Quelltext der Seite Musterfirma einrichten und verwenden

== Allgemeines ==

Bei iDempiere handelt es sich um ein umfangreiches Warenwirtschaftssystem, das in vielen verschiedenartigen Firmen, von klein bis groß, eingesetzt werden kann.<br>
iDempiere kann mit Ihrem Unternehmen wachsen, oder ggf. Bereich für Bereich in Ihrem Unternehmen eingeführt werden. Diese Entscheidung liegt ganz alleine bei Ihnen.

Auf dieser und den folgenden Seiten wird beschrieben wie sie iDempiere in einer minimalen Version einsetzen können. Anschließend wird der Funktionsumfang und damit die Ansprüche an iDempiere immer weiter gesteigert.

An welcher Stelle bzw. bei welcher Firmengröße Sie einsteigen möchten ist Ihnen selbst überlassen. 




== Installation / vorgegebene Testfirma "Garden World" ==

Nach der [[:Category:Installation|Grundinstallation]] z.B. unter [[Installation Windows|Windows]], [[Installation Linux| Linux wie z.B.: (Debian, Ubuntu usw.)]], auf einem Mac oder direkt [[Installation auf einem Server| auf einem Server]] wird empfohlen sich zunächst durch den mitgelieferten Übungsmandanten "Garden World" [[Hauptseite#iDempiere_testen|einen allgemeinen Überblick über iDempiere zu verschaffen.]] Hierzu verwenden Sie am besten eine eigene Installation, oder auch völlig ohne Installation, den [http://demo.idempiere.com Webstart].




== Mandanten anlegen ==

'''Es ist von Ihrer Firmengröße völlig unabhängig:'''<br>
Der erste Schritt ist immer die Neuanlage eines Mandanten.<br>
Hierbei wird empfohlen die Seite [[Ersteinrichtung_Mandant|Ersteinrichtung Mandant]] als grundsätzliches Hilfsmittel zu verwenden.

Wie Sie vermutlich bereits wissen ist ein umfangreiches Sicherheitskonzept Grundbestandteil von iDempiere.<br>
Daher müssen Sie sich zunächst, wie in [[Ersteinrichtung_Mandant#Anmeldung_am_System|Anmeldung am System]] und [[Login Help]] beschrieben anmelden.<br><br>
Hierzu verwenden Sie bitte:<br>
* den Benutzer '''System''' oder '''SuperUser''' mit dem entsprechenden '''''(hoffentlich geändertem)'' Passwort'''
* Wählen Sie als Rolle '''System Administrator''' aus.
* Der Mandant wird mit '''System''' vorbelegt und kann so übernommen werden.
* Auch die Organisation wird mit '''"*"''' bereits vorbelegt und kann so übernommen werden.
* Das Lager bleibt '''leer'''.
* der Dialog wird mittels OK [[File:Icon_Ok24.png]] bestätigt.


[[Image:Login_System.png|500px|Login als System]]   [[Image:Rolle_wählen,_alle,_ohne_Lager.png|500px|Rolle wählen]]


Wählen Sie entweder den Menüpunkt:<br>
'''Menü→Systemadministration→Einstellungen Mandant→Prozess Ersteinrichtung Mandant'''<br><br>
oder die Schnellwahl:<br>
[[File:SchnellwahlErsteinrichtungMandant.png]]<br><br><br>


In dem nun geöffnetem Prozessfenster werden die Felder mit plausiblen Daten gefüllt. In unserem (ausbaufähigen) Beispiel verwenden wir eine Softwarefirma.<br><br>


<noinclude> {| </noinclude> cellpadding="5" cellspacing="0" border="0"
!bgcolor=#D0E2EE align=left| Feld !!bgcolor=#D0E2EE align=left| Feldinhalt
<noinclude> 
|- 
| Name Mandant
| Software Vertriebs GmbH
|- 
| Organisationsschlüssel
| SW
|- 
| Name der Organisation
| Software Vertriebs GmbH
|- 
| Administrativer Benutzername
| swAdmin
|- 
| Normaler Benutzername
| Anwender
|- 
| Währung
| EUR
|- 
| Land
| Deutschland
|- 
| Region
| Nordrhein-Westfalen
|- 
| Ort
| Krefeld
|- 
| PLZ
| 47803
|- 
| Buchführung GP
| HAKEN
|- 
| Artikelbuchführung
| HAKEN
|- 
| Datei Kontenrahmen
| SKR04
|- 
| Telefon
| 02151-123456
|- 
| Fax
| 02151-123457
|- 
| E-Mail
| iDempiere.TTH@gmail.com
|- 
| Steuer-ID
| 111/2222/3333
|- 
|}



