Groupe de Tiers (Fenêtre ID-192)

Fenêtre: Groupe de Tiers

Description: Gestion des groupes de tiers

Aider: Cet écran définit des paramètres généraux pour les tiers. Ceux-ci peuvent ensuite être modifiés au niveau de la gestion des Tiers.

TAB: Groupe de Tiers

Description: Définition des paramètres généraux des tiers

Aider parmet de définir des paramètres généraux pour les comptes de tiers.

Fichier:Groupe de Tiers - Groupe de Tiers - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Clé de recherche	Clé de recherche - doit être unique	permet une recherche plus rapide des enregistrements. . Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Par défaut	Valeur par défaut	Indique que cet enregistrement sera utilisé par défaut.	IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No
Print Color	Coulour d'impression	Couleur utilisée pour l'impression	Couleurs utilisée pour l'impression	AD_PrintColor_ID numeric(10) Table Direct
Priority Base	Assiette priorité	Assiette de priorité	Lors de la dérivation de la priorité de l'importance, l'assiette est "ajoutée" à l'importance de l'utilisateur.	PriorityBase character(1) List
Confidential Info	Information confidentielle	Peut entrer des informations confidentielles	Lors de l'entrée ou de la mise à jour de requêtes via le web, l'utilisateur peut définit ses informations comme confidentielles.	IsConfidentialInfo character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Tarif	identifiant unique du tarif	les tarifs sont utilisés pour déterminer les prix de vente, d'achats et les marges	M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct
Purchase Pricelist	Liste prix d'achat	liste de prix utilisée pour ce fournisseur	identifie la liste de prix utilisée pour les achats auprès de ce fournisseur.	PO_PriceList_ID numeric(10) Table
Discount Schema	Mode Remise	Mode de calcul des remises	Après calcul du prix standard, les remises commerciales sont calculées et déduites pour obtenir le prix final.	M_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
PO Discount Schema	Mode de remise commande d'achat	méthode pour calculer la remise sur cette commande d'achat	null	PO_DiscountSchema_ID numeric(10) Table
Credit Watch %	Credit Watch %	Credit Watch - Pourcentage de crédit limite pour que OK se change en Watch	Si Compiere maintient le statut de crédit, le statut "Credit OK" est changé en "Credit Watch" si le crédit disponible atteint le pourcentage entré. Si non définit, 90% est utilisé.	CreditWatchPercent numeric Number
Price Match Tolerance	Tolerance de correspondance de prix	Bon de commande - facture correspont à la tolerance de prix en pourcent du prix d'achat	Tolerance en pourcentage de correspondance du prix d'achat et du prix de facture. La différence est postée comme une tolerance de prix de facture pour un coût standart. Si définit, la correspondance bon de commande - facture doit être explicitement approuvée, si la différence correspondante est plus grande que la tolérance. Exemple: si le prix d'achat est de $100 et la tolerance est 1 (percent), le prix de facture doit être entre $99 and 101 pour être automatiquement approuvé.	PriceMatchTolerance numeric Number
Dunning	Rappels	Mode de rappels pour les factures échues	Indique le mode utilisé pour rappeler les factures échues.	C_Dunning_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Comptabilité

Description: Définir la comptabilité

Aider L'onglet Comptabilité permet de définir le compte par défaut pour tous tiers qui fait référence au groupe. Ces valeurs par défaut peuvent impacter chaque tiers si nécessaire.

Fichier:Groupe de Tiers - Comptabilité - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner Group	Groupe de Tiers	Groupe de Tiers	définit des paramètres par défaut appliqués ensuite aux tiersappartenant à ce groupe.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Accounting Schema	Schéma Comptable	définit les paramètres d'une écriture comptable	déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc...	C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Customer Receivables	Compte Clients	Compte Clients	indique le compte enregistrant les transactions clients.	C_Receivable_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Receivable Services	Services débiteur	Compte des services client comptes débiteur	Compte pour écrire des services de compte débiteur si vous voulez faire une différence entre les frais connexes des services et des produits. Ce compte n'est utilisé que si l'option de report sur les comptes de service est active dans le schéma de comptabilité.	C_Receivable_Services_Acct numeric(10) Account
Customer Prepayment	Clients Acomptes	Compte pour acomptes clients	indique le compte utilisé pour comptabiliser les acomptes clients.	C_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Expense	Remises Accordéés	Compte des remises accordées	indique le compte enregistrant les charges financières relatives aux remises accordées.	PayDiscount_Exp_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Write-off	Créances Irrecouvrables	comptes des créances irrecouvrables	indique le compte ou sont enregistrées les pertes sur les créances clients.	WriteOff_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receivables	Not-invoiced Receivables	Account for not invoiced Receivables	The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced.	NotInvoicedReceivables_Acct numeric(10) Account
Not-invoiced Revenue	Not-invoiced Revenue	Account for not invoiced Revenue	The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced.	NotInvoicedRevenue_Acct numeric(10) Account
Unearned Revenue	Facturation d'avance	compte de facturation d'avance	indique le compte sur lequel sont enregistrées les factures dont la livraison n'est pas encore intervenue.	UnEarnedRevenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Liability	Fournisseurs	Compte Dettes Fournisseurs	compte sur lequel sont enregistrées les transactions avec les fournisseurs	V_Liability_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Service Liability	Vendor Service Liability	Account for Vender Service Liability	The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services	V_Liability_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Vendor Prepayment	Fournisseurs Acomptes	Compte des Acomptes Fournisseurs	compte utilisé pour enregistrer les acomptes payés aux fournisseurs.	V_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Payment Discount Revenue	Remises obtenues	Compte des remises obtenues	indique le compte crédité pour les remises obtenues.	PayDiscount_Rev_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Not-invoiced Receipts	Factures non parvenues	compte des factures non parvenues	compte sur lequel sont comptabilisées les livraisons fournisseurs en attente de facturation.	NotInvoicedReceipts_Acct numeric(10) NOT NULL Account
Copy Accounts	Copier Comptes	Copier et remplacer les comptes vers les tiers de ce groupe	null	Processing character(1) Button

