuen Beleg kann der Disput zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen werden. Der Bestand wird erst aktualisiert nachdem die Bestätigung verarbeitet wurde.	C_DocTypeDifference_ID numeric(10) Table
Prepare Split Document	Aufteilungsbeleg vorbereiten	Prepare generated split shipment/receipt document	null	IsPrepareSplitDocument character(1) NOT NULL Yes-No
In Transit	In Transit	Bewegung ist in Transit	Warenbewegungen ist in Transit - geliefert aber nicht erhalten. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn bestätigt.	IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No
Create Counter Document	Gegenbeleg erstellen	Gegenbeleg erstellen	Wenn gewählt, kann man einen Gegenbeleg erstellen. Wenn nicht gewählt, wird kein Gegenbeleg für die Belegart erstellt.	IsCreateCounter character(1) NOT NULL Yes-No
Default Counter Document	Standardgegenbeleg	Belegart ist der "Standardgegenbeleg".	Bei der Verwendung expliziter Belege für die Inter-Organisationstransaktionen (nachdem ein Geschäftspartner mit einer Organisation verknüpft wurde), kann ermittelt werden auf welcher Belegart der Gegenbeleg der ursprünglichen Transaktion basiert. Beispiel: Bei der Erzeugung eines "Standard Auftrags" soll diese Belegart verwendet werden. Dieser Standard kann überschrieben werden indem explizite Gegenbelegsbeziehungen definiert werden.	IsDefaultCounterDoc character(1) NOT NULL Yes-No
Mandatory Charge or Product	Mandatory Charge or Product	null	null	IsChargeOrProductMandatory character(1) Yes-No
Print Format	Druckformat	Daten Druckformat	Unter "Druck Format" legt man fest, wie Daten für den Druck aufbereitet werden.	AD_PrintFormat_ID numeric(10) Table Direct
Document Copies	Exemplare des Belegs	Anzahl zu druckender Exemplare	Das Feld "Belegexemplare" gibt die Anzahl der Kopien an, die von jedem Beleg erzeugt werden sollen.	DocumentCopies numeric(10) NOT NULL Integer

TAB: Übersetzung

Beschreibung: Übersetzung

Hilfe Im Register "Übersetzung" legt man eine Belegart in einer anderen Sprache an.

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Belegart	Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg	Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Language	Sprache	Sprache dieses Eintrags	Im Feld "Sprache" wird die Sprache für Anzeige und Formatierung festgelegt	AD_Language character varying(6) NOT NULL Table
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Translated	Übersetzt	Die Spalte wird übersetzt	Das Optionsfeld "Übersetzt" zeigt an, ob eine Spalte übersetzt wird.	IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No
Name	Name	Alphanumerischer Identifikator des Eintrags	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name character varying(60) NOT NULL String
Print Text	Drucktext	Drucktext für Beleg oder Korrespondenz	Der "Drucktext" zeigt den Text an, der auf Belege oder Korrespondenz gedruckt werden soll. Die Maximallänge beträgt 2000 Zeichen.	PrintName character varying(60) NOT NULL String
Document Note	Belegnotiz	Zusatzinformationen zu einem Beleg	In das Feld "Belegnotiz" können zusätzliche Artikelinformationen eingeben werden.	DocumentNote character varying(2000) Text