{{Notiz|'''Administrativer Benutzername:'''<br>
Hier wir der Benutzername für Verwaltungszwecke vergeben.<br><br>
'''Normaler Benutzername:'''<br>
Der normale Nutzer ist ein Standardanwender der Zugriff auf alle Menüpunkte auf "Sacharbeiterebene" erhält. Diese können jedoch später angepasst werden.<br><br>
'''Bei der Neuanlage eine Mandanten werden die hier angelegten Benutzer mit dem gleichen Passwort angelegt. Dieses Passwort sollte nach der Installation dringend geändert werden.
'''}}

{{Notiz|Diverse Kontenpläne werden von iDempiere direkt mitgeliefert. Diese befinden sich in dem Verzeichnis: .../iDempiere/idempiere-server/data/import/<br><br>
Nätürlich hängt der Pfad auch von Ihrer Installation ab und kann daher von diesem Muster abweichen.<br><br>
Ein Tipp: Sie können die aktuellen Kontenpläne auch bei [https://bitbucket.org/tbayen/idempiere/src/737d263a606ed4f655ee286b3360d136f2273803/org.adempiere.server-feature/data/import/ Bitbucket.org] herunterladen.}}



[[Image:ProzessErsteinrichungMandant_SoftwareVertriebsGmbH.png|800px|Fenster Ersteinrichung Mandant]]<br><br><br>
Wenn die Einrichtung erfolgreich verlaufen ist erscheint folgende Information:<br>
[[Image:ProzessErsteinrichungMandant_SoftwareVertriebsGmbH-OK.png|800px|Ersteinrichtung erfolgreich]]<br><br><br>
Wenn die Einrichtung nicht erfolgreich verläuft schauen sie Bitte in das [[FAQ#Prozess_Ersteinrichtung_Mandant|FAQ]] oder im Forum.




== Neuanmeldung als Admin ==

Bei der Neuanlage eines Mandanten (Client) werden bereits viele Parameter richtig eingestellt. Sie sollten sich die Zeit nehmen und diese Parameter zu überprüfen und ggf. zu ergänzen.

Zunächst melden Sie sich als Administrator (Systemverwalter) des neuen Mandanten bei iDempiere an. Hierzu verwenden Sie die Anmeldedaten aus unserem Beispiel "Software Vertriebs GmbH":

*Benutzer: <swAdmin>
*Passwort: <swAdmin> (Bei der ersten Anmeldung identisch mit dem Benutzernamen)
*Sprache.: Deutsch
*Rolle wählen:    Haken setzen (aktivieren)
*Angaben merken:  wird zur Zeit nicht benötigt

[[Image:Login_swAdmin.png|800px]]<br>
Nach der Bestätigung durch OK [[Image:Icon_Ok24.png]] öffnet sich das Dialogfenster "Rolle wählen".<br><br>
[[Image:Rolle_wählen_SoftwareVertriebsGmbH_Admin.png|800px]]<br>
Hier wird die voreingestellte Rolle <Software Vertriebs GmbH Admin> übernommen.<br>
Auch alle anderen Angaben organisation, Lager und Datum werden ohne Veränderung übernommen.<br><br>
Dieses Fenster haben wir jetzt nur zu Ihrer Information aufgerufen.<br>
Im vorhergehenden Fenster "Login" haben wir den Haken bei <Rolle wählen> gesetzt.<br>
Hätten wir diesen Haken nicht gesetz würde das Fenster "Rolle wählen" übersprungen und der Startbildschirm von iDempiere gezeigt.<br><br>

Nach der Bestätigung durch OK [[Image:Icon_Ok24.png]] in dem Fenster "Rolle wählen" zeigt sich der Startbildschirm von iDempiere in seiner ganzen Pracht.<br><br>
Der Startbildschirm von iDempiere wird häufig weiter entwickelt und enthält bereit einige recht benutzerfreundliche Funktionen. Da hier nun bereits einige Funktionen vorhanden sind befindet sich eine eigene Beschreibung auf der Seite: [[Startseite - Willkommensseite]].



