Business Partner (finestra ID-123)
finestra: Business Partner
descrizione: Gestione Business Partners
Aiuto: La finestra "Business Partner" ti permette di definire ogni persona con la quale intrattieni relazioni commerciali. Questa include clienti, fornitori e dipendenti. Prima di inserire o importare prodotti, devi definire il fornitore. Prima di creare degli ordini, devi definire i clienti. Questa finestra contiene tutte le informazioni sul BP e i valori inseriti verranno usati per generare tutti i documenti commerciali.
TAB: Business Partner
descrizione: Business Partner
Aiuto Il tab Business Partner definisce le Entità con le quali una organization commercia.
File:Business Partner - Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Codice | Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
| Employee | Dipendente | Indica se questo business partner è un dipendente | Il checkbox Dipendente indica se questo business Partner è un dipendente. Se selezionato, campi aggiunti si visualizzano per specificare ulteriormente questo dipendente. | IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No |
| Greeting | Titolo | null | The Greeting identifies the greeting to print on correspondence. | C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct |
| Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Name 2 | Nome 2 | Nome aggiuntivo | null | Name2 character varying(60) String |
| Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Summary Level | Livello di Sintesi | Questo è una entità sommaria | Una entità al Livello di Sintesi rappresente una rama di un albero anziché un nodo finale. Le entità al Livelli di sintesi sono utilizzate nel reporting e non contengono valori propri. | IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No |
| Credit Status | Stato di Credito | Stato di Credito per le vendite | Solo per la documentazione | SOCreditStatus character(1) List |
| Open Balance | Saldo aperto | Saldo totale nella valuta della contabilità principale | The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.
Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments). |
TotalOpenBalance numeric Amount |
| Tax ID | Partita IVA | null | null | TaxID character varying(20) String |
| SO Tax exempt | Esente | Business Partner esente da tasse | If a business partner is exempt from tax, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. | IsTaxExempt character(1) Yes-No |
| PO Tax exempt | PO Tax exempt | Business partner is exempt from tax on purchases | If a business partner is exempt from tax on purchases, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. | IsPOTaxExempt character(1) NOT NULL Yes-No |
| Tax Group | Tax Group | null | null | C_TaxGroup_ID numeric(10) Table Direct |
| D-U-N-S | D-U-N-S | Numero Dun & Badstreet | Utilizzato nell'EDI - per ulteriori dettagli: www.dnb.com/dunsno/list.htm | DUNS character(11) String |
| Reference No | Riferimento n. | null | The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records. | ReferenceNo character varying(40) String |
| NAICS/SIC | NAICS/SIC | Codice Standard per l'Industria USA - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html | Il NAICS/SIC identifica il codice NAICS o SIC che è applicabile al Business Partner. | NAICS character(6) String |
| Rating | Indice | Classificazione o importanza del business partner | The Rating is used to identify the importance of a Business Partner. | Rating character(1) String |
| Business Partner Group | Gruppo di business partner | ID del gruppo di business partner | The Business Partner Group ID provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. | C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Language | Linguaggio | Linguaggio per il Business Partner se è abilitato il multi-lingua | The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. | AD_Language character varying(6) Table |
| URL | URL | null | The URL defines an online address for this Business Partner. | URL character varying(120) URL |
| Prospect | Cliente Potenziale Attivo | Indica un cliente potenziale per differenziarlo da un cliente effettivo attivo | Il checkbox Cliente Potenziale Attivo indica che una entità è un prospetto ma non ancora un cliente. | IsProspect character(1) NOT NULL Yes-No |
| Link Organization | Collega Organizzazione | Collega BPartner all'Organizzazione | If the Business Partner is another Organization, select the Organization or set to empty to create a new Organization. You link a Business Partner to an Organization to create explicit Documents for Inter-Org transaction.
