Grupy kotrahentów (Okno ID-192)

Okno: Grupy kotrahentów

Opis: Zarządza grupami kontrahentów

Pomocy: Określa parametry księgowe w poziomie grupy. Jeżeli określisz parametry księgowania grupy, do której wprowadzono kontrahenta, parametry zostaną automatycznie powielone. Można dokonać każdej modyfikacji wymaganej na poziomie kontrahenta.

TAB: Grupa kontrahentów

Opis: Business Partner Groups for Reporting Accounting Defaults

Pomocy The Business Partner Group Tab allow for the association of business partners for reporting and accounting defaults.

Plik:Grupy kotrahentów - Grupa kontrahentów - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Kod	Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny	A search key allows you a fast method of finding a paricular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Domyślny	Wartość domyślna	Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
Print Color	Kolor wydruku	Kolor wydruku	Kolor wydruku	AD_PrintColor_ID numeric(10) Table Direct
Priority Base	Priority Base	Base of Priority	When deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance.	PriorityBase character(1) List
Confidential Info	Confidential Info	Can enter confidential information	When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential	IsConfidentialInfo character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Cennik	Cennik	Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów.	M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct
Purchase Pricelist	Cennik zakupu	Cennik dla kontrahenta	Cennik dostawcy na zakupowane przez jednostkę produkty .	PO_PriceList_ID numeric(10) Table
Discount Schema	Schemat rabatów	Schemat rabatów	Schemat rabatów	M_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
PO Discount Schema	Schemat rabatów zamówień	Schemat rabatów zamówień	null	PO_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
Credit Watch %	Credit Watch %	Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch	If Adempiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used.	CreditWatchPercent numeric Number
Price Match Tolerance	Price Match Tolerance	PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price	Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance. Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.	PriceMatchTolerance numeric Number
Dunning	Wezwanie do zapłaty	Wezwanie do zapłaty za fakturę, której mija lub minął termin płatności	Wskazuje sposoby i zasady wzywania do zapłaty za faktury, którym minąt termin płatności.	C_Dunning_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Księgowość

Opis: Ustawienia księgowości

Pomocy The Accounting Tab defines the default accounts for any business partner that references this group. These default values can be modified for each business partner if required.

Plik:Grupy kotrahentów - Księgowość - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner Group	Grupa kontrahentów	Numer identyfikujący grupę kontrahentów	Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Plan kont	Zasady księgowania	Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz.	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Customer Receivables	Należności klienta	Należności klienta	Wskazuje konto, na którym zapisuje się należności klienta.	C_Receivable_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Receivable Services	Receivable Services	Customer Accounts Receivables Services Account	Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema.	C_Receivable_Services_Acct numeric(10) Account
Customer Prepayment	Rozrachunki - zaliczki	Zaliczki klienta na koncie Rozrachunków	Zaliczki klienta na koncie Rozrachunków	C_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Expense	Zapłata zniżka wydatku	Payment Discount Expense Account	Indicates the account to be charged for payment discount expenses	PayDiscount_Exp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Write-off	Rzecz bez wartości	Account for Receivables write-off	The Write Off Account identifies the account to book write off transactions to	WriteOff_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receivables	Not-invoiced Receivables	Account for not invoiced Receivables	The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced.	NotInvoicedReceivables_Acct numeric(10) Account
Not-invoiced Revenue	Not-invoiced Revenue	Account for not invoiced Revenue	The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced.	NotInvoicedRevenue_Acct numeric(10) Account
Unearned Revenue	Towary/usługi nie dostarczone	Konto oznaczające zafakturowany przychód ze sprzedaży bez wydania towaru/dostarczenia usługi.	Konto oznaczające zafakturowany przychód ze sprzedaży bez wydania towaru/dostarczenia usługi.	UnEarnedRevenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Liability	Rozrachunki z dostawcami	Rozrachunki z dostawcami	Wskazuje konto używane do księgowania rozrachunków z dostawcam (zobowiązania).	V_Liability_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Service Liability	Rozrachunki z dostawcami usług	Rozrachunki z dostawcami usług	Konto księgowania rozrachunków z tytułu usług. Używane, gdy wyróżnione zostaną Zobowiązania wobec dostawców produktów oraz usług.	V_Liability_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Prepayment	Rozrachunki z dostawcami - zaliczki	Rozrachunki z dostawcami - zaliczki	Wskazuje konto do księgowania zaliczek od dostawców.	V_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Revenue	Zapłata zniżka dochodu	Payment Discount Revenue Account	Indicates the account to be charged for payment discount revenues	PayDiscount_Rev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receipts	Konto dla niezafakturowanych materiałów (?)	Account for not-invoiced Material Receipts	The Not Invoiced Receipts account indicates the account used for recording receipts for materials that have not yet been invoiced	NotInvoicedReceipts_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Copy Accounts	Kopiuj konta	Copy and overwrite Accouts to Business Partners of this group	null	Processing character(1) Button