== Passwort ändern ==

Aus Sicherheitsgründen sollten das bei der Ersteinrichtung vergebene Passwort durch ein eigenes individuelles Passwort geändert werden.<br>
Verwenden Sie hierzu bitte die Beschreibung auf der Seite: [[Benutzerpasswort als Admin ändern]]<br><br>
Hier die Kurzform:<br>
* '''Menü &nbsp;&rarr; Geschäftsbeziehungen &nbsp;&rarr; Einstellungen Geschäftspartner &nbsp;&rarr; Geschäftspartner'''
* Auswahl des Geschäftspartners
* Nach der Auswahl des entsprechenden Geschäftspartners (Mitarbeiter / Anwender) wird der Karteireiter "Kontakt (Benutzer) aktiviert.
* Passwort ändern (Das alte Passwort wird einfach überschrieben und durch [[Image:Icon Save24.png]] Speichern gesichert.)
* Bitte das Passwort für den <swAdmin> und <Anwender> ändern.

{{Achtung|Die übliche Überprüfung des Passwortes auf richtige Schreibweise durch doppelte Eingabe findet hier nicht statt.}}


[[Image:GeschäftspartnerPasswortÄndern_swAdmin.png|500px|Passwort für Admin ändern]] [[Image:GeschäftspartnerPasswortÄndern_Anwender.png|500px|Passwort für Anwender ändern]]




== Kalender einrichten ==

Beim Anlegen eines Mandaten wird, wie unten gezeigt, automatisch ein Kalender des laufenden Jahres angelegt.<br><br>
[[Image:Kalender_SoftwareVertriebsGmbH.png|800px]]<br>

Ohne einen angelegten Kalender ist es nicht möglich in iDempere Buchungen durchzuführen.<br>
Für das Folgejahr wird einfach in dem Fenster "Jahr" ein weiteres Jahr neu angelegt. Anschließend werden die die einzelnen Monate durch den Knopf "Perioden anlegen" erzeugt.<br><br>
In dem Fenster "Periode" oder auch der Tabellenansicht kann der entsprechende Monat geöffnet oder geschlossen werden.<br><br>
[[Image:Kalender,Jahr_SoftwareVertriebsGmbH.png|500px]] [[Image:Kalender,Jahr,Periode_SoftwareVertriebsGmbH.png|500px]]<br><br>
Selbst in unsrerem "kleinen" Beispiel sollten sie immer nur den aktuell laufenden Monat öffnen. So vermeiden Sie Fehlbuchungen.<br><br>
[[Image:Kalender,Jahr,Periode,Periodenkontrolle_SoftwareVertriebsGmbH.png|800px]]<br>

Im folgenden Fenster ist zu erkennen, dass bereits in der Tabellenansicht sämtliche Buchungsvorgänge freigegeben werden können:<br>
[[Image:Kalender,Jahr,Periode_öffnnen.png|800px]]<br><br>
Im folgenden Fester werden mittels [[Image:Icon_Ok24.png]] alle relevanten Belege freigegeben.

[[Image:Periodenstatus_für_alle_Periodenkontrollen_ändern.png]



== Zahlungsbedingung ==

Auch wenn wir "nur" Rechnungen schreiben möchten sollten wir bereits im Vorfeld zumindest eine Zahlungsbedingung anlegen.<br>
Damit die Rechnungen nicht dauerhaft als "Offen" bzw. "unbezahlt" in iDempiere bleiben legen wir die Zahlungsbedingung "Barzahlung" bzw. "Zahlung bei Lieferung" an.<br>

[[Image:Zahlungsbedingung_Immediate.png|800px]]]<br><br>

Es ist möglich weitere Zahlungsbedingungen einzutragen. Hier folgen einige Beispiele:<br><br>
<noinclude> {| </noinclude> cellpadding="5" cellspacing="0" border="0"
!bgcolor=#D0E2EE align=left| Zahlungsbedingung !!bgcolor=#D0E2EE align=left| Beschreibung  !!bgcolor=#D0E2EE align=left| Tage Netto  !!bgcolor=#D0E2EE align=left| Rabattfrist  !!bgcolor=#D0E2EE align=left| Rabatt %  !!bgcolor=#D0E2EE align=left| Tage Frist
<noinclude> 
|- 
| Barverkauf
| Sofortige Zahlung ohne Abzüge
|- 
| Zahlung bei Bestellung
| 
|- 
| Anzahlung
| Eine Anzahlung wird geleistet
|- 
| Zahlung bei Lieferung
| Zahlung zum Zeitpunkt der Lieferung z..B.: Barzahlung, netto Kasse, Nachnahme
|- 
| Ratenzahlung
| Abzahlung in diversen Raten
|- 
| 30 Tage 2%
| Bei Zahlung innerhalb von 30 Tagen werden 2% Skonto gewährt
|- 
| 60 Tage 2% oder 30 Tage 3% 
| Innerhalb von 60 Tagen werden 2% gewährt, innerhalb von 30 Tagen 3%
|- 
|}