If you create a new Organization, you may supply a Organization Type. If you select a Role, the access to the new Organization is limited to that role, otherwise all (non manual) roles of the Client will have access to the new Organization. |
AD_OrgBP_ID numeric(10) Button |
| Potential Life Time Value | Valore del ciclo di vita potenziale | null | The Potential Life Time Value is the anticipated revenue to be generated by this Business Partner. | PotentialLifeTimeValue numeric Amount |
| Actual Life Time Value | Valore Corso di Vita | Ricavo del corso di vita | Il Valore Corso di Vita è il ricavo ricordato da essere generato da questo business partner. | ActualLifeTimeValue numeric Amount |
| Acquisition Cost | Costo di Acquisizione | Costo sostenuto per ottenere un cliente vero da un prospetto | Il Costo di Acquisizione identifica il costo associato nel ottenere un cliente vero da un prospetto. | AcqusitionCost numeric Costs+Prices |
| Employees | Dipendenti | Numero di dipendenti | Indica il numero di dipendenti per questo Business Partner. Questo campo si visualizza soltanto per prospetti. | NumberEmployees numeric(10) Integer |
| Share | Quota | null | The Share indicates the percentage of this Business Partner's volume of the products supplied. | ShareOfCustomer numeric(10) Integer |
| Sales Volume in 1.000 | Volume delle vendite | null | The Sales Volume indicates the total volume of sales for a Business Partner. | SalesVolume numeric(10) Integer |
| First Sale | Prima Vendita | Data della prima vendita | La Prima Vendita identifica la data della prima vendita per questo Business Partner. | FirstSale timestamp without time zone Date |
| Logo | Logo | null | null | Logo_ID numeric(10) Image |
TAB: Cliente
descrizione: Definizione Parametri Cliente
Aiuto Il tab Cliente definisce un Business Partner cliente di questa organizzazione. Quando il check box viene selezionato, i campi necessari vengono visualizzati.
File:Business Partner - Cliente - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Codice | Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
| Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Customer | Cliente | Indica se il Business Partner è un cliente | Il checkbox Cliente indica se questo Business Partner è un cliente. Se è selezionato, alcuni campi addizionali si visualizzano per la impostazione di questo cliente. | IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No |
| Document Copies | Copie del documento | null | The Document Copies indicates the number of copies of each document that will be generated. | DocumentCopies numeric(10) Integer |
| Invoice Rule | Regole di fattura | null | The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing. | InvoiceRule character(1) List |
| Invoice Schedule | Schedulazione fattura | null | The Invoice Schedule identifies the frequency used when generating invoices. | C_InvoiceSchedule_ID numeric(10) Table Direct |
| Delivery Rule | Regole di Spedizione | Definisce i tempi della spedizione | The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. | DeliveryRule character(1) List |
| Delivery Via | Mezzo della Spedizione | Come l'ordine sarà spedito | Il Mezzo della Spedizione indica come i prodotti saranno spediti. Per esempio, se l'ordine sarà ricevuto direttimente dal cliente o spedito. | DeliveryViaRule character(1) List |
| Price List | Listino prezzi | Identificatore unico di un listino prezzi | I Listini prezzi sono utilizzati per la determinazione dei prezzi, margini, e costi di articoli acquistati o venduti. | M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct |
| Discount Schema | Schema dello Sconto | Schema per il calcolo della percentuale dello sconto commerciale | Dopo il calcolo del prezzo (standard), la percentuale dello sconto commerciale i calcolato ed applicato per arrivare al prezzo finale. | M_DiscountSchema_ID numeric(10) Table |
| Flat Discount % | Sconto Piatto % | Sconto Piatto % | null | FlatDiscount numeric Number |
| Payment Rule | Regola del pagamento | null | The Payment Rule indicates the method of invoice payment. | PaymentRule character(1) List |
| Payment Term | Termini del Pagamento | I termini di pagamento per questa transazione | I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) Table |
| Sales Representative | Responsabile Commerciale | null | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid user in the System. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Dunning | Sollecito | Regole di sollecito per le fatture scadute | The Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments. | C_Dunning_ID numeric(10) Table Direct |
| Order Reference | Riferimento dell'ordine | null | The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. | POReference character varying(20) String |
