Affärspartnergrupp (Fönster ID-192)

Fönster: Affärspartnergrupp

Beskrivning: Underhåll affärspartnergrupp

Hjälp: Affärspartnerfönstret gör det möjligt att definiera kontoinformation och parametrar på gruppnivå. Om du definierar parametrar på gruppnivån kommer dessa att anges som standard på alla affärspartners du koplar till denna grupp. Du har sedan möjlighet att ändra dessa standardvärden på varje enskild affärspartner.

TAB: Affärspartnergrupp

Beskrivning: Affärspartnergrupper för standardvärden i bokföringsrapporter

Hjälp Fliken Affärspartnergrupp skapar en möjlighet att koppla en affärspartner till standardvärden för rapporter och bokföring.

Fil:Affärspartnergrupp - Affärspartnergrupp - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Söknyckel	Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik	Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Standard	Standardvärde	Innebär att denna post används som standardvärde.	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
Print Color	Färg	Färg i utskrifter	Färg i utskrifter.	AD_PrintColor_ID numeric(10) Table Direct
Priority Base	Priority Base	Base of Priority	When deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance.	PriorityBase character(1) List
Confidential Info	Confidential Info	Can enter confidential information	When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential	IsConfidentialInfo character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Prislista	Pekar ut en unik prislista	Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts.	M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct
Purchase Pricelist	Inköpsprislista	Prislista som används av aktuell affärspartner	Inköpsprislista identifierar leverantörsprislistan för produkter som organisationen köper in.	PO_PriceList_ID numeric(10) Table
Discount Schema	Rabattschema	Schema för beräkning av procentuell rabatt	Efter beräkning av (standard)pris beräknas och dras den procentuella rabatten, vilket ger slutpriset.	M_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
PO Discount Schema	Rabattschema inköpsorder	Schema för beräkning av procentuell inköpsrabatt.	null	PO_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
Credit Watch %	Credit Watch %	Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch	If Adempiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used.	CreditWatchPercent numeric Number
Price Match Tolerance	Price Match Tolerance	PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price	Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance. Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.	PriceMatchTolerance numeric Number
Dunning	Kravhantering	Kravhanteringsregler för förfallna fakturor	Kravhanteringsregler för förfallna fakturor.	C_Dunning_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Bokföring

Beskrivning: Definiera bokföring

Hjälp Bokföringsfliken definierar standardkonton för alla affärspartners som hänvisar till den här gruppen. Standardvärdena kan, om så krävs, modifieras för respektive affärspartner.

Fil:Affärspartnergrupp - Bokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner Group	Affärspartnergrupp	Identifierare till affärspartnergrupp	Identifierare till affärspartnergrupp är en metod för att definiera standardinställningar som kan användas för dina affärspartners.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Bokföringsschema	Regler för bokföring	Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Customer Receivables	Kundfordringar	Konto för kundfordringar	Kundfordringar är kontot som används för att bokföra transaktioner för kundfordringar.	C_Receivable_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Receivable Services	Receivable Services	Customer Accounts Receivables Services Account	Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema.	C_Receivable_Services_Acct numeric(10) Account
Customer Prepayment	Dellikvid	Konto för dellikvider	Konto för dellikvider är kontot som används för att bokföra dellikvider från kund.	C_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Expense	Given rabatt vid betalning	Konto för given betalningsrabatt	Konto för att registrera givna rabatter.	PayDiscount_Exp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Write-off	Kundförluster	Konto för konstaterade kundförluster	Konto där konstaterade kundförluster registreras.	WriteOff_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receivables	Not-invoiced Receivables	Account for not invoiced Receivables	The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced.	NotInvoicedReceivables_Acct numeric(10) Account
Not-invoiced Revenue	Not-invoiced Revenue	Account for not invoiced Revenue	The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced.	NotInvoicedRevenue_Acct numeric(10) Account
Unearned Revenue	Fakturerat men ej levererat gods	Konto för fakturerat men ej levererat gods eller tjänster	På konto för fakturerat men ej levererat gods registreras fakturerat men ej levererat gods eller tjänster. Används i inkomstregistrering.	UnEarnedRevenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Liability	Leverantörsskulder	Konto för leverantörsskulder	Kontot för leverantörsskulder används för att registrera transaktioner för leverantörsskulder	V_Liability_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Service Liability	Leverantörsskulder för tjänster	Konto för leverantörsskulder för tjänster	Kontot för leverantörsskulder för tjänster används för att registrera leverantörsskulder för tjänster. Detta används enbart om man behöver skilja mellan leverantörsskulder för tjänster och leverantörsskulder för produkter	V_Liability_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Prepayment	Kortfristiga leverantörsfordringar	Konto för kortfristiga fordringar hos leverantörer	Konto för registrering av kortfristiga fordringar hos leverantörer används för att registrera förbetalningar till en leverantör.	V_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Revenue	Erhållen rabatt vid betalning	Konto för erhållna betalrabatter	Konto för att registrera erhållna rabatter.	PayDiscount_Rev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receipts	Ej fakturerade inleveranser	Konto för inleveranser vi ej blivit fakturerade för	Konto för ej fakturerade inleveranser är det konto som används för att registrera inleveranser vi ännu inte fått leverantörsfaktura för.	NotInvoicedReceipts_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Copy Accounts	Kopiera konton	Kopiera och skriv över konton för affärspartnergruppen.	null	Processing character(1) Button