[[Image:Zahlungsbedingung_Barzahlung.png|400px]]
[[Image:Zahlungsbedingung_ZahlungBeiBestellung.png|400px]]
[[Image:Zahlungsbedingung_Anzahlung.png|400px]]
[[Image:Zahlungsbedingung_ZahlungBeiLieferung.png|400px]]
[[Image:Zahlungsbedingung_30Tage2Prozent.png|400px]]
[[Image:Zahlungsbedingung_60Tage2Prozent.png|400px]]



Durch einen Klick auf den Knopf "Validieren" wird die neue Zahlungsbedingung aktiviert.

[[Image:ZahlungsbedingungUndZeitplanValidieren.png]]




== Sammelkunden anlegen: Abholung ==

Bei der Installation von iDempiere wurde bereits der Geschäftspartner "Standard" angelegt. Diesen werden wir aber nnicht verwenden. Zusätzlich wurden bei der Erzeugung des Mandanten die Geschäftspartner Admin und Anwender angelegt. Diese werden wir ebenfalls nicht rür die Rechnungserstellung einsetzen.<br>

Wir legen nun den Geschäftspartner "Barverkauf" mit den unten genannten Daten an:<br>
[[Image:GeschäftspartnerBarverkauf.png|400px]]<br>
<br><br>

<noinclude> {| </noinclude> cellpadding="5" cellspacing="0" border="0"
!bgcolor=#D0E2EE align=left| Zahlungsbedingung !!bgcolor=#D0E2EE align=left| Beschreibung
<noinclude> 
|- 
| Geschäftspartnergruppe
| Belassen wir bei Standard
|- 
| Name
| Barverkauf
|- 
| Kunde
| Der Haken wird gesetzt.<br>Hierdurch wird der Abschnitt "Kundeninformation" ein- bzw. ausgeblendet.
|- 
| Kreditstatus
| Keine Kreditprüfung
|- 
| Rechnungsstellung
| Sofort
|- 
| Zahlungsweise
| Bargeld
|- 
| Preisliste
| Standard<br>Wird noch nicht benötigt. Wir verwenden in dem ersten Beispiel keine Artikel sondern nur "Texte". Mehr Infos folgen im Bereich "Rechnungserstellung"
|- 
| Zahlungsbedingung
| Barzahlung
|- 
| Lieferung durch
| Abholung
|- 
|}

Für die Rechnungserstellung ist es auch notwendig die entsprechenden Adressdaten einmalig einzugeben. Wenn hier nur eine Adresse angegeben wird, trägt iDempiere diese Adresse automatisch zum Kunden in der entsprechenden Rechnung ein.<br>
[[Image:GeschäftspartnerStandortBarverkauf.png|400px]]<br>
[[Image:GeschäftspartnerStandortAdresseBarverkauf.png|400px]]<br><br><br>
Auch die entsprechende Karte kann direkt nach der Eingabe angezeigt werden....<br>
[[Image:GeschäftspartnerStandortAdresseKarteBarverkauf.png|400px]]<br>




== Steuersatz anlegen ==

In Deutschland werden seit [http://de.wikipedia.org/wiki/Umsatzsteuer#Umsatzsteuer_in_EU-L.C3.A4ndern Januar 2007] die beiden [http://de.wikipedia.org/wiki/Umsatzsteuer Mehrwertsteuersätze]  (MwSt./Umsatzsteuer) in [http://de.wikipedia.org/wiki/Umsatzsteuer#Umsatzsteuer_in_EU-L.C3.A4ndern Höhe von 19% und 7%] verwendet. Unter bestimmten Umständen kann auf die MwSt. verzichtet werden. Dann ist der MwSt Satz 0%.