| Discount Printed | Sconto stampato | null | The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. | IsDiscountPrinted character(1) Yes-No |
| Order Description | Descrizione dell'ordine | Descrizione che deve essere usata negli ordini | The Order Description identifies the standard description to use on orders for this Customer. | SO_Description character varying(255) String |
| Invoice Print Format | Formato di stampa della fattura | null | You need to define a Print Format to print the document. | Invoice_PrintFormat_ID numeric(10) Table |
| Min Shelf Life % | Durata minima nello scaffale % | Durata minima nello scaffale in percentuale della data di scadenza del Prodotto | Miminum Shelf Life of products with Guarantee Date instance. If > 0 you cannot select products with a shelf life ((Guarantee Date-Today) / Guarantee Days) less than the minum shelf life, unless you select "Show All" | ShelfLifeMinPct numeric(10) Integer |
| Credit Limit | Limite del Credito | Ammontare di credito amesso | The Credit Limit indicates the total amount allowed 'on account'. If this is exceeded a warning message will be generated. | SO_CreditLimit numeric Amount |
| Credit Used | Credito utilizzato | Saldo aperto corrente | The Credit Used indicates the total amount of open or unpaid invoices for this Business Partner. | SO_CreditUsed numeric Amount |
| Dunning Grace Date | Dunning Grace Date | null | null | DunningGrace date Date |
| Customer Profile ID | Customer Profile ID | null | null | CustomerProfileID character varying(60) String |
TAB: Contabilità Cliente
descrizione: Definici Contabilità cliente
Aiuto Il tab Contabilità Cliente definisce i conti di default da usare quando questo business partner è riferito ad una transazione di contabilità clienti.
File:Business Partner - Contabilità Cliente - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Schema | Schema Contabile | Regole della contabilizzazione | Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Customer Receivables | Crediti vs clienti | Conto per i pagamenti clienti | The Customer Receivables Accounts indicates the account to be used for recording transaction for customers receivables. | C_Receivable_Acct numeric(10) Account |
| Receivable Services | Ricavi per Servizi | Conto Ricavi per Servizi | Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. | C_Receivable_Services_Acct numeric(10) Account |
| Customer Prepayment | Debiti per anticipazioni del cliente | Conto per i debiti dovuti agli anticipi clienti | The Customer Prepayment account indicates the account to be used for recording prepayments from a customer. | C_Prepayment_Acct numeric(10) Account |
TAB: Fornitore
descrizione: Definisci Parametri Fornitore
Aiuto Il tab Fornitore definisce un Business Partner fornitore di questa Organizzazione. Se il check box del Fornitore viene selezionato, il campo necessario verrà visualizzato.
File:Business Partner - Fornitore - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Codice | Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
| Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Vendor | Fornitore | Indica se questo business partner è un fornitore | Il checkbox Fornitore indicata se questo Business Partner è un fornitore. Se selezionato, campi supplimentari si visualizzano per l'ulteriore specificazione di questo fornitore. | IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sales Representative | Responsabile Commerciale | Indica se il dipendente è un raprresentante o un'agente della società. | Il checkbox Rappresentante Vendite indica se il dipendente è anche un raprresentante di vendita | IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment Rule | Regola del pagamento | null | The Payment Rule indicates the method of purchase payment. | PaymentRulePO character(1) List |
| PO Payment Term | Termini di pagamento OdA | null | The PO Payment Term indicates the payment term that will be used when this purchase order becomes an invoice. | PO_PaymentTerm_ID numeric(10) Table |
| Purchase Pricelist | Listino Prezzo per Acquisti | Listino prezzo utilizzato da questo business partner | Identifica il listino prezzi utilizzato da questo business partner per i prodotti acquisiti da questa organizzazione. | PO_PriceList_ID numeric(10) Table |
| PO Discount Schema | Schema dello Sconto dell'Ordine di Acquisto | Schema per calcolare lo sconto commerciale (in percentuale) per gli acquisti. | null | PO_DiscountSchema_ID numeric(10) Table |
| Is Manufacturer | Is Manufacturer | Indicate role of this Business partner as Manufacturer | null | IsManufacturer character(1) Yes-No |
TAB: Contabilità Fornitore
descrizione: Definisci Contabilità Fornitore
Aiuto Il tab Contabilità fornitori definisce i conti di default da usare quando questo business partner è riferito ad una transazione di contabilità fornitori.