TAB: Assigned Partners

Opis: Business Partners in Group

Pomocy null

Plik:Grupy kotrahentów - Assigned Partners - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner Group	Grupa kontrahentów	Numer identyfikujący grupę kontrahentów	Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Kod	Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny	A search key allows you a fast method of finding a paricular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi	Value character varying(40) NOT NULL String
Greeting	Pozdrowienie	Pozdrowienie drukowane w korespondencji	Pozdrowienie drukowane w korespondencji	C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Name 2	Dodatkowa nazwa	Dodatkowa nazwa	null	Name2 character varying(60) String
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Summary Level	Element grupujący	Jednostka grupująca	Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości.	IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No
Credit Status	Status kredytowy	Status kredytowy	Jedynie dla dokumentacji.	SOCreditStatus character(1) List
Open Balance	Open Balance	Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency	The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).	TotalOpenBalance numeric Amount
Tax ID	NIP	NIP lub zagraniczny numer identyfikacyjny	NIP lub zagraniczny numer identyfikacyjny	TaxID character varying(20) String
SO Tax exempt	Zwolniony z podatku	Kontrahent jest zwolniony z podatku	Jeżeli kontrahent jest zwolniony z podatku, używa się stawki 0% dla podatku. Należy wstawić w ustawieniach 0% jako procent podatku i zaznaczyć, że jest to wskaźnik zwolnienia z podatku. Wymagane jest to przy wydruku, gdzie można śledzić zwolnienia podatkowe.	IsTaxExempt character(1) Yes-No
D-U-N-S	Numer D_U_N_S	Dun & Bradstreet Number	Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm	DUNS character(11) String
Reference No	Odnośnik	Numer klienta lub dostawcy w ośrodku kontrahenta	Odnośnik wydrukowany na zamówieniach i fakturach pozwala kontrahentowi przyspieszyć identyfikację wydruków.	ReferenceNo character varying(40) String
NAICS/SIC	Naics/sic	Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html	The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner	NAICS character(6) String
Rating	Ocena	klasyfikacja ważności kontrahenta	Klasyfikacja ważności służy do późniejszej oceny kontrahenta	Rating character(1) String
URL	URL	URL	URL określa adres online kontrahenta.	URL character varying(120) URL
Language	Language	Language for this Business Partner if Multi-Language enabled	The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language.	AD_Language character varying(6) Table
Prospect	Potencjalny klient	Potencjalny klient	Wskazuje podmiot, który jest potencjalnym klientem, ale nim jeszcze nie jest.	IsProspect character(1) NOT NULL Yes-No
Potential Life Time Value	Potencjalny przychód od kontrahenta	Calkowity oczekiwany przychód	Potencjalny przychód uzyskany od kontrahenta	PotentialLifeTimeValue numeric Amount
Actual Life Time Value	Dotychczasowe obroty	Dotychczasowe obroty	Zaksięgowane obroty z danym kontrahentem.	ActualLifeTimeValue numeric Amount
Acquisition Cost	Koszt pozyskania klienta (?)	Koszt pozyskania klienta	Koszt związany z pozyskaniem potencjalnego klienta	AcqusitionCost numeric Costs+Prices
Employees	Pracownicy	Liczba pracowników	Liczba pracowników na kontrahenta. Pole wyświetla się wyłącznie, gdy mowa o potencjalnym kliencie.	NumberEmployees numeric(10) Integer
Share	Udział	Udział procentowy kontrahenta w łącznej dostawie.	Udział procentowy kontrahenta w łącznej dostawie.	ShareOfCustomer numeric(10) Integer
Sales Volume in 1.000	Wolumen sprzedaży w 1000	Całkowity wolumen sprzedaży	Całkowity wolumen sprzedaży danemu kontrahentowi.	SalesVolume numeric(10) Integer
First Sale	Pierwsza sprzedaż	Data pierwszej sprzedaży	Data pierwszej sprzedaży wskazuje datę pierwszej sprzedaży kontrahentowi	FirstSale timestamp without time zone Date