Aus diesem Grund legen wir nun die entsprechenden Steuersätze an:<br><br>

Wählen Sie entweder den Menüpunkt:<br>
'''Menü→Buchführung→Einstellungen Buchführung→Steuersatz'''<br><br>
oder die Schnellwahl:<br>
[[File:SchnellwahlSteuersatz.png]]<br><br><br>


Die Buchführungsparameter wurden bereits beim [[Musterfirma_einrichten_und_verwenden#Mandanten_anlegen|anlegen des Mandanten (Auswahl Kontenrahmen SKR 04)]] eingestellt und können nun übernommen werden.<br>
[[File:SteuersatzSteuerBuchführung_19.png|800px]]<br>
[[File:SteuersatzSteuer_19.png|800px]]<br><br><br>
[[File:SteuersatzSteuer_7.png|800px]]<br><br><br>
[[File:SteuersatzSteuer_0.png|800px]]<br><br><br>


== Kleinstmögliche Anwendung ==

In unserem ersten Beispiel richten wir iDempiere für die Verwaltung einer kleinen Softwarefirma ein.<br>
Diese Software Firma erstellt auftragsbezogene Software und führt Wartungen vor Ort bei den Kunden durch.<br>
Hierbei wird bewusst auf die Lagerverwaltung, Artikelverwaltung oder eine Preisliste verzichtet.<br>
Wir werden "nur" Rechnungen als Barverkauf erzeugen.<br>


=== Rechnung (Kunde) anlegen ===

Wenn wir weiterhin als swAdmin in iDempiere arbeiten müssen wir bei jeder Eingabe zusätzliche Felder wie z.B. "Oranisatio" auswählen. Der Admin hat weitreichende Rechte, die auch die Auswahl der Organisation zulassen. Darum melden wir uns nun als "Anwender" bei iDempiere an.<br><br>

Folgende Felder füllen wir in der Rechnungsmaske aus:<br>
<noinclude> {| </noinclude> cellpadding="5" cellspacing="0" border="0"
!bgcolor=#D0E2EE align=left| Zahlungsbedingung !!bgcolor=#D0E2EE align=left| Beschreibung
<noinclude> 
|- 
| Organisation
| Software Vertriebs GmbH<br>Wird bei Anmeldung als "Anwender" direkt vorgegeben und kann übernommen werden.
|- 
| Belegnummer
| Dieses Feld lassen wir frei. Hier wird beim speichern der Rechnung automatisch die Rechnungsnummer eingetragen.
|- 
| Zielbelegart
| Hier wird die die Ausgangsrechnung "AR Invoice" gewählt.
|- 
| Geschäftspartner
| In diesem Feld wird der Kunde "Barverkauf" eingetragen.<br>Der Geschäftspratner kann aus der Liste ausgewählt werden.<br>Viel schneller geht es jedoch nur die ersten Buchstaben des namens zu tippen.<br>Aufgrund dessen, dass wir nur einen Geschäftspartner "Kunden" mit dem Anfangsbuchstaben "B" haben, reicht es wenn wir in diesem Feld nur den Buchstaben "B" eintippen und anschließend mit Return bestätigen.<br><br>Nun wird der Kunde automatisch eingetragen.
|- 
| Partnerstandort
| Auch hierbei handelt es sich um ein Pflichtfeld.<br><br>Daher ahben wir auch bei dem "Barverkauf" die Adresse eingegeben.
|- 
| Preisliste
| Standard<br>Wird übernommen, hat aber noch keine Funktion, da wir keinerlei Artikel verwenden.
|-
| Kundenbetreuer
| Anwender wird übernommen
|- 
| Zahlungsweise
| Auch hier wird Bargeld einfach übernommen.
|- 
|}


[[Image:Rechnung100000.png|800px]]<br><br>
Nachdem hier nun alle Eingaben erfolgt sind speichern wir den Datensatz indem wir das Diskettensymbol [[Image:Icon Save24.png]] drücken.<br><br>
Anschließend aktivieren wir mit einem Doppelklick den Karteireiter "Rechnungsposition".<br><br>

TEST Verkauf Nummer 1Hier geben wir in dem Feld "Beschreibung" den Text <TEST Verkauf Nummer 1> ein. Die Menge belassen wir bei 1 Stück. Dediglich bei dem Einzelpreis tragen wir noch den Verkaufswert, in unserem Beispiel 111€ ein.<br><br>
[[Image:RechnungRechnungsposition100000.png|800px]]<br><br>

Nun wechseln wir wieder in die erste Rechnungsmaske. Hierzu klicken wir auf das blau unterstrichene Wort "Rechnung" oben links. Alternativ können wir auch den blauen "Pfeil nach oben" drücken.










[[Category:Inhaltsverzeichnis]]
[[Category:Mustereinrichtung]]
[[Category: Anwenderhandbuch]]
[[Category: Systemadministration]]
[[Category: Mandant]]