File:Business Partner - Contabilità Fornitore - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Schema | Schema Contabile | Regole della contabilizzazione | Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Vendor Liability | Debiti vs fornitori | Conto per Debiti verso i fornitori | The Vendor Liability account indicates the account used for recording transactions for vendor liabilities | V_Liability_Acct numeric(10) Account |
| Vendor Service Liability | Debiti per servizi | Debiti per servizi non legati direttamente al prodotto | The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services | V_Liability_Services_Acct numeric(10) Account |
| Vendor Prepayment | Anticipazioni a Fornitori | Conto per gli anticipi a fornitore | The Vendor Prepayment Account indicates the account used to record prepayments from a vendor. | V_Prepayment_Acct numeric(10) Account |
TAB: Dipendenti
descrizione: Definisci Parametri Dipendenti
Aiuto Il tab Dipendenti definisce un Business Partner dipendente di questa organizzazione. Se il Dipendente è anche un Rappresentante Vendite, il check box dovrebbe essere selezionato.
File:Business Partner - Dipendenti - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Codice | Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
| Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Employee | Dipendente | Indica se questo business partner è un dipendente | Il checkbox Dipendente indica se questo business Partner è un dipendente. Se selezionato, campi aggiunti si visualizzano per specificare ulteriormente questo dipendente. | IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sales Representative | Responsabile Commerciale | Indica se il dipendente è un raprresentante o un'agente della società. | Il checkbox Rappresentante Vendite indica se il dipendente è anche un raprresentante di vendita | IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Contabilità dipendenti
descrizione: Definisci Contabilità Impiegati
Aiuto Il tab Contabilità Dipendenti definisce i conti default da usare quando questo business partner viene riferito ad un risarcimento di spese.
File:Business Partner - Contabilità dipendenti - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Client | Client/Tenant for this installation. | A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organization | Organizational entity within client | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Business Partner | Identifies a Business Partner | A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Schema | Accounting Schema | Rules for accounting | An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Active | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Employee Expense | Employee Expense | Account for Employee Expenses | The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. | E_Expense_Acct numeric(10) Account |
| Employee Prepayment | Employee Prepayment | Account for Employee Expense Prepayments | The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. | E_Prepayment_Acct numeric(10) Account |
TAB: Conto Bancario
descrizione: Definizione Conto bancario
Aiuto Il tab Conto Bancario definisce le informazioni bancarie per questo business partner. Questi dati vengono usati per effettuare pagamenti e rimesse.
File:Business Partner - Conto Bancario - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| User/Contact | Utente/Contatto | Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner | L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| ACH | ACH | Automatic Clearing House | The ACH checkbox indicates if this Bank Account accepts ACH transactions. | IsACH character(1) NOT NULL Yes-No |
| Account Usage | Account Usage | Business Partner Bank Account usage | Determines how the bank account is used. | BPBankAcctUse character(1) List |
| Bank | Banca | Banca | The Bank is a unique identifier of a Bank for this Organization or for a Business Partner with whom this Organization transacts. | C_Bank_ID numeric(10) Search |
| Bank Account Type | Tipo di conto banca | Tipo di conto banca | The Bank Account Type field indicates the type of account (savings, checking etc) this account is defined as. | BankAccountType character(1) List |
| Routing No | Numero ABI-CAB | Numero ABI-CAB | The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions. | RoutingNo character varying(20) String |
| Account No | Numero del conto | Numero del conto | The Account Number indicates the Number assigned to this account | AccountNo character varying(20) String |
| Credit Card | Carta di credito | Credit Card (Visa, MC, AmEx) | The Credit Card drop down list box is used for selecting the type of Credit Card presented for payment. | CreditCardType character(1) List |
| Number | Numero | Numero Carta di Credito | Il Numero indica il numero della carta di credito senza spazi. | CreditCardNumber character varying(20) String |
| Verification Code | Verifica carta di credito | Codice di verifica sulla carta di credito | The Credit Card Verification indicates the verification code on the credit card (AMEX 4 digits on front; MC,Visa 3 digits back) | CreditCardVV character varying(4) String |
