Definicion de solicitudes
Definicion de solicitudes
La administracion de la relacion con los clientes (CRM por sus siglas en ingles) es una de las grandes funcionalidades incorporadas en iDempiere y el modulo de solicitudes es la herramienta que permite gestionar este proceso.
En este documento se explicara los elementos básicos que es posible definir basándonos en la siguiente figura donde se muestra una definición por defecto para el CRM de iDempiere.
Grupo empresarial
Permite definir la información para el servicio de notificación de las solicitudes. Esto se realiza según la configuración del servidor de correo electrónico de la empresa, según se puede ver a continuación:
Usuario
En la ficha de usuario se debe configurar correo electrónico, tipo de notificación entre otros datos. Solo en correo es necesario ser cargado para la notificación ya que el tipo de notificación por defecto es email. Podemos visualizar la ficha en la figura siguiente:
Verificar tercero
De igual forma se debe ingresar en la ficha del tercero y en la pestaña de contacto se debe verificar que este posee un correo electronico para recibir las notificaciones y el tipo de notificacion.
Procesador de Solicitudes
El procesador de solicitudes de iDempiere provee un servicio que verifica constantemente el estado de vencimiento de la solicitud y con esto, realiza una serie de tareas de notificación que van desde el responsable de la solicitud hasta la notificación a los supervisores. Con este procesador se puede configurar los periodos de tiempo para realizar las notificaciones y cuando se deben escalar dichas notificaciones.
Esta funcionalidad es de suma importancia ya que de acuerdo a la configuración de usuarios, se puede garantizar la gestión de los casos que tienen relación con las actividades de ventas, postventa entre otros, de forma automatica y efectiva. En la figura a continuación se visualiza la estructura de la ventana del procesador de solicitudes.
Tipo de Solicitud
Permite realizar la categorización principal de la solicitud.
El tipo de Solicitud esta relacionado directamente con los estados de las solicitudes, por lo cual se puede considerar como la categorización principal ya que se definen los flujos a seguir y por consiguiente documentar y organizar las acciones a seguir en las solicitudes de clientes.
Grupo de Solicitud
Permite realizar una segunda categorización de las solicitudes.
Categoría de Solicitud
Permite realizar una tercera categorización de las solicitudes.
Respuesta de Solicitud
Permite estandarizar la ultima respuesta realizada de la solicitud.
Estado de la Solicitud
Aquí se organiza uno de los aspectos más importantes de la gestión de las solicitudes ya que según los estados se pueden gestionar los flujos de procesos en las etapas de venta o planificacion de las mismas. Por ejemplo: De un tipo de solicitud: Ventas los estados podrían ser: Oportunidad, En Orden de Venta, Facturada, Pagada, etc.
Respuesta estandar de la solicitud
La respuesta estandar de la solicitud agrega una funcionalidad para carga rápida de resultados de la solicitud. Esto es de mucha utilidad cuando se tienen definidas con exactitud ciertas acciones que son comunes en la gestión de solicitudes y predefine el texto que se indica en la acción.
Todas las solicitudes
Finalmente luego de realizar una configuración inicial de las tablas necesarias, nos encontramos en la generación de la solicitud. En esta ventana se puede realizar el seguimiento de las solicitudes de clientes sea cual sea su origen ya que esto se define dinámicamente con las categorizaciones disponibles.
Además esta ventana permite:
- Visualizar las acciones realizadas a cada solicitud.
- Visualizar el histórico de cambios en los resultados, terceros de la solicitud, categorías.
- Gestionar Usuarios adicionales que se desee que reciban notificaciones de las solicitudes
En la imagen a continuación podemos visualizar la interfaz que provee el sistema idempiere para las solicitudes.
La administración de la relación con el cliente en iDempiere abarca los procesos de planificación de ventas, mercadeo, ejecución de venta y postventa y todo esta estratégicamente centralizada en una sola interfaz para gestionar solicitudes de la forma más eficiente posible. Solo queda su percepción para apreciar esta gran herramienta y aprovecharla al máximo en el mejor software del mundo.
Eduardo Gil