TAB: Partenaires Affectés

Description: Partenaire d'affaire dans un groupe

Aider null

Fichier:Groupe de Tiers - Partenaires Affectés - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner Group	Groupe de Tiers	Groupe de Tiers	définit des paramètres par défaut appliqués ensuite aux tiersappartenant à ce groupe.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Clé de recherche	Clé de recherche - doit être unique	permet une recherche plus rapide des enregistrements. . Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences).	Value character varying(40) NOT NULL String
Greeting	Civilité	Civilité s'affichant sur les correspondances	Indique les civilité à imprimer sur les correspondances	C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Name 2	Nom (suite)	complément de nom	null	Name2 character varying(60) String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Summary Level	Regroupement	Regroupement	L'entité de regourpement est utilisée pour le reporting et n'a pas ses propres valeurs.	IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No
Credit Status	Statut crédit	Statut du crédit du partenaire d'affaire	La gestion des crédits est inactive si le statut du crédit est Pas de vérification de crédit, Arrêt du crédit ou si la limite de crédit est 0. Si elle est activée, le statut devient automatiquement Crédit en attente si la balance totale ouverte (incluant les activités des fournisseurs) est supérieure à la limite de crédit. Il devient Crédit sous surveillance si supérieure à 90% de la limite de crédit, Crédit OK sinon.	SOCreditStatus character(1) List
Open Balance	Balance initiale	Montant de la balance initiale dans la devise de base du plan comptable	Le montant total de balance ouverte est le montant des items ouverts calculé pour les activités client et vendeur. Si la balance est inférieure à zero, nous somme débiteur du partenaire d'affaire. Le montant est utilisé pour la gestion des crédit. Les factures et les allocations de paiement déterminent la balance ouverte ( et non les commandes et les paiements).	TotalOpenBalance numeric Amount
Tax ID	ID TVA	Identification ID TVA	identifie le numéro de TVA légal pour cette entité	TaxID character varying(20) String
SO Tax exempt	Exemption de TVA	Le tiers est exempt de TVA de ventes	Identifie un tiers qui n'est pas assujeti à la TVA.	IsTaxExempt character(1) Yes-No
D-U-N-S	D-U-N-S	Dun & Bradstreet Number	Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm	DUNS character(11) String
Reference No	N° Référence	Votre numéro Client / Fournisseur sur le site du tiers	Cette référence peut être imprimée sur les commandes et les factures qui permettent aux tiers d'identifier plus rapidement vos enregistrements	ReferenceNo character varying(40) String
NAICS/SIC	NAICS/SIC	Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html	The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner.	NAICS character(6) String
Rating	Rating	Classification / importance du Tiers	Est utilisé pour identifié l'importance d'un Tiers.	Rating character(1) String
URL	URL	URL	Défini une adresse en ligne (adresse Web) pour ce Tiers	URL character varying(120) URL
Language	Langue	Langue pour ce partenaire d'affaire si le mode multi-language est activié	Le language identifie la langue à utiliser pour l'affichage et le formatage des documents.Cela nécessite, au niveau du client, que mode multi-Lingue soit sélectionné et que vous ayez créé/chargé la langue souhaitée.	AD_Language character varying(6) Table
Prospect	Prospect actif	Spécifie un prospect en opposition a un client actif	Indique si ce tiers est un prospect actif mais pas encore client.	IsProspect character(1) NOT NULL Yes-No
Potential Life Time Value	Potentiel futur	Revenu total attendu	Correspond aux revenus attendu générés par ce tiers	PotentialLifeTimeValue numeric Amount
Actual Life Time Value	Durée de vie actuelle	Revenu Durée de vie actuellE	La valeur de la durée de vie actuelle est le revenu généré à travers le partenaire sélectionné.	ActualLifeTimeValue numeric Amount
Acquisition Cost	Coût d'acquisition	Le coût d'obtention d'un client	Le coût d'acquisition identifie le coût nécessaire à faire passer un prospect en tant que client	AcqusitionCost numeric Costs+Prices
Employees	Employés	Nombre d'employés	Indique le nombre d'employé pour ce Tiers. Ce champ est affiché uniquement pour les prospects.	NumberEmployees numeric(10) Integer
Share	Participation	Participation du business client en %	Identifie le pourcentage du volume d'articles fourni par le Tiers	ShareOfCustomer numeric(10) Integer
Sales Volume in 1.000	Volume des ventes	Volume des ventes total	Identifie le colume des ventes total pour un tiers	SalesVolume numeric(10) Integer
First Sale	Première vente	Date de la première vente	Identifie la date de la première vente réalisée avec ce tiers	FirstSale timestamp without time zone Date