| Exp. Month | Mese scaduto | null | The Expiry Month indicates the expiry month for this credit card. | CreditCardExpMM numeric(10) Integer |
| Exp. Year | Anno Scaduto | null | L'Anno Scaduto indica l'anno di scadenza per questa carta di credito. | CreditCardExpYY numeric(10) Integer |
| Account Name | Nome del cliente | Nome del titolare della carta di credito o del conto | The Name of the Credit Card or Account holder. | A_Name character varying(60) String |
| Account Street | Via del cliente | Indirizzo del titolare della carta di credito o del conto | The Street Address of the Credit Card or Account holder. | A_Street character varying(60) String |
| Account City | Città del cliente | Città del titolare della carta di credito o del conto | The Account City indicates the City of the Credit Card or Account holder | A_City character varying(60) String |
| Account Zip/Postal | Codice di avviamento postale del cliente | CAP del titolare della carta di credito o del conto | The Zip Code of the Credit Card or Account Holder. | A_Zip character varying(20) String |
| Account State | Nazione del cliente | Stato del titolare della carta di credito o del conto | The State of the Credit Card or Account holder | A_State character varying(40) String |
| Account Country | Nazione Contabile | Nazione | Nome Nazione Contabile | A_Country character varying(40) String |
| Driver License | Patente di guida | null | The Driver's License being used as identification. | A_Ident_DL character varying(20) String |
| Social Security No | Num. Previdenza | null | The Social Security number being used as identification. | A_Ident_SSN character varying(20) String |
| Account EMail | Email del cliente | Indirizzo Email | The EMail Address indicates the EMail address off the Credit Card or Account holder. | A_EMail character varying(60) String |
| Address verified | Indirizzo verificato | L'indirizzo è stato verificato | The Address Verified indicates if the address has been verified by the Credit Card Company. | R_AvsAddr character(1) List |
| Zip verified | CAP verificato | null | The Zip Verified indicates if the zip code has been verified by the Credit Card Company. | R_AvsZip character(1) List |
| Customer Payment Profile ID | Customer Payment Profile ID | null | null | CustomerPaymentProfileID character varying(60) String |
TAB: Indirizzo
descrizione: Definizione Indirizzo
Aiuto Il tab Indirizzo definisce l'ubicazione fisica di un business partner. Un business partner potrebbe avere più records di ubicazione.
File:Business Partner - Indirizzo - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Address | Ubicazione / Indirizzo | Ubicazione o Indirizzo | Il campo Ubicazione / Indirizzo definisce la ubicazione di una entità. | C_Location_ID numeric(10) Location (Address) |
| Phone | Telefono | null | The Phone field identifies a telephone number | Phone character varying(40) String |
| 2nd Phone | 2° Telefono | Identifica un numero di telefono alternativo | The 2nd Phone field identifies an alternate telephone number. | Phone2 character varying(40) String |
| Fax | Fax | Numero del Fax | Il Fax identifica il numero fax per questo Business Partner o ubicazione. | Fax character varying(40) String |
| ISDN | ISDN | ISDN o linea modem | L'ISDN identifica un ISDN o un numero per la linea Modem. | ISDN character varying(40) String |
| Ship Address | Indirizzo di spedizione | Indirizzo di spedizione dei bene al Business Partner | The Ship to Address checkbox indicates if this location is the address to use when shipping orders to this Business Partner. | IsShipTo character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice Address | Indirizzo del destinatario fattura | Indica che questo indirizzo è l'indirizzo di fatturazione | The Bill to Address checkbox indicates if this location is the Bill to Address for this Business Partner | IsBillTo character(1) NOT NULL Yes-No |
| Pay-From Address | Indirizzo del pagante | Il Business Partner paga da quell'indirizzo e gli verranno inviate là le lettere di sollecito | The Pay From Address checkbox indicates if this location is the address the Business Partner pays from and where dunning letters will be sent. | IsPayFrom character(1) NOT NULL Yes-No |
| Remit-To Address | Pagare all'indirizzo | Indirizzo cui manderemo i pagamenti | The Remit to Address checkbox indicates if this location is the address to which we should send payments to this Business Partner. | IsRemitTo character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sales Region | Area di Vendita | Area di vendita | L'Area di Vendita indica una specifica area di vendita. | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct |
| Customer Address ID | Customer Address ID | null | null | CustomerAddressID character varying(60) String |
TAB: Contatto (Utente)
descrizione: Maintain User within the system - Internal or Business Partner Contact
Aiuto The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact
File:Business Partner - Contatto (Utente) - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