TAB: Assigned Partners

Beskrivning: Business Partners in Group

Hjälp null

Fil:Affärspartnergrupp - Assigned Partners - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner Group	Affärspartnergrupp	Identifierare till affärspartnergrupp	Identifierare till affärspartnergrupp är en metod för att definiera standardinställningar som kan användas för dina affärspartners.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Söknyckel	Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik	Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER).	Value character varying(40) NOT NULL String
Greeting	Hälsning	Hälsningsfras	Hälsningsfras	C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Name 2	Namn 2	Ytterligare namn	null	Name2 character varying(60) String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Summary Level	Summeringsnivå	Detta är en summeringsenhet	Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden.	IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No
Credit Status	Kreditstatus	Kreditstatus	Endast för dokumentation	SOCreditStatus character(1) List
Open Balance	Öppen balans	Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency	The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).	TotalOpenBalance numeric Amount
Tax ID	Org nr	persons-/organisations- nummer	Denna enhets persons-/organisations- nummer	TaxID character varying(20) String
SO Tax exempt	Undantagen skatt	Denna affärspartner skattbefrias	Om denna ruta är ikryssad innebär det att affärspartnern är skattbefriad och att man inte behöver kräva skatt från affärspartnern. Skattsatsen för skattbefriad ska användas och den ska sättas upp och specificeras till 0%. Detta behövs för skattrapportering, så det ska gå att spåra skattbefrielser.	IsTaxExempt character(1) Yes-No
D-U-N-S	D-U-N-S	Dun & Bradstreet Nummer Internationell standard för att identifiera ett företag	Används för EDI (elektronisk penningöverföring ) - För detaljer se www.dnb.com/US/duns_update/index.html	DUNS character(11) String
Reference No	Referensnummer	Kundnummer eller leverantörsnummer hos affärspartnern	Referensnummer skrivs ut på fakturor så att affärspartnern kan känna igen fakturan	ReferenceNo character varying(40) String
NAICS/SIC	NAICS/SIC	Standardindustrikod eller en senare version NAIC- http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html	NAICS/SIC är koder som gäller för denna affärspartner. Se http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html	NAICS character(6) String
Rating	Betydelse	Rankning över hur viktig affärspartnern är	Betydelsen visar en ranking över hur viktig affärspartnern är.	Rating character(1) String
URL	URL	URL	URL är en internet adress för denna affärspartner	URL character varying(120) URL
Language	Language	Language for this Business Partner if Multi-Language enabled	The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language.	AD_Language character varying(6) Table
Prospect	Aktivt prospekt	Någon som kanske blir en kund men inte är det än	Aktiv eventuell kund är någon som kanske blir en kund mer inte är det än, alltså ett prospekt.	IsProspect character(1) NOT NULL Yes-No
Potential Life Time Value	Potentiellt livstidsvärde	Förvänta total inkomst	Potentiellt livstidsvärde är den förväntade totala inkomsten som denna affärspartner kan inbringa.	PotentialLifeTimeValue numeric Amount
Actual Life Time Value	Faktiskt livstidsvärde	Faktiskt livstidsvärde intäkter	Faktiskt livstidsvärde är intäkter som kommer att genereras av denna affärspartner under dess tid i systemet.	ActualLifeTimeValue numeric Amount
Acquisition Cost	Förvärvskostnad	Kostnad för att få denna eventuella kandidat som kund	Visar kostnaden för att få denna eventuella kandidat som kund.	AcqusitionCost numeric Costs+Prices
Employees	Anställda	Antal anställda	Antal anställda hos denna affärspartner. Fältet visas endast för potentiella affärspartners (prospekt).	NumberEmployees numeric(10) Integer
Share	Andel	Andelen av kundens affärer visas i procent	Andel är procenten av denna affärspartners volym av varor som används av företaget	ShareOfCustomer numeric(10) Integer
Sales Volume in 1.000	Försäljningsvolym i tusental	Summa av försäljningsvolymen	Försäljningsvolym är summan av försäljningsvolymen för en affärspartner	SalesVolume numeric(10) Integer
First Sale	Första försäljningsdatum	Första försäljningsdatum	Första försäljningsdatum är datum för den första försäljningen till denna affärspartner.	FirstSale timestamp without time zone Date