| Comments | Commenti | Commenti o informazioni aggiuntivi | Il campo Commenti permette l'immessione di informazione addizionale di una forma libera. | Comments character varying(2000) Text |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| EMail Address | Electronic Mail Address | The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com) | EMail character varying(60) String | |
| Password | Password | Password di qualsiasi lunghezza (case sensitive) | La Password indica la password per questo ID utente. Le Password sono obbligatorie per l'identificazione degli utenti autorizzati. | Password character varying(1024) String |
| Greeting | Titolo | null | The Greeting identifies the greeting to print on correspondence. | C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct |
| Partner Location | Indirizzo Business Partner | Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner | L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
| Title | Titolo | null | The Title indicates the name that an entity is referred to as. | Title character varying(40) String |
| Birthday | Nascita | Data del compleanno o dell'anniversario | Birthday or Anniversary day | Birthday timestamp without time zone Date |
| Phone | Telefono | null | The Phone field identifies a telephone number | Phone character varying(40) String |
| 2nd Phone | 2° Telefono | Identifica un numero di telefono alternativo | The 2nd Phone field identifies an alternate telephone number. | Phone2 character varying(40) String |
| Fax | Fax | Numero del Fax | Il Fax identifica il numero fax per questo Business Partner o ubicazione. | Fax character varying(40) String |
| Notification Type | Tipo Notifica | Tipo Notifica | Emails or Notification sent out for Request Updates, etc. | NotificationType character(1) NOT NULL List |
| Position | Posizione Lavorativa | Posizione Lavorativa | null | C_Job_ID numeric(10) Table Direct |
| Full BP Access | Accesso Completo BP | L'utente contatto ha pieno accesso alle informazioni e risorse del BPartner | If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselet it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" | IsFullBPAccess character(1) NOT NULL Yes-No |
| EMail Verify | Verifica data Email | Data della verifica dell'Email | null | EMailVerifyDate timestamp without time zone Date+Time |
| Verification Info | Verifica indirizzo Email | Verifica dell'indirizzo Email | The field contains the date the EMail Address has been verified | EMailVerify character varying(40) String |
| Last Contact | Ultimo Contatto | Data di ultimo contatto di questo individuo | L'Ultimo Contatto indica la data del ultimo contatto con questo Business Partner. | LastContact timestamp without time zone Date |
| Last Result | Ultimo Risultato | Risultato dell'ultimo contatto | L'Ultimo Risultato identifica il risultato dell'ultimo contatto. | LastResult character varying(255) String |
TAB: Accesso BP
descrizione: Accesso dell'Utente/contatto alle informazioni del BP
Aiuto If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, you need to give access explicitly here.
File:Business Partner - Accesso BP - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| User/Contact | Utente/Contatto | Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner | L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema. | AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Access Type | Tipo Accesso | Tipo di accesso dell'utente contatto alle informazioni del Business Partner | If on User level, "Full BP Access" is NOT selected, give access explicitly | BPAccessType character(1) NOT NULL List |
| Document BaseType | Tipo Documento di Base | null | The Document Base Type identifies the base or starting point for a document. Multiple document types may share a single document base type. | DocBaseType character(3) List |
| Request Type | Tipo di Richiesta | null | Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc. | R_RequestType_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Area di Interesse
descrizione: Area di interesse
Aiuto L' Area di Interesse può essere usata nelle Campagne di Marketing.
File:Business Partner - Area di Interesse - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| User/Contact | Utente/Contatto | Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner | L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema. | AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Interest Area | Area interessi | null | Interest Areas reflect interest in a topic by a contact. Interest areas can be used for marketing campaigns. | R_InterestArea_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Subscribe Date | Approvare la Data | Data in cui il contatto è stato attivamente sottoscritto | Date the contact subscribe the interest area | SubscribeDate timestamp without time zone Date |
| Opt-out Date | Data di cancellazione | Data in cui il contatto ha cancellato la sottoscrizione | If the field has a date, the customer opted out (unsubscribed) and cannot receive mails for the Interest Area | OptOutDate timestamp without time zone Date |
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